20240105-太平洋-大类资产与基金周报_美股指数下跌_QDII基金跌幅较大_18页_1mb

大类资产与基金周报总结

权益市场

本周A股市净上证指数下跌154点，多个指数如深证成指、创业板指等跌幅超过400%。煤炭、公用事业等板块上涨显著，分别涨559%、195%，而电子、计算机、通信板块大幅下跌，跌幅超过600%。港股方面，恒生指数和恒生中国企业指数分别下跌300%和280%。美股道琼斯工业指数、纳斯达克指数、标普500分别下跌0.59%、3.25%、1.52%，受非农数据超预期影响，QDII基金本周下跌206%。

债券市场

资金利率上升，7天SHIBOR、DR007、DR001本周下行幅度较大，分别为177%（下行970BP）、178%（下行1246BP）、158%（下行723BP）。利率债收益率上涨或波动，美债期限利差继续倒挂，幅度未变。

商品市场

原油价格上涨187%，但多数商品如金属和农产品下跌，包括沪铜、LME铝等跌幅超过150%。

基金市场

本周新成立6只被动指数型基金，招商中证2000指数增强A规模达443亿元。基金类型分布中，固收基金占比较高。本周固收基金小幅上涨0.04%，权益基金下跌360%，QDII基金受美股大幅下跌影响下跌206%。

自选基金组合业绩

组合表现：区间绝对收益率7841%，年化收益率1263%，最大回撤907%，高风险高收益特征显著。

风险提示

基金过去业绩不代表未来，市场不确定性，经济恢复前景不明朗，投资者应谨慎。