20220714-越秀证券-每日晨报_9页_1mb
报告摘要
市场总结
核心内容
本总结涵盖上个交易日主要市场指数表现、货币汇率波动、商品价格走势、港股通与深港通额度使用情况、港股及沪深主要个股表现、主要板块沽空情况、主要股指走势图、港股IPO信息、即将上市新股及本周主要经济数据等内容。
主要市场指数表现
| 指数名称 | 收市价 | 上个交易日升跌 | YTD 升跌 |
|---|---|---|---|
| 恒生指数 | 20,798 | -0.22% | -11.11% |
| 恒生科技指数 | 4,547 | +0.51% | -19.82% |
| 国企指数 | 7,146 | -0.64% | -13.24% |
| 沪深 300 | 4,321 | +0.18% | -12.53% |
| 上证综合指数 | 3,284 | +0.09% | -9.77% |
| 深证成份指数 | 12,509 | +0.56% | -15.81% |
| 中小板指 | 8,541 | +0.06% | -14.47% |
| 道琼斯指数 | 30,773 | -0.67% | -10.87% |
| 标普 500 指数 | 3,802 | -0.45% | -12.94% |
| 纳斯达克指数 | 11,248 | -0.15% | -18.36% |
| 伦敦富时指数 | 7,156 | -0.74% | -4.39% |
| CAC40 指数 | 6,000 | -0.73% | -14.21% |
| DAX 指数 | 12,756 | -1.16% | -17.07% |
主要观点：
- 恒生指数及多数主要指数均出现下跌，表现不佳。
- 恒生科技指数虽微升，但YTD跌幅较大。
- 国企指数和上证综合指数跌幅相对较小，但整体仍处于下跌趋势。
- 欧美主要指数如道琼斯、标普500、纳斯达克等均下跌，其中纳斯达克跌幅最大。
主要货币表现
| 货币名称 | 汇率 | 1M 升跌 | 6M 升跌 |
|---|---|---|---|
| 人民币指数 | 103.640 | +2.93% | +0.64% |
| 美汇指数 | 108.249 | +3.02% | +14.20% |
| 港币/人民币 | 0.8564 | +0.48% | -4.66% |
| 人民币/美元 | 0.1488 | -0.48% | +5.70% |
| 欧元/美元 | 1.0039 | -3.55% | -12.36% |
| 美元/日元 | 137.130 | -1.98% | -16.72% |
| 英镑/美元 | 1.1898 | -1.94% | -13.19% |
| 美元/瑞士法郎 | 0.9783 | +1.97% | -6.87% |
主要观点：
- 人民币对美元升值，而美汇指数大幅上升，显示美元走强。
- 港币对人民币小幅升值，但6M内贬值。
- 欧元和英镑对美元均贬值，且跌幅较大。
主要商品表现
| 商品名称 | 最新价 | 1M 升跌 | 6M 升跌 |
|---|---|---|---|
| 布伦特原油(桶) | 100.18 | -15.86% | +24.91% |
| 天然气(1mnBtu) | 6.25 | -27.53% | +53.01% |
| 黄金(盎司) | 1,726.67 | -5.09% | -5.26% |
| 白银(盎司) | 18.98 | -9.97% | -17.81% |
| 玉米(1 蒲式耳) | 592.25 | -17.91% | +6.19% |
| 大豆(1 蒲式耳) | 1,345.25 | -12.29% | +3.12% |
主要观点：
- 原油和天然气价格下跌，显示市场对能源需求的担忧。
- 黄金和白银价格微跌，反映市场避险情绪有所缓解。
- 玉米价格下跌，大豆价格小幅下跌，表明农业市场承压。
港股通与深港通额度使用情况
| 类别 | 额度使用（亿人民币） | 使用率 | 说明 |
|---|---|---|---|
| 沪港通 | 北向：-27.72（-5.33%） | - | |
| 南向：13.17（+3.14%） | - | ||
| 深港通 | 北向：-18.56（-3.57%） | - | |
| 南向：9.89（+2.35%） | - |
主要观点：
- 沪港通和深港通北向额度使用均为负，表明外资流出。
- 南向额度使用为正，显示南向资金流入。
主要个股表现
恒生指数成份股表现
| 名称 | 股价 | 升跌(%) | 成交额 |
|---|---|---|---|
| 1 海底捞 | 17.04 | +4.93% | 3.55亿 |
| 2 京东集团 | 237.60 | +2.95% | 20.06亿 |
| 3 东方海外国际 | 216.60 | +2.85% | 1.5亿 |
| 4 农夫山泉 | 45.70 | +2.81% | 4.02亿 |
| 5 金沙中国有限公司 | 17.32 | +2.61% | 2.44亿 |
| 1 碧桂园 | 3.67 | -8.48% | 6.09亿 |
| 2 招商银行 | 43.75 | -6.91% | 22.45亿 |
| 3 碧桂园服务 | 25.30 | -6.81% | 8.61亿 |
| 4 石药集团 | 7.97 | -4.55% | 3.01亿 |
| 5 龙湖集团 | 31.35 | -4.27% | 2.25亿 |
主要观点：
- 海底捞、京东集团、东方海外国际等个股表现较好。
- 碧桂园、招商银行、龙湖集团等个股表现不佳，跌幅较大。
沪港通及深港通热门股票
沪股通热门股票
| 名称 | 股价 | 升跌(%) | 成交额 |
|---|---|---|---|
| 1 招商银行 | 37.90 | -3.56% | 15.95亿 |
| 2 贵州茅台 | 1,958.89 | +0.54% | 14.67亿 |
| 3 隆基绿能 | 61.57 | +4.48% | 12.89亿 |
| 4 兴业银行 | 18.60 | -3.53% | 11.35亿 |
| 5 通威股份 | 59.87 | -0.42% | 10.73亿 |
深股通热门股票
| 名称 | 股价 | 升跌(%) | 成交额 |
|---|---|---|---|
| 1 宁德时代 | 539.00 | +7.01% | 28.88亿 |
| 2 比亚迪 | 309.88 | +0.28% | 19.70亿 |
| 3 天齐锂业 | 128.60 | +0.63% | 14.95亿 |
| 4 五粮液 | 193.10 | +1.63% | 9.88亿 |
| 5 迈瑞医疗 | 316.00 | +1.15% | 9.69亿 |
主要观点：
- 沪深股通中，宁德时代、比亚迪等个股表现强劲。
- 贵州茅台、招商银行等表现相对平稳或下跌。
主要板块表现及沽空情况
| 名称 | 股价 | 升跌(%) | 沽空金额 | 沽空比率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 碧桂园 | 3.67 | -8.48% | 3.96亿 | 65.11% |
| 2 信义玻璃 | 17.38 | -0.69% | 4.62千万 | 47.71% |
| 3 香港中华煤气 | 8.37 | +0.00% | 4.77千万 | 46.51% |
| 4 银河娱乐 | 45.25 | +1.46% | 7.89千万 | 42.60% |
| 5 龙湖集团 | 31.35 | -4.28% | 8.14千万 | 36.22% |
主要观点：
- 碧桂园、信义玻璃等个股沽空金额较大，显示市场看空情绪。
- 香港中华煤气、银河娱乐等个股沽空比率较低，市场情绪相对稳定。
今日重点新闻
- 美6月CPI升9.1% 高预期：美国6月CPI按年上涨9.1%，创1981年以来最高，核心CPI按年升5.9%。
- 欧央行关注欧罗汇率：欧罗兑美元跌穿1.00，欧央行关注汇率对通胀的影响。
- 海底捞拟分拆特海股份主板上市：通过介绍方式分拆，按股东持股比例分派。
- 瑞声科技拟分拆诚瑞光学沪科创板上市：预计融资40亿至80亿，资金用于光学发展。
- 腾讯再斥3亿回购89万股：显示公司对自身股价的看好。
评级标准
-
公司评级：基于公司股价相对恒生指数的涨跌幅。
- 买入：预期涨跌幅达15%以上。
- 增持：介于5%至15%之间。
- 持有：介于-10%至5%之间。
- 卖出：预期跌幅达-10%以上。
-
行业投资评级：基于行业指数相对恒生指数的涨跌幅。
- 正面：优于恒生指数10%或以上。
- 中性：变动幅度介于-10%至10%之间。
- 负面：逊于恒生指数-10%或以上。
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