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报告摘要

财富早知道文档总结

核心内容概述

本篇文档汇总了2018年6月13日的财经要闻、市场概览、公司动态及投资建议等内容，涵盖政策调整、股市行情、企业动向、行业趋势等多方面信息，为投资者提供全面的市场分析和参考。

主要观点与关键信息

政策动态

中兴通讯复牌与董事会重组
中兴通讯A股将于6月13日复牌，并将在30日内更换公司及中兴康讯的全部董事会成员。新董事会将设立至少三位独立董事组成的特别审计/合规委员会，强化公司治理和合规管理。
QFII与RQFII改革
人民银行与国家外汇管理局对QFII和RQFII实施大改革，取消资金汇出限制、锁定期要求，并允许外汇套保，进一步扩大对外开放，便利境外投资者操作。
IPO审核标准细化
监管部门发布51条IPO审核问答指引，进一步量化和细化审核标准，对部分企业形成“劝退”效应，提升审核透明度和规范性。
央行降准预期增强
由于5月社融数据大幅萎缩，市场普遍预期央行将出台政策调整，包括降准，以缓解企业再融资压力。
绿色金融试点推进
央行副行长陈雨露表示，绿色信贷业绩评价方案即将试点，并纳入MPA考核，推动金融机构优化绿色资产配置。
央企混改进展显著
前两批共19家央企混改试点已引入投资超过900亿元，提升行业集中度和竞争力。
外汇与大宗商品市场动态
人民币汇率小幅下跌，美元/人民币中间价为6.4121，黄金、原油等大宗商品价格出现波动，部分商品期货价格下跌。

市场概览

A股市场
上证指数报3079.80点，上涨0.89%；深证成指报10315.28点，上涨1.38%；创业板指报1712.77点，上涨1.43%。两市合计成交3511.11亿元。
港股市场
恒生指数报31103.06点，微涨0.13%；国企指数报12206.57点，涨0.28%。
美股市场
标普500指数微涨0.17%，道琼斯指数微跌0.01%，纳斯达克指数涨0.57%。
欧股市场
德国DAX30指数微跌，法国CAC40指数跌0.38%，英国富时100指数跌0.43%。
外汇市场
人民币对美元收盘价报6.4041，中间价报6.4121，NDF显示人民币汇率承压。

公司动态

中兴通讯
A股今日复牌，将更换全部董事会成员，并设立特别审计/合规委员会。
新股申购
锐科激光发行3200万股，申购价格为38.11元，市盈率17.96倍。
业绩公告
- 广宇发展5月销售额达22.37亿元，前5月累计销售额达87.8亿元。
- 中国化学前5月新签合同额达611.49亿元，同比增长62%。
并购重组
- 新界泵业终止与传音控股的重组计划，股票停牌。
- 长春一东拟通过发行股份并支付现金收购大华机械和蓬翔汽车，拓展汽车零部件业务。
- 东方集团拟收购子公司51%股权，成为实控人。
- 国中水务终止收购洁昊环保，因交易未通过股东大会审议。
投资与设立
- 博信股份在北京和广州设立全资子公司，推动智能硬件业务。
- 小康股份拟对金康新能源增资30亿元，用于新能源汽车业务。
- 博迈科拟认购2亿美元绿色能源基础设施基金。
合同与中标
- 龙元建设预中标江山市文化艺术中心二期工程，投资3.1亿元。
- 铁汉生态中标巧家县农村人居环境建设项目，投资6.33亿元。
- 国睿科技全资子公司中标地铁7号线信号系统项目，金额3.8亿元。
合作与战略
- 华胜天成与平安医疗建立战略合作，拓展智慧城市建设等业务。
- 江南水务与东方娇英、海南省水务厅合作，推进智慧水务项目。
- 中国人寿与腾讯签署战略合作协议，深化金融与信息技术合作。
增减持
- 三全食品股东计划减持不超过1%股份。
- 广东明珠控股股东完成增持计划，持股比例达45.48%。
- 康普顿第三大股东拟减持不超过3%股份。
- 东北制药股东辽宁方大增持2.82%股份，成为第一大股东。
员工持股计划
- 红豆股份拟设立不超过1亿元的员工持股计划，覆盖约32名员工。

热点机会

美朝首脑会晤
美朝签署联合声明，推动半岛无核化及和平机制，为朝鲜经济改革提供契机。
相关公司：中钢国际（000928）、亚泰集团（600881）。
重要事件提醒
- 6月12-13日：美联储主席耶伦召开新闻发布会。
- 6月25-27日：亚洲消费电子展（CES ASIA）。

投资建议与评级标准

股票评级标准
- 买入：相对市场指数涨幅15%以上。
- 增持：相对市场指数涨幅5%～15%之间。
- 中性：相对市场指数涨幅-5%～5%之间。
- 减持：相对市场指数跌幅5%～15%之间。
- 卖出：相对市场指数跌幅15%以上。
行业评级标准
- 强于大市：相对市场指数涨幅10%以上。
- 中性：相对市场指数涨幅-10%～10%之间。
- 弱于大市：相对市场指数跌幅10%以上。