氢能源行业前景分析与洞察：借鉴欧洲经验，打造低碳氢经济-普华永道-2021-28页_1mb

氢能源行业前景分析与洞察总结

核心内容

氢能源被视为实现全球碳中和目标的关键手段之一。根据《巴黎协定》设定的1.5℃温控和净零排放目标，目前全球脱碳速度仅为每年12%，需提高五倍。低碳氢经济的构建将加速能源行业转型，并在多个领域发挥重要作用。

主要观点

• 氢作为清洁能源载体：氢气可以替代碳氢化合物，尤其适用于难以电气化的行业，如钢铁、化工、航运等。氢可用于储能、燃料以及高温工业加工。
• 氢的广泛应用前景：预计到2070年，全球氢气需求将增长7倍，达到5.2亿吨。其中，交通运输（30%）、合成航空煤油（20%）、工业（15%）和发电（15%）是主要应用领域。
• 当前氢生产依赖化石燃料：目前约95%的氢气由化石燃料制取，产生大量二氧化碳。因此，实现低碳氢经济的关键在于推动绿色和蓝色氢技术的发展。
• 绿氢成本竞争力提升：绿氢的可变成本主要取决于电力成本，当可再生能源成本降至20美元/兆瓦时以下时，绿氢将具备成本优势。随着技术进步和规模效应的实现，绿氢有望在2030年前具备竞争力。
• 蓝氢作为过渡方案：蓝氢通过天然气制氢并结合碳捕获技术，可作为绿氢大规模应用前的过渡方案。蓝氢的额外成本约为55-80美元/吨二氧化碳。
• 氢供应链建设：氢输配和储存是实现供需匹配的关键。欧洲正在推进氢气主干网建设，预计到2040年总长度将达到2.3万公里，其中75%由现有天然气管网改造而成。
• 政策与监管支持：政府制定明确的氢战略和监管框架，提供财政激励和市场信号，对于推动氢经济至关重要。例如，英国通过差价合约推动海上风电发展，为氢能市场提供了政策支持。

关键信息

氢市场需求现状

• 全球年氢气产量约为7,000万吨，市场规模约1,000亿美元。
• 亚洲是最大市场（48%），其次是美洲（22%）和欧洲（18%）。
• 工业领域是氢气的主要消费行业，占80%以上需求。

氢气生产方式

• 绿氢：由可再生能源制取，具有成本竞争力的潜力。
• 蓝氢：使用天然气制氢并结合碳捕获技术，作为过渡方案。
• 蓝绿氢：利用熔融金属热解技术从天然气中制氢，适合某些特定区域。

氢气输配与储存

• 输配：利用现有天然气管网可混入10%-20%的氢气，但需要改造以适应氢气特性。
• 储存：氨、液态有机氢载体、液态氢和岩盐溶腔是主要的储存方式，其中氨具有较高的能量密度，但存在毒性问题。
• 基础设施投资：预计到2040年，欧洲氢气主干网投资将达到640亿欧元，其中75%为改造现有天然气管网。

氢气在各行业的应用

• 钢铁行业：使用氢气直接还原铁矿石，可大幅减少碳排放。HYBRIT项目已进入示范阶段。
• 交通运输行业：氢气在重型运输中具有成本优势，但需应对电动汽车的挑战。
• 发电行业：氢气或氢天然气混合可作为燃气轮机燃料，推动发电脱碳。
• 化工行业：氢气用于合成氨和甲醇，未来可能用于生产其他低碳化合物。
• 航运行业：氢气可用于合成航空煤油，实现航运脱碳。

对中国的借鉴意义

• 战略引领：中国应尽快制定国家氢战略和路线图，明确氢能在碳中和目标中的作用。
• 降本增效：推动可再生能源在氢生产中的应用，提高制氢效率，降低成本。
• 需求挖掘：在炼化、钢铁、交通运输等行业探索氢的应用机会，刺激市场需求。
• 协作共赢：加强跨行业和国际合作，推动氢能产业链完善，鼓励私营投资。

思略特的角色

• 思略特是普华永道旗下的战略咨询团队，专注于为企业提供定制化战略解决方案。
• 通过结合战略咨询能力和专业技能，思略特帮助企业制定和实现战略目标，推动低碳转型。

结论

氢能源具有广阔的发展前景，是实现碳中和目标的重要手段。尽管当前技术尚不成熟，但随着政策支持、基础设施建设、技术进步和成本优化，绿氢有望在2030年前具备成本竞争力，并在未来十年内实现市场爆发。中国应借鉴欧洲经验，加强战略规划、技术投入和国际合作，推动氢经济的发展。