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市场总结

核心内容

周五，美股三大指数集体下跌，纳斯达克综合指数跌304点或2.47%，报12,013点；道琼斯指数跌349点或1.05%，报32,900点；标普500指数跌68点或1.63%，报4,109点。恐慌指数VIX小幅上升，美国十年期国债收益率为2.93%，30年期国债收益率为3.09%；美汇指数升0.31%，报102.14。

港股方面，恒指跌213点或1.0%，报21,082点；国指跌78点或1.06%，报7,267点；恒生科技指数跌35点或0.8%，报4,397点。大市成交总额为1,036.02亿港元。

主要观点

美股表现

• 科技股普遍下跌：微软、Meta、特斯拉、Sea、苹果、谷歌、英伟达、Novavax等科技股跌幅均超过3%。
• 金融股承压：汇控、渣打、港交所、友邦、中国平安等金融股均出现下跌。
• 市场情绪低迷：恐慌指数VIX小幅上升，显示市场情绪略显担忧。
• 美汇指数上涨：美元指数上升，可能对非美货币资产形成压力。

港股表现

• 科技股整体偏弱：腾讯、美团、小米、京东、快手等科技股均出现下跌，其中美团和腾讯跌幅较大。
• 消费及医药股下跌：内需及消费股如海底捞、百胜中国、泡泡玛特、安踏、康哲药业、翰森制药、康希诺、中生制药、国药等跌幅均超过3%。
• 建材及水泥股受挫：海螺水泥、中建材、润泥等水泥及建材股跌幅较大，可能与安徽多地水泥价格急跌有关。
• 部分个股逆势上涨：商汤、微创机器人等个股表现相对较好。

关键信息

港股通资金动向

• 港股通(沪)净流入：约9.9亿港元。
• 港股通(深)净流出：约2.9亿港元。
• 主要活跃股：美团-W、腾讯控股、快手-W、长城汽车、药明生物、比亚迪股份等是主要交易标的。

恒指两周波动

• 恒指波动：两周内恒指从20,470点下跌至21,082点，整体呈震荡下行趋势。
• 成交金额变化：成交量呈现波动，部分交易日成交量显著增加。

公司新闻

• 美团：一季度营收462.7亿元，净亏损35.9亿元，低于预期。
• 药明康德：上海地区经营已恢复，预计2022年第二季度收入增长63-65%。
• 康希诺生物：与辉瑞终止独家推广协议。
• 信达生物：伊基仑赛注射液获NDA，用于治疗多发性骨髓瘤。
• 金斯瑞生物科技：LB1908获FDA批准进行I期临床试验。
• 药明巨诺-B：公布倍诺达®的多中心II期临床研究2年随访结果。
• 永泰生物-B：与上海新开源成立合营企业，进军肿瘤伴随诊断市场。
• 康方生物-B：AK112联合化疗治疗NSCLC，临床数据表现良好。
• 蚂蚁集团：独立董事大调整，独董占比增至50%。
• 特斯拉：CEO马斯克表示将裁员约10%，暂停全球招聘。
• Lululemon：Q1营收同比增长32%，净利润增长31%。
• 拉芳家化：认购医美国际股份，持股约23.2%。
• 游戏驿站：Q1净销售额超预期，但净亏损扩大。
• 亚马逊：宣布2023年6月30日起停止Kindle电子书店在中国运营。
• 拼多多：为上海用户发放30亿元消费优惠券，支持复工复产。

宏观新闻

• 美国非农数据：5月就业人口增加39万，失业率为3.6%，平均小时工资增长5.2%，显示就业市场稳健。
• ISM服务业指数：降至2021年2月以来最低点，显示服务业复苏乏力。
• OPEC+增产计划：同意7-8月增产64.8万桶/日，以应对俄罗斯石油减产。
• 政策支持：北京市支持企业赴港上市，对新能源汽车减半征收车辆购置税；上海要求进入公共场所需持核酸检测阴性证明；南京市推出多项促进消费的措施。

行业新闻

• 端午节旅游数据：全国国内旅游出游7961.0万人次，收入258.2亿元，同比分别下降10.7%和12.2%。
• 市场情绪：整体市场情绪偏弱，科技与消费板块承压，部分个股表现强劲。

分析员认证与利益披露

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