20170412-辉立证券-Singapore_Morning_Note_11页_1006kb
报告摘要
輝立證券集團市場觀察總結
核心內容
輝立證券集團提供了當前新加坡及亞太、美國與歐洲市場的指數、股價走勢、成交量、市值變化、債券收益率、商品價格及經濟日曆資訊，並附有市場觀點與股票推薦系統。
主要觀點
市場走勢總覽
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新加坡指數：
- FTSE ST Straits Times：3,174.8，下跌6.7點（-0.2%），1年漲幅12.8%。
- FTSE ST Financial：866.5，下跌0.2點（-0.0%）。
- FTSE ST Real Estate：797.4，上漲1.3點（+0.2%）。
- FTSE ST Industrials：816.3，下跌3.9點（-0.5%）。
- FTSE ST Consumer Service：797.0，上漲3.1點（+0.4%）。
- FTSE ST Telecommunicate：982.2，下跌1.6點（-0.2%）。
- FTSE ST Oil & Gas：387.1，下跌1.0點（-0.2%）。
- FTSE ST Consumer Good：526.0，下跌2.7點（-0.5%）。
- FTSE ST Utilities：380.2，上漲1.3點（+0.3%）。
- FTSE ST Healthcare：1,470.6，上漲7.6點（+0.5%）。
- FTSE ST Technology：229.3，下跌2.1點（-0.9%）。
- FTSE ST Basic Material：113.9，上漲0.5點（+0.4%）。
- FTSE ST Mid-Cap：734.4，下跌0.3點（-0.0%）。
- FTSE ST Catalyst：525.1，下跌5.2點（-1.0%）。
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市場表現：
- 涨幅股票：146隻
- 持平股票：295隻
- 跌幅股票：223隻
- 總成交量：2,268.4萬股
- 總交易值：10.689億美元
股價走勢
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表現最佳股票（市值 > $100M）：
- BRC Asia：上漲0.040美元（+7.0%）
- Teckwah Industrial：上漲0.035美元（+6.9%）
- Food Empire：上漲0.035美元（+6.1%）
- Heeton：上漲0.025美元（+5.9%）
- China Aviation：上漲0.080美元（+4.9%）
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表現最差股票（市值 > S$100M）：
- Moya Holdings：下跌0.004美元（-5.0%）
- MYP：下跌0.009美元（-4.6%）
- Alliance Mineral：下跌0.015美元（-4.3%）
- Golden Energy：下跌0.020美元（-4.0%）
- Declout：下跌0.007美元（-3.9%）
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成交量最高股票：
- GS Holdings：成交量8,054，上漲0.015美元（+0.0%）
- Lung Kee：成交量7,344，上漲0.010美元（+1.7%）
- Techcomp：成交量5,108，下跌0.024美元（-0.0%）
- SBI Offshore：成交量4,731，下跌0.008美元（-0.0%）
- TA Corp：成交量3,909，上漲0.010美元（+3.8%）
技術分析
- Food Empire Ltd：技術面呈多頭走勢，價格突破拉回線與0.595高點，預期將測試0.635與0.660阻力位。
- Amara Ltd：價格在11/04/17日突破支持區，成交量激增，預期將測試0.570與0.580阻力位。
突發新聞
- Oversized Equity Sale：星展銀行與Network for Electronic Transfers簽訂協議，出售其兩家子公司，總計3800萬美元。
- Singapore Airlines Notes Issue：發行7億美元3.035%票面利率的2025年到期債券。
- 子公司成立：Oceanus Group Limited在新加坡成立新子公司Oceanus Tech Pte Ltd。
- 子公司收購：Oxley Holdings Limited收購Flitous Properties Limited與Jemina Properties Limited，總計2800萬歐元。
- Ascendas India Trust收購：完成對 Hyderabad 的 aVance 4 建築物收購，總計約194億印度盧比。
- Asiatravel.com Holdings Ltd收購：收購三家中國公司，總計4000萬人民幣。
- Tirtech Group Limited獲合同：獲取中國重慶市固廢處理廠五年維護合同。
亞太市場走勢
指數表現
- Nikkei 225：18,747.87，下跌50.0點（-0.3%），1年漲幅17.7%。
- KOSPI：2,123.85，上漲4.5點（+0.2%），1年漲幅7.4%。
- CSI 300：3,516.89，上漲11.2點（+0.3%），1年漲幅9.3%。
- HSCEI：10,165.98，下跌87.8點（-0.9%），1年漲幅15.0%。
- Taiex：9,832.42，下跌50.1點（-0.5%），1年漲幅15.3%。
- Hang Seng：24,088.46，下跌173.7點（-0.7%），1年漲幅17.5%。
- Sensex：29,788.35，上漲212.6點（+0.7%），1年漲幅18.5%。
- Nifty：9,237.00，上漲55.6點（+0.6%），1年漲幅19.8%。
- SET：1,582.78，上漲1.6點（+0.1%），1年漲幅14.2%。
- KLCI：1,735.84，下跌3.7點（-0.2%），1年漲幅1.2%。
- STI：3,174.75，下跌6.7點（-0.2%），1年漲幅12.8%。
- JCI：5,627.93，下跌16.4點（-0.3%），1年漲幅16.5%。
- Phil Comp：7,601.40，下跌16.5點（-0.2%），1年漲幅4.0%。
- S&P/ASX 200：5,929.27，上漲5.9點（+0.1%），1年漲幅19.3%。
美國與歐洲市場走勢
指數表現
- DJIA：20,651.30，下跌6.7點（-0.0%），1年漲幅16.5%。
- NASDAQ Comp：5,866.77，下跌14.2點（-0.2%），1年漲幅20.4%。
- S&P 500：2,353.78，下跌3.4點（-0.1%），1年漲幅14.2%。
- FTSE 100：7,365.50，上漲16.6點（+0.2%），1年漲幅18.0%。
- DAX：12,139.35，下跌61.2點（-0.5%），1年漲幅24.4%。
- CAC 40：5,101.86，下跌5.6點（-0.1%），1年漲幅17.4%。
- Euro STOXX 50：3,470.04，下跌10.4點（-0.3%），1年漲幅17.9%。
- VIX：15.07，上漲1.0點（+7.3%），1年漲幅1.5%。
市場參與者與聯絡資訊
香港代表
- Benny WANG：交易主管，電話：(852)22776720，郵箱：bennywang@phillip.com.hk
- ZHANG Jing：研究分析員，專注於交通與汽車，電話：(86) 2151699400-103，郵箱：zhangjing@phillip.com.cn
- FAN Guohe：研究分析員，專注於藥品、醫療與科技，電話：(86)2151699400-110，郵箱：fanguohe@phillip.com.cn
研究與交易
- Aric AU：企業與機構銷售經理，電話：(852) 2277 6783，郵箱：corporatesales@phillip.com.hk
- Matthew WONG：國際銷售經理，電話：(852) 22776678，郵箱：foreignstock@phillip.com.hk
- Yoshikazu SHIKITA：日本團隊國際銷售經理，電話：(852) 22776624，郵箱：yshikita@phillip.com.hk
股票選擇系統
| 總回報率 | 建議 | 等級 | 備註 |
|---|---|---|---|
| > +20% | Buy | 1 | 超過當前價格20%以上的上漲空間 |
| +5% to +20% | Accumulate | 2 | 當前價格5%至20%以上的上漲空間 |
| -5% to +5% | Neutral | 3 | 價格在±5%範圍內波動 |
| -5% to -20% | Reduce | 4 | 當前價格5%至20%以上的下跌空間 |
| < -20% | Sell | 5 | 當前價格20%以上的下跌空間 |
注意：建議並非完全基於上述量化回報範圍，還會考慮其他定性因素，如風險回報比例、市場情緒、股價上漲速度、股價催化因素及投資的投機性。
一般披露聲明
- 本報告由輝立證券（香港）有限公司（PSHK）發佈，PSHK 在香港證券與期貨事務委員會註冊，從事受規管活動。
- 本報告由海外分公司分析師編寫，資訊來源認為準確，但分析、預測、預期及觀點僅為主觀意見。
- 本報告不提供個性化投資建議，投資者應尋求專業財務建議。
- 本報告不構成任何司法管轄區內的證券經紀或經銷邀請。
- 禁止未經許可的重新分發、轉傳或披露。
- 如有任何疑問，請聯繫：foreignstock@phillip.com.hk。
其他市場參與者
- 新加坡：Phillip Securities Pte Ltd
- 香港：Phillip Securities (HK) Ltd
- 印尼：PT Phillip Securities Indonesia
- 泰國：Phillip Securities (Thailand) Public Company Limited
- 英國：King & Shaxson Capital Ltd
- 澳洲：Phillip Capital Australia
- 馬來西亞：Phillip Capital Management Sdn Bhd
- 日本：PhillipCapital Japan K.K.
- 中國：Phillip Financial Advisory (Shanghai) Co. Ltd
- 法國：King & Shaxson Capital Ltd
- 美國：Phillip Futures Inc.
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