2016-04-27-深交所-海鸥卫浴_2016年第一季度报告全文_23页_506kb

报告摘要

广州海鸥卫浴用品股份有限公司2016年第一季度报告总结

核心内容概述

广州海鸥卫浴用品股份有限公司（简称“海鸥卫浴”）发布2016年第一季度财务报告，总结了公司在该季度的财务状况、经营成果及股东情况。整体来看，公司净利润显著增长，但营业收入略有下降，经营活动现金流为负，主要由于收到货款减少。同时，公司正在筹划非公开发行股票事宜，并在股东结构和财务指标方面有明显变化。

主要财务数据

一、主要会计数据和财务指标

项目	本报告期	上年同期	增减幅度
营业收入	390,332,025.06	405,529,816.41	-3.75%
归属于上市公司股东的净利润	7,826,692.29	1,561,022.29	401.38%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	4,059,043.01	-901,803.75	550.10%
经营活动产生的现金流量净额	-5,093,259.55	60,044,414.02	-108.48%
基本每股收益	0.0172	0.0038	352.63%
稀释每股收益	0.0172	0.0038	352.63%
加权平均净资产收益率	0.70%	0.20%	0.50%
总资产	1,920,899,216.02	1,839,813,943.92	4.41%
归属于上市公司股东的净资产	1,127,192,839.64	1,114,917,193.04	1.10%

二、非经常性损益项目

项目	金额（元）	说明
非流动资产处置损益	-3,559.27	主要系处置固定资产净损失所致
政府补助	741,286.01	主要系取得政府补助所致
交易性金融资产公允价值变动损益	3,629,034.07	主要系远期结汇和期货合同公允价值变动收益和处置损失所致
其他营业外收入和支出	68,412.37	-
所得税影响额	-665,275.98	-
少数股东权益影响额（税后）	-2,247.92	-
合计	3,767,649.28	-

股东情况

一、股东总数及持股情况

报告期末普通股股东总数：45,380
前10名股东持股情况：

股东名称	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况
中馀投资有限公司	30.07%	137,206,809	20,104,166	-
上海齐泓股权投资基金合伙企业（有限合伙）	9.45%	43,130,208	25,130,208	-
中盛集团有限公司	5.70%	26,014,722	0	-
上海齐家网信息科技股份有限公司	3.94%	18,000,000	0	-
广州市裕进贸易有限公司	2.78%	12,679,953	0	-
上海齐盛电子商务有限公司	1.10%	5,026,041	5,026,041	-
中国工商银行股份有限公司-诺安低碳经济股票型证券投资基金	0.75%	3,400,000	0	-
计红姣	0.55%	2,500,000	0	-
唐台英	0.44%	2,000,050	1,500,037	-
古苑钦	0.36%	1,638,600	0	-

二、股东关联关系说明

中馀投资有限公司与中盛集团有限公司、唐台英为一致行动人。
上海齐家网信息科技股份有限公司与上海齐泓股权投资基金合伙企业（有限合伙）、上海齐盛电子商务有限公司为一致行动人。
其他股东之间未说明是否存在关联关系或一致行动人。

重要事项

一、会计报表项目变动情况

项目	期末数	年初数	变动率	变动原因
其他应收款	54,314,973.23	6,992,356.30	676.78%	保理融资未回款增加
其他流动资产	11,018,979.34	16,670,663.17	-33.90%	购买理财产品减少
长期股权投资	74,198,792.06	25,569,049.77	190.19%	增加投资所致
在建工程	11,212,247.55	5,839,283.54	92.01%	增加在建工程所致
短期借款	174,664,665.00	109,090,968.00	60.11%	短期借款增加所致
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	9,373,439.35	17,356,668.86	-46.00%	期货交割所致
应交税费	19,734,259.30	13,382,987.95	47.46%	应交税费增加所致
长期借款	240,000,000.00	170,000,000.00	41.18%	长期借款增加所致
非流动负债合计	241,866,666.67	171,866,666.67	40.73%	长期借款增加所致
营业税金及附加	4,342,702.38	1,628,165.10	166.72%	免抵税额增加
资产减值损失	1,726,176.02	-1,505,369.68	214.67%	报告期计提资产减值损失
公允价值变动收益	7,983,229.51	1,366,125.21	484.37%	期货合同公允价值变动收益增加
投资收益	-5,660,187.10	-2,002,594.32	-182.64%	期货合同交割损失增加
营业利润	10,797,168.00	3,187,597.34	238.72%	管理费用、财务费用减少
营业外收入	826,135.38	415,874.30	98.65%	政府补助增加
营业外支出	19,996.27	1.05	1904306.67%	营业外支出增加
利润总额	11,603,307.11	3,603,470.59	222.00%	管理费用、财务费用减少
所得税费用	3,284,045.30	1,911,476.01	71.81%	利润总额增加所致
净利润	8,319,261.81	1,691,994.58	391.68%	管理费用、财务费用减少所致
经营活动产生的现金流量净额	-5,093,259.55	60,044,414.02	-108.48%	收到货款减少所致
投资活动产生的现金流量净额	-67,307,012.77	-21,596,561.53	-211.66%	支付投资款增加所致
筹资活动产生的现金流量净额	69,267,453.86	16,131,653.03	329.39%	借款增加所致

重要事项进展情况

一、非公开发行股票筹划

公司正在筹划非公开发行股票事宜，已发布相关公告：

2016年01月15日：首次披露非公开发行股票事宜
2016年02月29日：进一步披露非公开发行股票事宜
2016年03月16日：最新进展公告

承诺事项

公司及股东已履行以下承诺：

关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺：承诺不会从事与公司构成竞争的业务。
股份限售承诺：认购人所持股份在36个月内不得转让。
防止资金占用的月报制度：自2008年起，按月统计关联交易及资金往来。
分红承诺：依据《公司未来三年股东回报规划(2014年-2016年)》进行分红。

经营业绩预计

2016年1-6月经营业绩预测

归属于上市公司股东的净利润：预计在1,604.99万元至2,407.49万元之间。
业绩变动原因：卫浴和智能家居双主业保持稳增长，深化与齐家网的合作，推动“互联网+”转型战略，加快智能化建设及精益生产。

财务报表

合并资产负债表（2016年03月31日）

项目	期末余额	期初余额
货币资金	311,189,847.60	319,057,493.49
应收票据	5,372,774.00	5,422,774.00
应收账款	412,156,002.86	384,355,572.10
其他应收款	54,314,973.23	6,992,356.30
存货	328,787,594.04	356,566,093.10
其他流动资产	11,018,979.34	16,670,663.17
长期股权投资	74,198,792.06	25,569,049.77
在建工程	11,212,247.55	5,839,283.54
应付票据	11,072,000.97	15,273,494.55
应付账款	203,425,278.93	200,037,224.69
应交税费	19,734,259.30	13,382,987.95
其他应付款	51,843,144.29	48,675,940.62
短期借款	174,664,665.00	109,090,968.00
长期借款	240,000,000.00	170,000,000.00
负债合计	757,668,459.38	693,074,545.59
股本	456,316,228.00	456,316,228.00
资本公积	262,941,483.74	258,792,625.93
未分配利润	339,407,367.30	331,580,675.01
所有者权益合计	1,163,230,756.64	1,146,739,398.33
资产总计	1,920,899,216.02	1,839,813,943.92

母公司资产负债表

项目	期末余额	期初余额
货币资金	173,566,346.47	186,032,176.09
应收账款	422,912,076.59	377,442,939.19
其他应收款	232,062,333.79	187,439,562.93
存货	163,436,485.44	196,648,828.21
长期股权投资	253,042,822.19	166,913,079.90
固定资产	378,137,309.19	385,360,187.52
在建工程	4,680,048.07	3,764,434.47
应交税费	15,811,209.89	5,129,889.69
短期借款	165,500,000.00	99,000,000.00
长期借款	240,000,000.00	170,000,000.00
负债合计	736,550,146.19	604,395,848.82
股本	456,316,228.00	456,316,228.00
资本公积	300,265,524.21	300,265,524.21
未分配利润	168,293,370.49	172,630,371.79
所有者权益合计	990,287,730.08	994,624,731.38
资产总计	1,726,837,876.27	1,599,020,580.20

合并利润表

项目	本期发生额	上期发生额
营业总收入	390,332,025.06	405,529,816.41
营业总成本	381,857,899.47	401,705,749.96
营业税金及附加	4,342,702.38	1,628,165.10
管理费用	45,971,453.72	56,157,544.99
财务费用	5,825,583.18	8,073,257.87
资产减值损失	1,726,176.02	-1,505,369.68
公允价值变动收益	7,983,229.51	1,366,125.21
投资收益	-5,660,187.10	-2,002,594.32
营业利润	10,797,168.00	3,187,597.34
营业外收入	826,135.38	415,874.30
营业外支出	19,996.27	1.05
利润总额	11,603,307.11	3,603,470.59
所得税费用	3,284,045.30	1,911,476.01
净利润	8,319,261.81	1,691,994.58
归属于母公司所有者的净利润	7,826,692.29	1,561,022.29

母公司利润表

项目	本期发生额	上期发生额
营业收入	317,049,926.14	330,001,105.15
营业成本	279,676,449.46	281,807,653.64
营业税金及附加	2,430,988.12	1,034,475.66
销售费用	5,448,663.00	7,997,062.30
管理费用	30,025,020.28	42,443,027.37
财务费用	6,175,617.56	6,259,490.33
资产减值损失	-1,316,096.69	-394,401.14
公允价值变动收益	7,808,246.31	2,261,572.91
投资收益	-5,724,453.14	-2,011,334.37
营业利润	-3,306,922.42	-8,895,964.47
营业外收入	211,848.19	370,072.70
营业外支出	16,436.98	-
利润总额	-3,111,511.21	-8,525,891.77
所得税费用	1,225,490.09	457,117.80
净利润	-4,337,001.30	-8,983,009.57

合并现金流量表

项目	本期发生额	上期发生额
经营活动产生的现金流量净额	-5,093,259.55	60,044,414.02
投资活动产生的现金流量净额	-67,307,012.77	-21,596,561.53
筹资活动产生的现金流量净额	69,267,453.86	16,131,653.03
现金及现金等价物净增加额	-3,637,794.40	54,029,089.19