36氪-2020年中国工业品B2B行业研究报告-2020.12-37页_1mb

《2020年中国工业品B2B行业研究报告》总结

核心内容

• 工业品B2B 是企业实现工业品采购数字化的重要路径，指企业间通过互联网进行信息交换、产品经营与交易，以及围绕供应链进行的数字化业务活动。
• 当前，中国工业品B2B行业正处于从在线交易向产业互联的过渡阶段，部分头部平台已进入产业互联阶段，通过数字化能力深度赋能产业链上下游。
• 工业品B2B市场前景广阔，2018年市场规模约1,220亿元，线上渗透率约1%，预计到2023年市场规模将达万亿元，年复合增长率约53.1%。

主要观点

1. 行业发展阶段

• 第一阶段：信息服务（1999年阿里巴巴成立）
• 第二阶段：在线交易（2012年找钢网成立）
• 第三阶段：产业互联（“产业互联网”概念提出）

2. 行业发展驱动力

• 传统供应链效率低、信息不对称、分销环节多、响应能力差等痛点，推动工业品B2B发展。
• 企业降本增效、提升竞争力的需求，促使数字化转型成为趋势。

3. 市场参与者

• 市场参与者主要包括：综合性工业品B2B平台、电商巨头、窄线供应商、传统供应商线上化转型。
• 头部企业如震坤行、京东工业品、阿里巴巴1688等已形成明显梯队，平台交易额差距逐渐拉大。

4. 行业趋势

• 平台化与生态化：平台型、生态型组织成为趋势，结合自营与第三方资源，构建更广泛的业务覆盖。
• 数字化赋能：数字化采购、仓储、物流、金融等配套设施服务成为工业品B2B的重要发展方向。
• 并购整合：规模扩张、能力提升、客户拓展成为并购的主要目的，行业呈现整合趋势。

5. 企业客户分层

• KA客户：采购需求频繁，注重效率和质量，寻求一站式服务。
• SMB客户：对价格敏感，需阳光、透明、合规的采购平台，对SaaS服务有需求。
• 零售商客户：议价能力弱，价格波动大，需稳定品牌供应商和高效的进销存管理。

6. 平台模式与自营模式

• 自营模式：确保供应链整合，提升客户体验，但重资产、扩张慢。
• 平台模式：轻资产运营，便于快速扩张，但对品控和复杂需求服务较弱。
• 二者融合趋势明显，“自营+第三方”模式成为新方向。

关键信息

• 市场规模：2018年约12.2万亿元，预计2023年将达13.5万亿元。
• 线上渗透率：2018年约1%，预计未来将持续提升。
• 主要平台：震坤行、京东工业品、阿里巴巴1688等。
• 融资情况：2020年工业品B2B领域融资项目188个，头部企业融资规模大，二八效应明显。
• 数字化价值：提升采购效率、降低运营成本、优化客户体验、构建行业信用体系和输出行业标准。
• 平台化价值：解决区域性长尾需求、丰富产品SKU、构建良性工业品生态圈。

行业趋势展望

产品与服务

• 服务内容不断丰富，数字化成为核心趋势。
• 通过供需智能匹配与精准推荐，提升交易效率。
• 数字化采购叠加仓储、物流、金融等服务，探索产业链增值机会。

商业模式

• 平台化与生态化成为主流，平台型组织推动行业整合。
• 自营与平台模式融合，构建“自营+第三方”新生态。

市场与生态

• 并购整合加速，以提升规模、能力和客户拓展。
• 行业标准输出和数据闭环构建成为平台化发展的重要目标。
• 打造阳光透明、合规高效的行业生态，提升整体商业价值。

案例分析

震坤行

• 中国领先的工业品B2B平台，专注于MRO领域。
• 通过自营模式，逐步向平台型、生态型组织转型。
• 提供数字化采购工具、智能设备云、无人仓等解决方案。
• 已为18,000家先进制造业客户提供服务，第三方供应占比达15%。

京东工业品

• 依托京东供应链能力，提供智能采购和供应链解决方案。
• 2020年获2.3亿美元A轮融资，估值超20亿美元。
• 通过收购工品汇，增强线下服务能力与终端触达能力。

阿里巴巴1688工业品品牌站

• 平台型模式，连接品牌商与采购企业，提供数字化交易服务。
• 吸引超过10,000家品牌商入驻，丰富产品SKU。
• 提供金融服务、品牌数字化运营等服务，助力中小企业采购。

总结

工业品B2B行业正处于数字化和平台化发展的关键阶段，未来市场空间广阔，发展潜力巨大。行业参与者在竞争与合作中推动供应链效率提升，满足企业降本增效需求。随着技术进步和资本注入，平台化、生态化、数字化将成为行业发展的主要方向，推动工业品采购向更高效、更透明、更智能的方向迈进。