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财富管理部投顾业务总结（2021年9月16日）

核心内容

本报告分析了2021年9月16日（星期四）A股市场的整体表现、资金流动情况、政策动态及投资策略建议，重点围绕指数走势、板块轮动、资金流向及热点事件展开。

主要观点

1. 指数调整可能性较低

• 市场表现：周三指数整体低位震荡，个股涨多跌少，涨幅超过9%的个股超过110家。
• 权重股表现：上证50指数下跌1.31%，复星医药跌幅接近6%，而中国石油上涨近5%。
• 技术面分析：沪指近期出现高位调整，但符合突破前高需要多次蓄势的技术形态。市场情绪并未出现深度调整迹象，表明投资者信心尚存。
• 支撑位与展望：预计沪指将在前期高点3629点附近获得支撑，节后可能再次向上突破。

2. 资金流动情况

• 央行操作：9月15日央行开展6000亿元1年期MLF操作及100亿元7天期逆回购操作，中标利率分别为2.95%和2.20%。
• 主力资金：沪深两市主力资金净流出460.69亿元，连续6个交易日净流出。其中，创业板、沪深300成分股及科创板净流出金额较大。
• 净流入个股：1464只个股获净流入，68股净流入超1亿元，赣锋锂业净流入最多（8.84亿元）。
• 净流出个股：3004只个股被净卖出，155股净流出超1亿元，五粮液净流出最多（26.58亿元）。
• 北向资金：净买入21.4亿元，其中沪股通净买入25.25亿元，深股通净卖出3.85亿元。

3. 行业热点聚焦

1. 煤化工产业潜力巨大

• 政策支持：国家一号人物在陕西榆林考察时强调，煤化工产业要实现高端化、多元化、低碳化发展。
• 重点企业：
  • 三联虹普：承接国内首例以煤基原料生产纤维的全产业链样板工程。
  • 宝丰能源：我国新型煤化工产业集群龙头，主营煤制烯烃系列产品。

2. 固态锂电池技术突破

• 技术进展：清陶发展计划于9月底发布最新款固态锂电池，续航里程可达1000公里，支持快充模式。
• 相关企业：
  • 科森科技：持有清陶发展股份，为供应商，设立合资公司有助于获取更多订单。
  • 天奈科技：碳纳米管导电剂龙头，预计在固态电池技术路径下继续使用其产品。

关键信息

• 市场情绪：当前市场调整情绪不浓，调整更多为技术性，节后有望向上突破。
• 资金趋势：主力资金持续净流出，但部分高景气赛道个股获净流入，资金偏好仍集中于新能源、军工、专精特新等板块。
• 政策动态：内地与香港债券市场互联互通“南向通”将于9月24日上线，推动跨境监管合作与市场标准趋同。
• 行业前景：煤化工和固态锂电池技术成为近期热点，相关企业有望受益于政策和技术突破。

操作建议

• 配置方向：建议继续配置高景气赛道，如新能源上游、军工、“专精特新”小巨人等。
• 关注板块：中报业绩增速超60%且后续景气度有望延续的旅游餐饮、医疗信息化及金融IT板块。
• 风险提示：投资需谨慎，建议结合自身风险承受能力进行决策，避免盲目跟风。

免责声明

• 本报告仅作参考，不构成投资建议。
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报告撰写人：黄景楠，执业证书编号 S0680620060023