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万联晨会分析总结

市场回顾

周一A股全面下跌，上证综指跌幅0.92%至2883.36点，深证成指跌幅2.06%，创业板指跌幅3.49%。两市成交额约8047.81亿元，北向资金净卖出59.2亿元，南向资金净卖出259.6亿港元。个股下跌近4600只，银行和家用电器行业领涨，电力设备、通信行业领跌。概念板块中，中字头股票和中船系指数上涨，送转填权、BC电池指数下挫。港股方面，恒生指数上涨0.78%，恒生科技指数上涨0.54%。海外市场表现积极，美国三大股指全线收涨，道指涨0.59%，标普500指数涨0.76%，纳指涨1.12%；欧洲股市涨跌不一，亚太股市主要指数全线上扬。

重要新闻

• 国务院国资委全面实施"一企一策"考核，旨在通过个性化经营业绩责任书，结合企业功能定位和行业特点，引导中央企业实现高质量发展。
• 工信部等七部门联合发布《关于推动未来产业创新发展的实施意见》，提出到2025年突破百项前沿技术，形成六大未来产业发展模式，包括未来制造、信息、材料、能源、空间和健康领域。

研报精选

1月游戏版号环比增加，共115款游戏通过审批，以移动端为主，重点游戏包括腾讯《热血美职篮》、莉莉丝《万龙觉醒》、游族《我的三体：2277》。分析指出，《万龙觉醒》海外表现突出，后续国内竞争需本土化策略；《我的三体：2277》探索科幻IP价值。建议关注版号储备充足的头部公司，行业估值有望修复，但存在政策和市场风险。

分析师观点

分析师夏清莹强调，国内游戏产业稳定性增强，板块有潜力，但风险包括监管变化、新游表现等。