汽车行业出口专题报告（四）：东南亚篇_汽车工业东南亚共荣共生车企百花齐放_30页_949kb

报告摘要

汽车出口专题报告（四）：东南亚篇

核心内容概览

东南亚作为重要的汽车市场，主要由印度尼西亚、泰国和马来西亚构成，2023年销量达336万辆，同比下降0.62%。尽管整体销量略有下滑，但该地区汽车产量仍高于销量，主要出口目的地包括其他东南亚国家、墨西哥及澳大利亚。东南亚新能源车市场正在快速发展，2023年销量为19.2万辆，同比增加269%，新能源渗透率为5.7%。其中，泰国新能源渗透率最高，达12.64%，而印尼和马来西亚分别为7.11%和1.64%。

中国车企在东南亚市场表现突出，市场份额稳步提升。2023年，中国车企销量达11.2万辆，市场份额约为1.11%。主要参与品牌包括比亚迪、上汽名爵、奇瑞汽车、长城汽车和吉利汽车，其中比亚迪市场份额最高，为1.01%。中国车企在东南亚的属地化建厂布局也逐渐扩大，尤其是在泰国，已有多个工厂投产或规划中。

主要观点

东南亚市场特点：
- 出口型市场：泰国和印尼为主要生产国，出口辐射多个国家，尤其是澳大利亚、菲律宾、沙特和越南。
- 日系车企主导：本土品牌薄弱，价格带偏低，日系车企在燃油车市场占据主导地位。
- 消费偏好差异：印尼偏好MPV，泰国偏好皮卡和小型车，马来西亚偏好小型轿车。
- 新能源发展迅速：各国政策支持新能源车发展，鼓励本土建厂，新能源车成为增长亮点。
泰国新能源市场：
- 政策推动：EV3.5政策激励本地生产，提供税收优惠和补贴，吸引中国新能源车企投资。
- 中国车企主导：2024年前5月，中国车企在泰国新能源车市场占比达53.2%，比亚迪为最大参与者，市场份额为22.3%。
- 市场增长显著：泰国新能源车销量同比大幅增长208.4%，渗透率从2022年的12.64%提升至2023年的18.8%。
印尼新能源市场：
- 政策支持：印尼通过财政补贴、增值税减免和税收优惠推动新能源车发展。
- 产业链优势：印尼拥有丰富的镍资源，为电动车产业链提供支持，吸引比亚迪等中国车企投资建厂。
马来西亚新能源市场：
- 税收激励：对本地组装电动车提供免征消费税和销售税的政策，吸引中国车企布局。
- 中国车企增长：中国车企在马来西亚新能源市场占比显著，主要受益于税收减免政策。
中国车企在东南亚的布局：
- 市场份额提升：从2016年的0.6%提升至2023年的1.11%，主要得益于新能源车销售增长。
- 属地化建厂：多家中国车企在东南亚建厂，如比亚迪、上汽、长城、广汽等，以降低生产成本并满足本地需求。