2021-12-28-建设银行-商品市场每日快讯_全球金融市场观察_2页_431kb

商品市场每日快讯总结

核心内容概述

2021年12月28日的全球金融市场观察显示，商品市场整体呈现分化态势，部分大宗商品价格下跌，而部分品种则出现小幅上涨。人民币利率和美元利率均有所波动，市场对货币政策和能源价格的反应较为明显。

主要观点

• 汇率市场：美元指数维持稳定，美元兑人民币小幅上涨，欧元兑美元则持平。
• 大宗商品市场：
  • 建行商品指数：整体下跌5.49%，黑色板块、有色金属及贵金属均出现不同程度的下跌。
  • 黄金：黄金现货价格小幅上涨0.52%，但黄金(T+D)微跌0.06%。
  • 原油：BRENT原油上涨4.01%，达到78.62美元/桶，美原油也上涨至75.92美元/桶。
  • 铜：LME 3月期铜价格持平，但国内铜价微跌。
  • 农产品：豆粕、菜粕下跌逾1%，而大豆上涨1.11%。
• 人民币利率：
  • 银行间质押式回购1日利率为1.84%，下跌3.80个基点。
  • 一年期国债收益率为2.35%，上涨1.55个基点。
  • 十年期国债收益率为2.81%，下跌0.75个基点。
• 美元利率：
  • 3月期国债收益率为0.04%，下跌1.52个基点。
  • 2年期国债收益率为0.70%，上涨1.06个基点。
  • 10年期国债收益率为1.48%，下跌1.71个基点。
  • 30年期国债收益率为1.88%，下跌2.13个基点。

关键信息

1. 中国人民银行工作会议重点信息

• 2022年货币政策将保持灵活适度，综合运用多种工具以维持流动性合理充裕。
• 增强信贷总量增长的稳定性，加大对实体经济的支持。
• 健全市场化利率形成和传导机制，推动企业综合融资成本稳中有降。
• 金融系统将继续向实体经济让利。

2. 欧洲能源紧张推升油价

• 欧洲天然气价格因供应紧张升至纪录高位，带动油价上涨。
• 美原油和布伦特原油均上涨，其中美原油盘中触及11月24日以来新高。

3. 中国11月工业企业利润数据

• 11月利润同比增长9%，较前值24.6%有所下降。
• 上游原材料价格涨幅初步遏制，下游行业成本压力有所缓解。
• 利润结构呈现改善趋势。

4. 上海黄金交易所信息

• Au(T+D)和Ag(T+D)均呈现“多付空”的走势，表明市场多头主动平仓，空头增持。

建行商品指数分析

• 指数表现：2021年12月27日建行商品指数为4291.98，下跌5.49%。
• 板块表现：
  • 黑色板块：焦炭跌7.35%，焦煤跌5.91%，铁矿石、螺纹钢均跌逾4%。
  • 农产品：豆粕、菜粕跌逾1%，大豆上涨1.11%。
  • 有色金属：铝跌2.58%，锌跌1.50%。
  • 贵金属：黄金下跌，白银下跌0.63%。

数据来源与编制说明

• 建行商品指数：由建行商品研究团队编制，反映国内大宗商品市场运行状况。
• 指数起始时间：2015年9月10日，初始值为1000点。
• 数据来源：Wind。
• 其他数据来源：Bloomberg、Reuters。

结论

整体来看，2021年12月28日商品市场呈现震荡格局，受能源价格和货币政策影响较大。人民币利率有所波动，美元利率持续下行，显示市场对经济前景存在一定的担忧。建行商品指数下跌，表明国内商品市场承压，黑色、有色金属及贵金属板块表现疲软，而部分农产品和黄金则有所上涨。