2021年中国全光网行业短报告_32页_22mb

2021年中国全光网行业总结

核心内容

全光网正从1.0时代（全光纤网）迈向2.0时代（全光自动调度），标志着行业进入更高层次的发展阶段。全光网具备提供巨大带宽、支持多种协议、组网灵活、可靠性高等优势，其发展将极大推动5G/6G网络的建设与应用。

主要观点

全光网发展趋势

• 网络全光化：传输链路光纤化程度接近100%，接入网光纤化率已达93%，全光网1.0阶段接近尾声，未来将向城域网和骨干网拓展。
• 传输链路高容量化：通过DWDM和TDM技术提升传输容量，2023年后单波400Gbit/s传输距离可扩展至1500km。
• 交换节点高容量化：32维ROADM可满足当前节点容量需求，64维ROADM将满足2023年需求，未来将依赖多光纤空分复用和交换技术。
• 全光网云化：预计到2025年，中国90%以上应用将迁移至云上，全光网将实现“网随云动”，提升网络资源利用率。
• 全光网智能化：引入认知光网络（CON），实现自动优化、故障检测与定位、流量预测与路由规划等功能，提升网络整体质量。
• 全光网泛在化：随着设备成本下降和需求侧扩展，全光网将向网络边缘发展，实现端到端的泛在化覆盖。
• 全光接入5G/6G的统筹发展：全光网作为5G/6G的最佳承载方案，其光接入部分也将在未来成为5G/6G的竞争者。

全光网主流技术方案

• 无源光纤局域网（POL）：基于PON技术，具有架构简单、运维便捷、演进平滑等特点，是当前全光网的主流解决方案。
• PON光模块：用于OLT与ONU之间的信号传输，2021年OLT与ONU端分别同比增长21%和15%，未来将持续增长。
• 光交换技术：包括ROADM、OXC等，实现传输、接入和交换的端到端光网络，提高网络灵活性和安全性。

全光网产业链

• 产业链图谱：包括上游光芯片、中游光模块与光纤光缆、下游光通信设备与光缆。
• 中游光纤光缆产业：受益于新基建和全光网2.0发展，需求持续上升，市场集中度向头部企业集中。
• 中游光模块产业：全球市场规模预计从2020年的80亿美元增长至2026年的145亿美元，年复合增长率达10.42%。

关键信息

• 全光网1.0：已完成“光纤到户”和“百兆接入速率”的目标。
• 全光网2.0：引入ROADM和OXC，实现传输、接入和交换的端到端光网络。
• POL优势：带宽更大、传输距离更长、体积更小、使用成本更低，基于PON技术，优化局域网结构。
• 光模块需求：PON光模块需求因全光网2.0和POL应用而持续增长。
• 头部企业：长飞光纤和亨通光电是中国光纤光缆行业的头部企业，拥有完整的产业链布局，市场份额逐年提升。

全光网主要技术

• 光交换技术：分为光路交换和分组交换，支持多种协议，提升网络灵活性和安全性。
• 光交叉连接技术（OXC）：具备网络恢复、路由选择、保护、监控等功能，是全光网的核心技术之一。
• 光信息再生技术：通过光调制器实现信号的再生与优化，提高传输质量。
• 光分插复用技术（OADM）：从波分复用光束中分出或插入信道，不影响其他波长传输，提升网络透明性。

全光网解决方案提供商

• 华为：推出全光网2.0战略，提供OLT、ONU、ODN等产品，覆盖校园、园区等场景。
• 中兴通讯：推出iCampus全光园区解决方案，具备极简、超宽、融合、智能四大特性。
• 长飞光纤：提供xPON产品、光纤光缆、ODN等，拥有完整的产业链布局，支持多种场景定制。

产业链发展现状

• 光缆需求增长：2021年9月，中国累计光缆产量达23496万芯千米，同比增长13.6%。
• 市场集中度提升：全球光纤光缆市场CR10为86%，未来将向具备全产业链布局的头部企业集中。
• 光模块市场增长：预计到2026年，全球光模块市场规模将达145亿美元，年复合增长率10.42%。

未来展望

• 技术演进：全光网2.0推动光模块、光交换等技术发展，助力5G/6G建设。
• 产业集中度提升：光缆和光模块需求增长将推动市场向头部企业集中。
• 应用扩展：全光网将在校园、园区、医院、工业等领域广泛应用，提升网络效率与用户体验。

产业链相关企业

• 长飞光纤：全球领先的光纤预制棒、光纤、光缆及综合解决方案提供商，市场份额全球第二。
• 亨通光电：具备特殊传输产品，市场份额全球第三，两者均布局全产业链，未来有望回升。

行业趋势与挑战

• 5G推动：5G业务对网络带宽、时延等提出更高要求，推动全光网技术演进。
• 成本优化：通过无源设备减少机房成本，提升网络运维效率。
• 智能化发展：认知光网络（CON）技术的应用将使全光网更智能、更高效。

结论

全光网正从1.0向2.0演进，技术不断升级，市场需求持续增长。POL作为主流技术方案，推动了网络的扁平化和智能化发展。光缆和光模块作为产业链关键环节，未来将受益于新基建和全光网2.0的推进。头部企业将凭借全产业链布局和技术创新，进一步巩固市场地位。