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上海太和水科技发展股份有限公司2023年年度报告总结

公司概况

• 公司代码：605081
• 公司简称：太和水
• 公司全称：上海太和水科技发展股份有限公司
• 公司法定代表人：何文辉
• 公司注册地址：上海市金山区枫泾镇曹黎路38弄19号1957室
• 公司办公地址：上海市青浦区蟠龙路899弄兰韵文化中心
• 主要业务：水环境生态建设与维护、饮用水销售及相关的技术服务
• 主要客户：地方政府或大型民营企业集团
• 主要产品：天然苏打水（TAIHESHUI品牌）及水生态修复相关产品

财务概况

财务数据

• 营业收入：183,029,511.48元，同比下降10.89%
• 归属于上市公司股东的净利润：-287,437,449.09元，同比下降79.31%
• 扣除非经常性损益的净利润：-285,778,237.41元，同比下降77.12%
• 经营活动产生的现金流量净额：-62,565,748.97元，同比增加35.12%
• 总资产：1,680,635,157.50元，同比下降12.10%
• 归属于上市公司股东的净资产：1,309,057,158.13元，同比下降18.01%

财务指标

• 基本每股收益：-2.54元，同比下降78.87%
• 稀释每股收益：-2.54元，同比下降78.87%
• 加权平均净资产收益率：-19.79%，同比下降不适用
• 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率：-19.67%，同比下降不适用

财务变动原因

• 营业收入下降：主要由于新签订单金额不及预期及市场环境变化
• 营业成本上升：主要由于材料成本及分包成本增加
• 销售费用上升：主要由于售后维护费用、咨询服务费及业务宣传费增加
• 管理费用上升：无具体说明
• 财务费用下降：主要由于定期存单利息收入减少
• 研发投入下降：主要由于本期费用化研发投入减少

经营情况分析

经营情况

• 营业收入：18,302.95万元，同比下降10.89%
• 净利润：-28,743.74万元，同比下降79.31%
• 主要经营挑战：宏观经济、产业政策、竞争环境及地方财政等因素影响，导致新签订单减少及客户回款周期延长
• 应对措施：公司注重品质管理，优化工程实施质量，提升项目管理效率，成立应收账款催收小组，缓解现金流压力

饮用水业务发展

• 水源优势：天然苏打水来自黑龙江拜泉县，水质纯净，富含微量元素，呈弱碱性
• 产品线：目前拥有390ml、520ml和4.51L三种规格产品
• 销售渠道：上线淘宝天猫旗舰店、抖音企业店、拼多多店铺、小红书店铺，计划入驻京东自营平台
• 市场拓展：与中石化便利系统、山姆超市、永辉超市、十足、胖东来等知名渠道洽谈OEM合作

技术与业务优势

技术优势

• 核心技术：以食藻虫引导的富营养水生态修复方法
• 技术体系：包含8种水生态要素构建方法（12项国内发明专利）及72项实用新型专利
• 创新点：食藻虫可有效减少藻类、腐屑及菌类，提高水体透明度；沉水植物体系可吸收氮、磷、碳等富营养物质，提升水体净化能力

品牌与市场优势

• 品牌：TAIHESHUI品牌及“太和玺”新商标
• 市场地位：在水生态修复领域具有专业领先性，获得国家水利部等机构认可
• 项目案例：参与建设的“世界大运会体育公园（东安湖场馆、配套酒店、园林）”获评鲁班奖

核心材料自主培育

• 核心材料：食藻虫、苦草、微生物等，公司已在多地租赁土地进行自主培育，为业务扩展提供基础

资产与负债分析

资产状况

• 货币资金：373,677,222.19元，同比下降29.70%
• 应收账款：471,504,031.57元，同比下降27.33%
• 合同资产：258,785,567.08元，同比增长53.12%
• 固定资产：260,996,124.19元，同比增长20.14%
• 在建工程：33,235,047.60元，同比增长514.95%
• 生产性生物资产：2,708,962.35元，同比增长100%
• 使用权资产：66,111,530.32元，同比增长72.97%

负债状况

• 应付账款：144,947,502.63元，同比增长9.48%
• 合同负债：9,806,942.04元，同比增长538.43%
• 其他应付款：6,261,414.57元，同比增长49.46%
• 预计负债：9,209,251.63元，同比增长24.70%
• 租赁负债：64,689,974.40元，同比增长74.44%

资产受限情况

• 货币资金：受限金额140,049,467.03元，受限原因包括定期存款及保证金
• 固定资产：受限金额84,495,201.77元，受限原因包括开发商涉诉被查封

投资与市场分析

行业情况

• 行业趋势：环保行业面临新的发展机遇和挑战，水生态修复行业日益受到重视
• 政策支持：“十四五”规划强调水生态保护与修复，推动水环境和水生态的协同治理
• 技术发展：生物修复技术、生态工程技术、物理化学修复技术等不断涌现，提升治理效率
• 市场竞争：行业集中度提高，技术实力强的企业占据领先地位，国际竞争加剧

投资状况

• 对外股权投资：无重大股权投资
• 以公允价值计量的金融资产：期末数为66,231,320.50元，主要由于对外投资增加
• 证券投资：公司持有股票“凯云发展”，期末账面价值20,188,679.05元，投资来源为自筹

其他重要信息

• 利润分配预案：2023年度不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本
• 审计情况：容诚会计师事务所出具了标准无保留意见的审计报告
• 风险提示：公司已在报告中详细描述经营风险，建议投资者注意
• 公司治理：公司治理结构完善，无被控股股东非经营性占用资金、违规担保等情况

总结

上海太和水科技发展股份有限公司在2023年面临宏观经济、政策、竞争及地方财政等多重因素影响，导致营业收入和净利润大幅下降。公司通过优化内部管理、提升工程实施质量、加强应收账款催收等措施，缓解了现金流压力。在饮用水业务方面，公司持续拓展线上和线下渠道，提升品牌影响力。技术方面，公司以食藻虫引导的水生态修复方法为核心，构建了完整的水生态系统治理技术体系。尽管面临挑战，公司仍积极拓展市场，推动技术创新和品牌建设，以增强市场竞争力。