2024-02-27-KPMG_China-第一期_全球金融监管动态月刊（1月1日-1月31日）_28页_775kb
报告摘要
全球金融监管动态月刊总结
核心内容概述
2024年1月，全球多个金融监管机构发布了多项重要政策和措施，涵盖银行、保险、证券、支付系统、数字货币、跨境金融合作、金融科技、反洗钱与反恐怖融资、气候风险等多个领域。这些政策旨在加强金融体系的稳定性、提升消费者保护、促进金融创新与监管合规，同时应对新兴金融风险。
中国内地重点监管活动
1. 国家金融监管总局
- 《金融租赁公司管理办法（征求意见稿）》修订：修订内容包括完善主要发起人制度、强化业务分级分类监管、加强公司治理与风险管理、完善市场退出机制，意见反馈截止时间为2024年2月5日。
- 《关于加强科技型企业全生命周期金融服务的通知》：提出十七条措施，包括深化科技金融组织管理机制、建立全生命周期金融服务、加强风险防控、推动政策协同等。
- 《消费金融公司管理办法（征求意见稿）》修订：提高准入标准，强化业务分类监管、公司治理及消费者权益保护。
2. 国家外汇管理局
- 发布《银行外汇展业管理办法（试行）》，自2024年1月1日起施行。要求银行建立健全外汇展业内控制度，实施差异化审核措施，并明确“尽职免责”原则。
3. 中国人民银行与国家金融监管总局
- 联合发布《关于做好经营性物业贷款管理的通知》，要求经营性物业贷款纳入房地产贷款统计，额度不超过物业评估价值的70%，期限不超过15年。
- 发布《关于支持境外机构投资者开展银行间债券市场债券回购业务的公告（征求意见稿）》，明确境外机构投资者参与回购业务的规则。
4. 中国银行间市场交易商协会
- 发布《外国政府类机构和国际开发机构债券业务指引》，规范其债券发行、注册、信息披露及中介机构管理。
5. 中国保险行业协会
- 发布《保险机构资金运用关联交易自律规则》和《保险公司资金运用关联交易管理制度标准》，强化保险机构在关联交易方面的内部管理和行业自律。
中国香港重点监管活动
1. 香港证监会
- 发布2024-2026年战略重点，致力于提升香港资本市场竞争力，以科技和ESG引领转型，保障投资者权益。
- 发布关于精简认可基金的指南，提高审批效率和透明度。
2. 香港金管局
- 发布《2023年银行业（资本）（修订）规则》和《2023年银行业（披露）（修订）规则》，以落实巴塞尔协议三的最终改革方案。
- 启动“银行同业账户数据共享”（IADS）先导计划，推动银行间数据共享以提升风险管理与客户体验。
- 发布关于稳定币监管的立法建议，包括发牌制度、限制非持牌机构参与、加强监管权力等。
- 发布关于房地产融资协调机制的文件，推动跨境征信合作和企业跨境融资便利化。
国际组织重点监管活动
1. 国际货币基金组织（IMF）
- 发布关于数字货币、跨境支付、国际储备和全球金融安全网的说明，指出数字货币可提高交易效率，但需谨慎管理风险。
2. 国际证监会组织（IOSCO）
- 发布《证券监管执法可靠震慑报告》修订版，强调提高法律框架质量、加强信息披露、提升执法效率。
- 发布关于去中心化金融（DeFi）的最终政策建议，涵盖监管框架、市场诚信、投资者保护、跨境合作等六个领域。
3. 巴塞尔委员会（BCBS）与国际证监会组织（IOSCO）
- 发布关于非集中清算市场良好保证金做法的建议，旨在提高市场透明度与风险应对能力。
4. 金融稳定委员会（FSB）
- 公布2024年工作计划，包括加强全球金融合作、应对气候风险、利用数字创新等。
5. 国际清算银行（BIS）
- 发布关于央行在人工智能领域的应用简报，指出AI在金融监管中的潜力与挑战。
6. 国际保险监管协会（IAIS）
- 更新2023-2024年路线图，聚焦气候风险、数字创新、监管融合与可持续金融。
美国重点监管活动
1. 美国金融业监管局（FINRA）
- 发布2024年年度监管报告，涵盖加密资产开发和广告量等新主题。
2. 美联储与FDIC
- 公布2024年《社区再投资法案》资产规模阈值，调整小型银行和中间小型银行的定义。
3. 美国消费者金融保护局（CFPB）
- 提出规则以控制过度透支费，填补法律漏洞，加强消费者保护。
4. 美国商品期货交易委员会（CFTC）
- 发布客户咨询，提醒公众警惕人工智能相关金融骗局。
英国重点监管活动
1. 英国金融行为监管局（FCA）
- 成立金融顾问工作组，推动可持续金融能力发展。
- 发布关于处置大型银行的技术文件，探讨多种处置手段及其利弊。
- 与世界经济论坛联合发布《金融行业的量子安全》白皮书，提出四项指导原则和路线图。
2. 英国审慎监管局（PRA）
- 发布关于围栏规则的审查结果，指出部分规则仍需改进，包括治理安排和监管报告。
3. 英国央行（BoE）
- 发布关于房地产风险敞口的分析报告，指出房地产行业债务上升可能带来的系统性风险。
- 发布《金融市场基础设施（FMI）年度报告》，强调金融弹性与运营安全。
- 发布关于银行账簿利率风险（IRRBB）的热图，展示监管框架、审查计划与主要行动领域。
欧盟重点监管活动
1. 欧洲央行（ECB）
- 更新单一监管机制（SSM）监管手册，明确欧盟银行监管方法。
- 发布关于气候相关金融风险的报告，强调银行信贷组合中的转型风险。
- 发布关于净稳定资金比率（NSFR）框架的具体报告，涵盖衍生品合同、证券融资交易等。
2. 欧洲银行业管理局（EBA）
- 发布加密资产服务提供商（CASPs）洗钱和恐怖融资风险指导方针。
- 发布《数字运营弹性法案》下的技术标准草案，加强ICT与第三方风险管理。
- 发布关于2025年基准测试的数据收集修订草案，提出新模板用于市场风险指标收集。
3. 欧洲保险和职业养老金管理局（EIOPA）
- 发布《保险销售指令》应用情况第二份报告，指出部分成员国存在销售缺陷与信息披露问题。
- 发布2023年消费者趋势报告，强调数字渠道销售增长与消费者对可持续金融产品的兴趣。
4. 欧洲证监会（ESMA）
- 发布关于欧盟证券市场和投资基金房地产风险敞口的风险分析，指出非银行金融市场的风险影响。
其他地区重点监管活动
1. 澳大利亚财政部
- 发布金融市场基础设施改革方案，授权RBA介入解决清算与结算设施危机。
- 发布气候相关财务披露征求意见稿，要求大型企业和金融机构强制披露气候风险与机遇。
2. 马来西亚央行（BNM）
- 发布小额支付计划（SPM）和微型企业贷款（MEF）修订指引。
- 签署与网络安全部的谅解备忘录，加强金融系统网络安全。
- 发布货币处理业务标准草案，规范RCPs的运营与治理。
3. 印度储备银行（RBI）
- 发布《金融稳定报告（2023年12月）》，反映对金融稳定风险的评估。
- 发布金融科技行业自律组织（SRO）框架草案，规范其职能与治理。
- 发布《印度银行业趋势与进展报告》，强调银行与NBFC的协同发展与风险防范。
4. 菲律宾央行（BSP）
- 宣布支持经济持续增长的战略，聚焦货币政策管理、银行系统数字化与支付系统安全。
5. 越南国家金管局（NFSC）
- 发布《信贷机构法》修订草案，旨在增强信贷机构自主权与责任，加强金融体系监管。
总结
2024年1月，全球金融监管机构在多个方面推进了政策改革与市场规范。主要趋势包括：
- 加强金融稳定与风险管理：各国监管机构强化对银行、保险和证券市场的监管框架，提高透明度和风险应对能力。
- 推动金融科技发展：包括区块链、人工智能、绿色金融、数字支付等领域的监管政策逐步完善。
- 提升消费者权益保护：多国加强信息披露、投诉处理和金融产品透明度。
- 深化跨境金融合作：尤其是中港金融合作，推动跨境征信、债券回购和理财通等机制。
- 应对气候与可持续金融挑战：多个监管机构发布相关报告与政策，推动金融机构适应低碳经济转型。
这些政策反映了全球金融监管体系在应对系统性风险、促进创新与维护市场公平性方面的持续努力。
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