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Google Cloud Next 2026 总结

核心内容

Google Cloud Next 2026 于4月22日在拉斯维加斯开幕，展示了其在AI领域的重大战略进展。此次大会中，Google Cloud CEO Sundar Pichai透露了2026年的资本支出计划为1750亿至1850亿美元，较四年前增长近6倍，显示出其在AI基础设施上的大规模投入。同时，Gemini模型的API调用量达到每分钟160亿token，较上季度增长60%。Gemini Enterprise付费月活在Q1环比增长40%，表明其在企业市场的影响力正在增强。

Google内部已有75%的新代码由AI生成，显示出AI在内部开发流程中的深度应用。大会的重点之一是将AI Agent打造为企业级操作系统，标志着Google从提供AI工具向构建AI生态系统的转变。

主要观点

TPU 8系列：训推分离的里程碑

• TPU 8t（训练芯片）：

  • 首次实现训推分离，专为大规模训练任务设计。
  • 单集群可扩展至9600枚芯片，算力达121 ExaFLOPS，是上一代的近3倍。
  • 配备2PB共享高带宽内存，支持OCS光路交换技术，具备自动绕开芯片故障的能力。
  • 无需人工干预即可重构拓扑结构，提升训练集群的稳定性和效率。

• TPU 8i（推理芯片）：

  • 专攻推理任务，片上SRAM扩展至384MB，高带宽内存达288GB。
  • 性价比提升80%，推理延迟下降5倍。
  • 设计目标是将模型的活跃工作集完全放入芯片内部运行，实现近零延迟，支持数百万并发Agent。

AI Agent平台：从构建到管理

• Google推出了Gemini Enterprise Agent Platform，专注于Agent的构建与管理。

• 该平台包含四大核心组件：

  • Agent Studio：支持自然语言构建Agent。
  • Agent Registry：索引和组织企业内部的Agent和工具。
  • Agent Marketplace：提供来自Atlassian、Box、Oracle、ServiceNow、Workday等合作伙伴的专业Agent。
  • Skills and Tools Registry：为GCP和Workspace服务暴露模块化Skill。

• A2A协议：支持不同厂商的Agent互联互通，已实现与ServiceNow和Salesforce的Agent兼容。

与Apple的合作

• Google与Apple达成战略合作，成为其首选云服务提供商。
• 双方基于Gemini共同开发下一代Apple Foundation Models，为新版Siri提供支持。
• 合同金额约为每年10亿美元，预计新版Siri将在2026年内发布，可能于6月WWDC首次亮相。
• 这一合作为Google在推理侧带来了巨大的市场潜力，预计覆盖15亿iOS日活用户。

安全生态：Wiz的整合

• Google以320亿美元收购Wiz，并在Cloud Next 2026上首次深度展示其AI Application Protection Platform（AI-APP）。
• AI-APP覆盖代码开发、云环境及运行时的全链条安全，支持AWS、Azure、Oracle Cloud等多云平台。
• 该平台还兼容第三方Agent构建平台如AWS AgentCore和Salesforce Agentforce，为企业客户提供灵活的安全解决方案。

关键信息

• 资本支出：2026年计划投入1750亿至1850亿美元，相比四年前增长近6倍。
• Gemini模型表现：API调用量达每分钟160亿token，企业付费月活增长40%。
• TPU 8系列：
  • TPU 8t：训练芯片，单集群支持9600枚，算力121 ExaFLOPS。
  • TPU 8i：推理芯片，性价比提升80%，延迟下降5倍。
• Agent平台：提供构建、注册、市场和技能管理，支持跨厂商Agent互联。
• 与Apple合作：合同约每年10亿美元，支持新版Siri，覆盖15亿用户。
• Wiz整合：推出AI-APP，支持多云部署，兼容第三方Agent构建平台。

风险提示

1. AI需求不及预期。
2. 地缘政治环境可能干扰供应链。
3. AI数据中心建造可能放缓。

图表说明

• Fig.1：TPU 8t训练单集群可扩展至9600枚芯片，性能是上一代的3倍。
• Fig.2：TPU 8i推理芯片性价比提升80%，延迟再降5倍。
• Fig.3：Wiz AI-APP安全平台界面，提供Attack Path可视化功能。
• Fig.4：Gemini Enterprise结合Agent与在线协作能力。

分析师

• 姚书桥（SFC HK执业证书编号：BRZ136）
• 吴叡霖（SFC HK执业证书编号：BVA376）