浙江建业化工股份有限公司2023年年度报告总结
公司基本信息
- 公司代码：603948
- 公司简称：建业股份
- 公司全称：浙江建业化工股份有限公司
- 法定代表人：冯语行
- 注册地址：浙江省建德市梅城镇严东关路8号
- 股票上市交易所：上海证券交易所
- 股票代码：603948
- 审计机构：天健会计师事务所（特殊普通合伙）
- 审计意见：标准无保留意见
财务数据概览
主要会计数据（单位：万元）
| 项目 |
2023年 |
2022年（调整后） |
2022年（调整前） |
本期比上年同期增减（%） |
2021年（调整后） |
2021年（调整前） |
| 营业收入 |
264,967.28 |
2,796,060.23 |
2,796,060.23 |
-5.24 |
2,799,499.51 |
2,799,499.51 |
| 归属于上市公司股东的净利润 |
31,768.37 |
39,024.36 |
39,023.93 |
-18.59 |
29,001.66 |
29,002.24 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 |
30,397.40 |
36,915.77 |
36,915.35 |
-17.66 |
26,959.26 |
26,959.83 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
35,363.49 |
42,263.01 |
42,263.01 |
-16.33 |
19,394.61 |
19,394.61 |
主要财务指标（单位：万元）
| 项目 |
2023年 |
2022年（调整后） |
2022年（调整前） |
本期比上年同期增减（%） |
2021年（调整后） |
2021年（调整前） |
| 基本每股收益 |
1.98 |
2.44 |
2.44 |
-18.85 |
1.81 |
1.81 |
| 稀释每股收益 |
1.98 |
2.44 |
2.44 |
-18.85 |
1.81 |
1.81 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益 |
1.89 |
2.31 |
2.31 |
-18.18 |
1.68 |
1.68 |
| 加权平均净资产收益率（%） |
16.09 |
21.49 |
21.49 |
-5.40个百分点 |
18.91 |
18.91 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） |
15.40 |
20.33 |
20.33 |
-4.93个百分点 |
17.58 |
17.58 |
分季度财务数据（单位：万元）
| 季度 |
营业收入 |
归属于上市公司股东的净利润 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 |
经营活动产生的现金流量净额 |
| 第一季度 |
70,302.31 |
9,220.99 |
8,943.58 |
6,338.42 |
| 第二季度 |
64,055.58 |
7,675.06 |
6,838.41 |
8,385.85 |
| 第三季度 |
58,893.91 |
7,108.89 |
6,763.85 |
4,933.54 |
| 第四季度 |
71,715.48 |
7,763.42 |
7,851.55 |
15,705.67 |
营业收入构成分析
分行业
| 行业 |
营业收入（万元） |
营业成本（万元） |
毛利率（%） |
营业收入比上年同期增减（%） |
营业成本比上年同期增减（%） |
毛利率比上年同期增减（%） |
| 化工行业 |
256,103.43 |
208,879.95 |
18.44 |
-5.39 |
-0.10 |
-4.32个百分点 |
分产品
| 产品 |
营业收入（万元） |
营业成本（万元） |
毛利率（%） |
营业收入比上年同期增减（%） |
营业成本比上年同期增减（%） |
毛利率比上年同期增减（%） |
| 低碳脂肪胺 |
146,995.84 |
119,224.90 |
18.89 |
-11.09 |
-0.83 |
-8.40个百分点 |
| 乙酸酯 |
36,344.08 |
34,355.50 |
5.47 |
-11.88 |
-5.59 |
-6.30个百分点 |
| 增塑剂 |
42,160.27 |
41,154.47 |
2.39 |
3.63 |
5.03 |
-1.30个百分点 |
| 其他 |
30,603.24 |
14,145.07 |
53.78 |
30.66 |
6.45 |
+10.51个百分点 |
分地区
| 地区 |
营业收入（万元） |
营业成本（万元） |
毛利率（%） |
营业收入比上年同期增减（%） |
营业成本比上年同期增减（%） |
毛利率比上年同期增减（%） |
| 国内 |
240,413.15 |
197,193.53 |
17.98 |
-4.03 |
+2.21 |
-5.00个百分点 |
| 国外 |
15,690.28 |
11,686.42 |
25.52 |
-22.24 |
-27.62 |
+5.54个百分点 |
成本分析
分行业成本构成（单位：万元）
| 成本构成项目 |
本期金额 |
占总成本比例（%） |
上期金额 |
占总成本比例（%） |
变动比例（%） |
情况说明 |
| 原材料 |
174,089.93 |
86.54 |
180,510.90 |
88.17 |
-3.56 |
详见附注 |
| 燃料动力 |
12,394.22 |
6.16 |
11,904.90 |
5.82 |
+4.11 |
详见附注 |
| 包装物 |
2,380.99 |
1.18 |
3,073.25 |
1.50 |
-22.53 |
详见附注 |
| 职工薪酬 |
2,470.75 |
1.23 |
2,064.58 |
1.01 |
+19.67 |
详见附注 |
| 制造费用 |
9,835.54 |
4.89 |
7,170.47 |
3.50 |
+37.17 |
详见附注 |
现金流分析
| 现金流量项目 |
本期金额（万元） |
上期金额（万元） |
变动比例（%） |
备注 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
35,363.49 |
42,263.01 |
-16.33 |
销售毛利减少 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-6,366.77 |
-8,275.48 |
-23.06 |
理财产品减少 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-31,275.22 |
-5,425.11 |
+476.49 |
分红增加 |
公司经营情况
2023年，公司实现营业收入264,967.28万元，同比下降5.24%；归属于上市公司股东的净利润为31,768.37万元，同比下降18.59%。公司全年保持产销平衡的状态，且在多个方面取得了显著进展，包括市场开拓、安全环保、技术研发、员工队伍建设等。
技术研发与创新
- 研发投入：31,669,435.05元，占营业收入的1.20%
- 研发人员：150人，占总人数的20.13%
- 研发成果：获得2023年度浙江省化学工业科学技术奖三等奖
- 专利情况：截至2023年12月31日，公司拥有发明专利66项，实用新型专利12项
- 产学研合作：与浙江大学、浙江工业大学、江南大学、大连化学物理研究所等建立紧密合作
- 技术平台：拥有省级企业技术中心、高新技术研发中心、企业研究院和省博士后工作站
产能与生产情况
| 产品 |
设计产能（万吨/年） |
产能利用率（%） |
在建产能（万吨/年） |
在建产能已投资额（万元） |
预计完工时间 |
| 低碳脂肪胺 |
13.3 |
82.63 |
- |
- |
- |
| 增塑剂 |
5 |
103.20 |
- |
- |
- |
| 乙酸酯 |
4 |
127.89 |
- |
- |
- |
| 超纯氨 |
1.3 |
92.80 |
0.8 |
4,380.25 |
已于2023年12月进入试生产阶段 |
| 电子级氨水/异丙醇 |
0.9 |
3.70 |
0.9 |
2,398.75 |
已于2023年12月进入试生产阶段 |
重要事项
- 利润分配预案：每股派发现金红利1.00元，总金额16,249.50万元，尚需股东大会审议
- 非经常性损益：合计13,709,726.58元
- 资产受限情况：货币资金受限金额为10,880,588.85元，主要为银行承兑汇票质押
- 重要荣誉：公司被评为“杭州市制造业百强企业”“中国石油和化学工业文化建设先进单位”“杭州市专利示范企业”“建德市2023年度经济发展特别贡献奖”
行业情况
公司主营业务为精细化工产品的生产、研发和销售，主要产品包括低碳脂肪胺、电子化学品、乙酸酯、增塑剂等，属于C26化学原料和化学制品制造业。
行业政策
- 《产业结构调整指导目录(2019年本)》：将“环保催化剂和助剂”、“危险废物处置”列为鼓励类
- 《国民经济和社会发展第十四个五年规划纲要》：支持石化行业绿色转型
- 《石化和化学工业“十四五”发展规划与研究》：推动石化行业高质量发展
- 《浙江省石油和化学工业“十四五”发展规划》：提升石化行业竞争力
- 《关于“十四五”推动石化化工行业高质量发展的指导意见》：推动石化行业向高端化发展
- 《工业领域碳达峰实施方案》：推动石化行业碳达峰
主要产品与生产模式
- 采购模式：由采购部负责，优先在合格供应商目录中选择供应商
- 生产模式：以销定产，结合库存和生产能力制定年度和月度生产计划
- 销售模式：内销以直销为主，外销通过经销商进行，采用买断式销售模式
公司优势
- 市场优势：营销服务一体化，拥有丰富的客户资源
- 技术研发优势：国家高新技术企业，拥有多项专利和创新平台
- 行业地位：全国化学标准化技术委员会有机化工分技术委员会低碳脂肪胺工作组组长单位
- 管理优势：通过ISO9001、ISO14001、ISO45001等多项管理体系，推进管理的规范化和信息化
风险提示
- 公司未来经营展望基于当前宏观经济和市场状况，不构成业绩承诺
- 需关注可能面临的宏观经济波动、市场竞争加剧、原材料价格波动等风险
总结
浙江建业化工股份有限公司在2023年面对复杂外部环境，通过市场开拓、生产优化、安全环保提升和技术研发，实现了主要经营目标。公司营收和利润虽有下降，但通过加强成本控制和提升运营效率，保持了良好的发展态势。同时，公司在低碳脂肪胺、电子化学品等细分行业具有显著的行业地位和技术优势，为未来持续发展奠定了基础。
