恒天凯马股份有限公司2021年半年度报告总结
公司基本信息
- 公司代码：900953
- 公司简称：凯马B
- 公司全称：恒天凯马股份有限公司
- 法定代表人：李颜章
- 公司股票类型：B股
- 股票上市交易所：上海证券交易所
- 股票简称：凯马B股
- 股票代码：900953
财务概况
主要会计数据
| 项目 |
本报告期（1-6月） |
上年同期 |
增减幅度（%） |
| 营业收入 |
2,334,628,814.25元 |
2,096,946,100.49元 |
+11.33 |
| 归属于上市公司股东的净利润 |
-33,357,959.41元 |
-26,080,683.12元 |
不适用 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 |
-64,738,509.13元 |
-44,927,553.34元 |
不适用 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-85,455,570.74元 |
17,816,891.66元 |
-579.63 |
| 归属于上市公司股东的净资产 |
752,835,980.43元 |
786,360,141.65元 |
-4.26 |
| 总资产 |
5,209,810,446.82元 |
4,949,615,546.75元 |
+5.26 |
主要财务指标
| 指标 |
本报告期（1-6月） |
上年同期 |
增减幅度（%） |
| 基本每股收益（元/股） |
-0.05 |
-0.04 |
不适用 |
| 稀释每股收益（元/股） |
-0.05 |
-0.04 |
不适用 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股） |
-0.10 |
-0.07 |
不适用 |
| 加权平均净资产收益率（%） |
-4.33 |
-3.45 |
-0.88 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） |
-8.59 |
-6.01 |
-2.58 |
非经常性损益项目
| 非经常性损益项目 |
金额（元） |
附注 |
| 非流动资产处置损益 |
982,000.45 |
- |
| 政府补助 |
38,150,333.11 |
- |
| 应收款项减值准备转回 |
2,128,903.28 |
- |
| 其他营业外收支 |
3,394,070.83 |
- |
| 少数股东权益影响额 |
-12,326,341.55 |
- |
| 所得税影响额 |
-948,416.40 |
- |
| 合计 |
31,380,549.72 |
- |
主营业务分析
业务情况
- 载货汽车销量：4万辆，同比增长23.40%
- 柴油机产品销量：3.35万台，同比下降3.31%
- 小型汽、柴油机及机组产品销量：11.78万台，同比增长31.11%
- 营业收入：23.35亿元，同比增长11.33%
- 利润总额：-3,198.8万元
- 归属于母公司净利润：-3,335.8万元
财务科目变动分析
| 科目 |
本期数（元） |
上年同期数（元） |
变动比例（%） |
| 营业收入 |
2,334,628,814.25 |
2,096,946,100.49 |
+11.33 |
| 营业成本 |
2,233,948,282.50 |
1,949,012,392.18 |
+14.62 |
| 销售费用 |
51,470,252.91 |
88,757,459.83 |
-42.01 |
| 管理费用 |
81,574,030.82 |
70,491,360.88 |
+15.72 |
| 财务费用 |
18,579,835.55 |
15,603,450.48 |
+19.08 |
| 研发费用 |
17,402,622.65 |
19,777,178.19 |
-12.01 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-85,455,570.74 |
17,816,891.66 |
-579.63 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
8,156,882.85 |
-47,505,095.54 |
不适用 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
21,787,532.59 |
103,502,541.32 |
-78.95 |
变动说明
- 销售费用减少：因运输费结算方式调整，本期计入营业成本，去年同期计入销售费用。
- 经营活动产生的现金流量净额减少：因销售商品收到的现金减少及社会保险费阶段性减免政策取消。
- 投资活动产生的现金流量净额增加：因华源莱动搬迁改造项目投资减少。
- 筹资活动产生的现金流量净额减少：因偿还到期银行借款。
资产与负债分析
资产及负债状况
| 项目名称 |
本期期末数（元） |
占总资产比例（%） |
上年期末数（元） |
占总资产比例（%） |
变动比例（%） |
情况说明 |
| 货币资金 |
694,122,569.42 |
13.32 |
817,418,980.03 |
16.51 |
-15.08 |
- |
| 应收款项 |
1,171,118,144.11 |
22.48 |
854,828,464.71 |
17.27 |
+37.00 |
载货汽车销售规模扩大 |
| 存货 |
632,421,654.87 |
12.14 |
621,595,466.70 |
12.56 |
+1.74 |
- |
| 固定资产 |
1,340,593,533.37 |
25.73 |
1,673,756,298.67 |
33.82 |
-19.91 |
- |
| 在建工程 |
14,327,084.79 |
0.28 |
75,540,265.83 |
1.53 |
-81.03 |
华源莱动搬迁改造完工 |
| 使用权资产 |
331,633,934.06 |
6.37 |
- |
- |
- |
新租赁准则执行 |
| 短期借款 |
373,233,951.12 |
7.16 |
397,444,910.42 |
8.03 |
-6.09 |
- |
| 合同负债 |
149,168,798.49 |
2.86 |
115,478,080.49 |
2.33 |
+29.17 |
- |
| 长期借款 |
19,930,000.00 |
0.38 |
9,920,000.00 |
0.20 |
+100.91 |
银行借入的长期借款增加 |
| 租赁负债 |
356,079,901.75 |
6.83 |
- |
- |
- |
新租赁准则执行 |
资产受限情况
| 项目 |
期末账面价值（元） |
受限原因 |
| 货币资金 |
515,746,625.77 |
融资保证金 |
| 固定资产 |
408,106,860.95 |
抵押借款 |
| 无形资产 |
244,602,828.44 |
抵押借款 |
| 合计 |
1,168,456,315.16 |
- |
主要控股子公司分析
| 公司名称 |
所属行业 |
注册资本（万元） |
总资产（万元） |
净资产（万元） |
营业收入（万元） |
净利润（万元） |
年末股权比例（%） |
| 山东凯马汽车制造有限公司 |
载货汽车 |
38,143.00 |
423,316.76 |
105,210.34 |
194,518.84 |
435.52 |
75.01 |
| 山东华源莱动内燃机有限公司 |
内燃机 |
19,300.00 |
46,892.91 |
6,199.19 |
17,834.47 |
-2,639.96 |
66.68 |
| 无锡华源凯马发动机有限公司 |
发动机 |
3,500.00 |
40,347.05 |
8,409.14 |
19,631.96 |
412.21 |
50.00 |
| 南昌凯马有限公司 |
工程机械 |
30,000.00 |
8,556.44 |
1,585.30 |
191.87 |
-521.59 |
89.91 |
重要事项
股东大会情况
- 2021年第一次临时股东大会：2021年1月8日召开，审议通过公司章程修订、新增日常关联交易、董事会及监事会换届选举等。
- 2021年第二次临时股东大会：2021年1月14日召开，审议通过以自有房地产抵押担保暨关联交易议案。
- 2020年度股东大会：2021年4月29日召开，审议通过2020年度董事会及监事会工作报告、财务决算及2021年度财务预算、利润分配预案等。
董事、监事、高管变动
- 新增：李益（副董事长、常务副总经理）、张晓飞、冯刚、骆军（董事），史晋恩（监事会主席）。
- 离任：李晓红、邢国龙、葛彬林、吴洪伟（董事），孟令秋、任永平（独立董事），傅伟民（监事会主席），徐桂珍、姚丰平、尉佳、魏东辉（监事），方智刚、郭云飞（高管）。
利润分配预案
- 是否分配或转增：否
- 每10股派息数：0元
- 每10股转增数：0股
重大关联交易
日常关联交易
| 关联交易方 |
关联交易内容 |
关联交易金额（万元） |
占同类交易比例（%） |
| 山东莱动内燃机有限公司 |
房屋、设备等租赁 |
14.77 |
- |
| 东风轻型商用车营销有限公司 |
采购车辆 |
17,214.09 |
8.57 |
| 潍柴动力股份有限公司 |
采购发动机 |
5,673.14 |
2.82 |
| 江苏苏美达机电有限公司 |
销售发电机 |
20.31 |
0.01 |
| 山东莱动进出口有限公司 |
销售柴油机等 |
140.08 |
0.06 |
| 东风轻型商用车营销有限公司 |
销售载货汽车 |
64,724.00 |
27.72 |
| 东风汽车股份有限公司 |
销售载货汽车 |
6,601.92 |
2.83 |
| 恒天新能源汽车有限公司 |
销售配件 |
5.31 |
0.00 |
关联债权债务往来
- 存款业务：国机财务有限责任公司，存款余额不超过7亿元，利率0.35%，期末余额98,012,407.15元。
- 贷款业务：国机财务有限责任公司，贷款额度4,000万元，利率4.30%，期末余额4,000万元。
- 授信业务：总额10亿元，实际发生额4,000万元。
股东情况
-
股东总数：25,585户
-
前十名股东：
- 中国恒天集团有限公司：持股190,926,520股，占比29.83%
- 潍柴控股集团有限公司：持股77,649,853股，占比12.13%
- 南昌工业控股集团有限公司：持股64,000,000股，占比10.00%
- 山东莱动内燃机有限公司：持股36,861,602股，占比5.76%
- 寿光市资产经营公司：持股21,705,332股，占比3.39%
- 北京华星宏元企业管理有限公司：持股3,519,152股，占比0.55%
- 中国纺织科学技术开发有限公司：持股2,784,066股，占比0.44%
- 上海内燃机研究所：持股2,281,195股，占比0.36%
-
前十名无限售条件股东：
- 中国恒天控股有限公司：持股8,526,936股，占比1.33%
- VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND：持股4,500,295股，占比0.70%
- 严根才：持股2,089,610股，占比0.33%
- VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND：持股1,586,094股，占比0.24%
- 李冬菊：持股1,393,252股，占比0.21%
- 徐暄：持股1,360,000股，占比0.21%
- 朱旭东：持股1,228,400股，占比0.18%
- SPDR Portfolio Emerging Markets ETF：持股1,025,600股，占比0.15%
- 王爱娣：持股935,300股，占比0.14%
- SHENWAN HONGYUAN NOMINEES (H.K.) LIMITED：持股924,111股，占比0.14%
环境与社会责任
- 重点排污单位：山东凯马汽车制造有限公司、山东华源莱动内燃机有限公司。
- 环保情况：两家公司均已获得排污许可证，按标准排放，无超标排放。
- 污染防治措施：
- 配备环保设施，如COD、氨氮、总磷、PH和流量计、废气监测设备。
- 废水、废气在线监测设备与环保部门联网，由第三方运营。
- 华源莱动安装3套“催化燃烧”VOC治理设备，污水处理站及危废库运行良好。
- 环境应急预案：编制《环境污染事故应急预案》、《重污染天气应对预案》等，并定期演练。
- 自行监测方案：明确污染物监测指标、质量控制措施及公开要求，凯马汽车委托第三方机构监测。
- 环保责任：年初签订《子公司节能环保责任书》，督导落实主体责任，成立节能环保机构。
重大诉讼与仲裁
- 已披露诉讼：
- 山东凯马汽车制造有限公司诉中科建设开发总公司和北京凯马新能源汽车销售有限公司票据追索权纠纷，案件正在执行。
- 山东凯马汽车制造有限公司与中国建设银行股份有限公司扶风县支行保证合同纠纷案，一审判决不支持，凯马汽车上诉，二审维持原判，现处于再审程序中。
公司治理
- 股东大会：召开多次，涉及章程修订、关联交易、担保、审计等。
- 董事会与监事会：完成换届选举，聘任相关高管人员。
- 高管变动：李益（副董事长、常务副总经理）、张晓飞、冯刚、骆军（董事），史晋恩（监事会主席）等新增；李晓红、邢国龙、葛彬林、吴洪伟（董事），孟令秋、任永平（独立董事），傅伟民（监事会主席），徐桂珍、姚丰平、尉佳、魏东辉（监事），方智刚、郭云飞（高管）等离任。
其他重大事项
- 担保情况：公司对外担保总额为14,800万元，占净资产的19.66%。
- 担保对象：主要为资产负债率超过70%的被担保方。
- 担保方式：包括贷款、保函、融资租赁、票据承兑与贴现等。
总结
恒天凯马股份有限公司2021年半年度报告显示，公司主营业务稳定，产品升级持续推进，市场竞争力增强。尽管上半年净利润为负，但营业收入增长11.33%，且在降本增效方面取得积极成效。公司重视环境责任，已建立完善的环保体系，并与环保部门联网监测。同时，公司治理结构健全，股东大会和董事会运作正常，高管人员变动有序。在关联交易和担保方面，公司严格遵守相关规定，确保合法合规。
