20171107-英皇证券_香港_-每日财经评论_11页_1mb

2017年11月7日市场总结

核心内容

2017年11月7日，港股及A股市场整体呈现震荡态势，恒生指数小幅下跌，但部分板块表现活跃。美股受企业并购与减税法案推动，整体上涨。国际油价因沙地阿拉伯局势而上涨，黄金亦有所攀升。港股市场中，腾讯控股逆势上涨并创新高，市场情绪有所回升，但部分金融股如建设银行、工商银行等表现疲软。

主要观点

• 港股表现：恒生指数下跌0.02%，恒生国企指数下跌0.67%。腾讯控股逆势上涨，成为市场亮点，但金融板块整体承压，包括建设银行、工商银行等。
• A股表现：上证综指上涨0.49%，深成指上涨1.41%，创业板指上涨0.95%。家电、船舶、医药、酿酒等板块表现较好，而保险、银行、地产、航空板块跌幅较大。
• 美股表现：受企业并购与减税法案影响，美股三大指数缓慢上升并创历史新高，但部分个股如Sprint与T-Mobile因终止合并而下跌。
• 市场动态：高鑫零售因业绩预期改善及双十一临近，受到市场关注，预计中期盈利增长。迅雷因虚拟货币争议，股价暴跌25%。
• 政策动向：上交所推动“新蓝筹”计划，人民银行实施全国统一的市场准入负面清单制度，提升市场公平性。
• 国际经济数据：德国工业订单意外上升，日本央行强调通胀目标可能性，显示全球经济复苏迹象。

关键信息

交易焦点

• 幸福控股建议“2供1”供股，折让45.95%，集资2.29亿至2.86亿元。
• 东方证券获准非公开发行不超过8亿股A股，自核准之日起6个月内有效。

市场统计

指數	收市價	最高	最低	升跌	升跌(%)
恒生指數	28,597	28,399	28,260	-7	-0.02
恒生國企指數	11,525	11,422	11,324	-78	-0.67
上海綜合指數	3,388	3,384	3,359	16	0.49
深圳綜合指數	11,374	11,294	11,229	159	1.41
道瓊斯工業平均指數	23,548	22,803	22,739	9	0.04
纳斯达克综合指数	6,786	6,599	6,572	22	0.33
标普500指数	2,591	2,552	2,542	3	0.13
德國DAX指數	13,469	12,997	12,944	-10	-0.07
日經225指數	22,548	22,645	22,435	9	0.04
VIX恐慌指数	9.4	10.5	9.9	0.3	2.84
纽约油价	57.4	57.6	55.7	1.7	3.07
黄金	1,282.0	1,283.0	1,266.2	12.0	0.95

個股推薦

• 高鑫零售：预计第3季营运改善，中期盈利增长，双十一大幅上涨预期，目标价HK$9.20。
• 騰訊控股：逆势上涨，创新高，市场关注度高，52周新高。
• 瑞聲科技：股价上涨10.02%，成为当日最活跃个股之一。

内地信息

• 上交所推动“新蓝筹”计划，支持新经济及传统产业转型。
• 人民银行实施全国统一的市场准入负面清单制度，提升市场公平性。

環球熱點

• 德国工业订单：9月工业订单意外上升1%，显示经济稳健增长。
• 日本央行：强调通胀目标可能性，关注长期宽松政策对经济的影响。

本港上市公司ADR表现

代號	股票名稱	港股收市價	ADR收市價	相對ADR升跌(%)
5	汇丰控股	78.25	77.38	1.13
386	中国石化	5.77	5.81	-0.67
728	中国电信	4.09	4.00	2.35
762	中国联通	11.00	10.91	0.78
857	中国移动	78.35	78.49	-0.17

10年期債券孳息率

名稱	孕息率	單日變動	五日變動
美國10年期國債	2.318	-0.016	-0.061
德國10年期國債	0.336	-0.027	-0.031

上日10大成交港通股份

代號	股票名稱	買入金額	賣出金額	滬港通成交額
600519	贵州茅台	185.1 百萬	193.7 百萬	378.8 百萬
600276	恒瑞醫藥	219.4 百萬	143.3 百萬	362.6 百萬
601318	中国平安	125 百萬	172.6 百萬	297.5 百萬
600887	伊利股份	111 百萬	179.2 百萬	290.2 百萬
600690	青島海爾	152.8 百萬	60.4 百萬	213.2 百萬
700	腾讯控股	820.1 百萬	192 百萬	1012.1 百萬
1918	融創中國	435.2 百萬	493.4 百萬	928.6 百萬
981	中芯國際	396.7 百萬	311.6 百萬	708.3 百萬
763	中興通訊	184.1 百萬	76.4 百萬	260.5 百萬
3333	中国恒大	35.6 百萬	192.5 百萬	228.1 百萬

上日10大成交深港通股份

代號	股票名稱	買入金額	賣出金額	滬港通成交額
2415:SZ	海康威視	160.1 百萬	282 百萬	442.1 百萬
333:SZ	美的集團	270.3 百萬	168 百萬	438.3 百萬
725:SZ	京東方A	153.9 百萬	209.4 百萬	363.3 百萬
651:SZ	格力電器	203.1 百萬	151.5 百萬	354.6 百萬
858:SZ	五糧液	92.5 百萬	98.2 百萬	190.6 百萬
1918	融創中國	147.6 百萬	180.8 百萬	328.4 百萬
981	中芯國際	172.5 百萬	110.7 百萬	283.2 百萬
763	中興通訊	184.1 百萬	76.4 百萬	260.5 百萬
3333	中国恒大	35.6 百萬	192.5 百萬	228.1 百萬
700	腾讯控股	183.6 百萬	31.2 百萬	214.7 百萬

上日5大升幅及跌幅股份

代號	股票名稱	收市價	變動率(%)	成交額
8392	舍園控股	0.65	31.31%	2.33 千萬
8470	瑩崢集團	0.55	27.91%	2.47 千萬
397	君陽金融	0.16	24.03%	1.04 千萬
8046	恒芯中國	0.044	22.22%	2.11 千萬
3708	日成控股	2.99	20.57%	2.31 百萬
8257	靖洋集團	1.24	-16.78%	8.77 百萬
8242	宏創高科	0.161	-15.71%	1.06 千萬
1462	金誠控股	3.5	-15.05%	1.92 億
8125	仁德資源	1.21	-12.32%	8.31 萬
1231	新礦資源	0.8	-12.09%	2.86 百萬

恒生指數成份股表現

代號	股票名稱	收市價	升跌(%)	成交量	市盈率
5	汇丰控股	78.25	-0.40	2,327	33.4
11	恒生銀行	189.30	-0.71	101	19.7
23	東亞銀行	34.65	-1.33	249	29.6
388	香港交易所	219.00	-0.09	623	43.5
939	建設銀行	6.88	-1.02	31,411	6.0
1299	友邦保險	59.15	-0.58	2,249	18.3
1398	工商銀行	6.26	-1.44	31,780	6.6
2318	中国平安	63.00	0.14	4,541	14.7
2388	中銀香港	38.45	-0.68	1,518	14.4
2628	中国人寿	23.85	-1.10	8,779	31.0
3328	交通銀行	5.97	-1.03	5,119	5.3
3988	中国银行	4.03	-0.52	43,068	5.5

中港金融表现

代號	股票名稱	收市價	升跌(%)	成交量	五日升跌(%)	14天RSI
2318	中国平安	70.80	0.14	4,541	4.04	72.1
1299	友邦保险	59.90	-0.58	2,249	0.84	53.4
1398	工商银行	6.16	-1.44	31,780	-2.38	53.9
939	建设银行	6.78	-1.02	31,411	-2.16	50.0
3968	招商银行	29.60	-0.17	2,514	-1.66	49.9
11	恒生银行	182.70	-0.71	101	-1.56	40.7
2388	中銀香港	36.55	-0.68	1,518	-4.69	31.9
6886	华泰证券	16.60	-1.31	960	-2.58	39.4
388	港交所	224.00	-0.09	623	3.23	60.5

一路一带/弱美元

代號	股票名稱	收市價	升跌(%)	成交量	五日升跌(%)	14天RSI
1800	中交建	9.27	-1.49	4,129	-5.21	28.6
1186	中鐵建	9.54	-1.65	1,361	-3.54	37.2
1766	中国中车	7.48	-1.32	2,461	-3.98	58.1
2338	濱柴動力	9.77	1.98	1,896	5.74	57.3
3808	中国重汽	9.47	0.11	958	-6.79	34.1

能源/矿业/环保

代號	股票名稱	收市價	升跌(%)	成交量	五日升跌(%)	14天RSI
386	中国石化	5.73	-0.17	12,500	0.17	46.9
1088	中国神华	19.06	-1.55	1,742	1.82	57.3
347	鞍鋼股份	7.04	2.33	1,320	6.02	47.6
358	江西铜业	12.34	-0.48	870	0.00	43.0
2600	中国铝业	6.00	-0.33	5,807	-0.50	39.8
2899	紫金矿业	2.67	-0.37	1,970	0.00	40.4
3993	洛阳铝业	4.93	0.61	4,688	2.49	50.7
1065	创业环保	4.91	-0.20	210	-1.01	43.9

大湾区内房/水泥/工业

代號	股票名稱	收市價	升跌(%)	成交量	五日升跌(%)	14天RSI
3380	龙光地产	7.12	-1.79	681	-3.52	36.6
2007	碧桂园	11.92	-1.97	5,734	-2.61	45.6
3383	雅居乐	11.24	-3.27	1,364	-1.23	51.4
3883	中国奥园	4.32	-4.64	1,818	-9.05	52.7
2777	富力地产	16.70	-1.65	512	-2.68	40.1
914	海螺水泥	32.15	0.16	1,237	-3.31	48.2
669	创科实业	43.90	-3.09	521	-0.90	61.0

中产消费/教育/航运

代號	股票名稱	收市價	升跌(%)	成交量	五日升跌(%)	14天RSI
2319	中遠海控	3.91	-2.74	3,598	-10.32	40.8
2343	太平洋航运	1.69	-1.74	2,777	-3.98	38.7

软件/科网/手机设备

代號	股票名稱	收市價	升跌(%)	成交量	五日升跌(%)	14天RSI
700	腾讯控股	377.00	2.45	2,504	7.84	70.9
3888	金山软件	21.30	3.90	2,312	8.34	64.6
484	雲遊控股	12.54	0.80	7	-2.64	36.0
799	IGG	10.62	4.53	975	0.00	38.1
1357	美图公司	11.78	-0.34	1,301	3.33	53.5
1415	高伟电子	3.76	0.53	1,210	-2.08	51.2
1478	丘铧科技	17.26	2.01	1,265	1.89	54.2
2382	舜宇光学	123.60	4.39	986	10.16	51.2
2018	瑞声科技	153.70	10.02	862	8.70	52.3

医药/电讯及通讯设备/汽车及4S

代號	股票名稱	收市價	升跌(%)	成交量	五日升跌(%)	14天RSI
1093	石药集团	15.30	7.90	3,373	15.04	68.1
460	四环医药	2.82	1.08	1,047	0.71	41.8
763	中兴通讯	27.85	3.15	2,176	0.00	36.0
2318	中国平安	70.80	0.14	4,541	4.04	72.1
1088	中国神华	19.06	-1.55	1,742	1.82	57.3
1211	比亚迪	69.30	1.91	820	4.17	55.2
1317	美图公司	11.78	-0.34	1,301	3.33	53.5
1031	金利豐金融	6.54	0.62	6.77千萬	0.62	51.2
151	中国旺旺	6.64	-0.46	1.47億	-0.46	51.2

10年期債券孳息率

名稱	孕息率	單日變動	五日變動
美國10年期國債	2.318	-0.016	-0.061
德國10年期國債	0.336	-0.027	-0.031