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2017年6月5日港股市场总结

核心内容

2017年6月5日，港股市场整体表现稳定，恒生指数受制于26,000点，但部分个股表现活跃。市场关注点包括美国的加息预期、英国大选及欧洲央行会议，以及中国神华与电企合并、龙源电力重组等消息。同时，中资企业如广汽集团的业绩增长也受到市场关注。

主要观点

• 全球股市表现：美股三大股指连续第二日创历史新高，纳指上涨1.5%，尽管5月非农数据低于预期，但市场对美联储6月加息仍保持乐观。
• 港股走势：恒生指数小幅上涨，但整体仍受制于26,000点。部分蓝筹股如吉利汽车、港交所表现突出，汽车股及博彩股受资金追捧。
• 市场动态：中国神华申请A股停牌，显示其与电企合并的计划正在酝酿。龙源电力的重组计划亦被提及，可能对市场产生影响。
• 行业表现：金融、能源、汽车等行业表现各异，部分个股如吉利汽车、腾讯等出现较大波动。

关键信息

股市数据

指數	收市價	最高	最低	升跌	升跌(%)
恒生指數	25,924	25,973	25,852	115	0.44
恒生國企指數	10,666	10,709	10,624	47	0.44
上海綜合指數	3,106	3,110	3,082	3	0.09
深圳綜合指數	9,795	9,812	9,638	65	0.66
道瓊斯工業平均指數	21,206	21,225	21,130	62	0.29
納斯達克綜合指數	6,306	6,309	6,254	59	0.94
標普500指數	2,439	2,440	2,428	9	0.37
德國DAX指數	12,823	12,879	12,735	158	1.25
日經225指數	19,860	19,888	19,686	209	1.07
VIX恐慌指數	9.8	10.3	9.6	-0.1	-1.42
紐約油價	48.4	49.2	47.9	0.0	0.08
黃金	1,266.0	1,270.4	1,261.6	-3.0	-0.23

ADR港股比例指數

代號	股票名稱	港股收市價	ADR收市價	相對ADR升跌(%)
5	汇丰控股	68.40	68.22	0.27
386	中国石化	6.42	6.45	-0.41
728	中国电信	3.85	3.87	-0.61
762	中国联通	11.22	11.26	-0.38
857	中国石油	5.17	5.18	-0.19
883	中国移动	85.50	85.66	-0.19

10年期債券孳息率

名稱	孳息率	單日變動	五日變動
美國10年期國債	2.154	0.009	-0.093
德國10年期國債	0.274	0.001	-0.057

股份推介

中国飞机租赁（1848.HK）

• 行业背景：中国现役客机总数为2800架，占全球13%，未来十年预计需要3200架，目前仅有一半订購。
• 业绩表现：2016年纯利增长67.9%，至6.38亿元，派息比率增至60%。
• 业务增长：预计2017年底机队增至80架，2022年底增至172架。
• 估值分析：市盈率约9.2倍，股息率接近5.7厘，高于中银航空租赁（2588.HK）的3.48厘。
• 投资建议：建议买入价HK$9，目标价HK$12，止虧价HK$8。

内地信息

• 央企重组：国资委将继续推进煤电、重型装备制造、钢铁等领域的央企重组。
• 一带一路：来自沿线28个国家和地区的35个国际商协会在西安达成共识，强调进口与出口同等重要，推动贸易均衡发展。

环球财经热点

• 全球经济展望：世界银行维持2017年全球经济增长预测为2.7%，未调整中国经济增长预测为6.5%。
• 美国制裁委内瑞拉：白宫高级官员称，特朗普政府考虑对委内瑞拉能源业实施制裁，包括国家石油公司（PDVSA）。

交易焦点

上日10大成交港通股份

代號	股票名稱	買入金額(人民幣/港元)	賣出金額(人民幣/港元)	滙港通成交額(人民幣/港元)
600519	贵州茅台	307.3 百萬	270.1 百萬	577.4 百萬
601318	中国平安	76.5 百萬	343.3 百萬	419.9 百萬
600585	海螺水泥	18.2 百萬	302.9 百萬	321.1 百萬
600036	招商銀行	33.2 百萬	229.1 百萬	262.4 百萬
601166	兴业銀行	17 百萬	166.9 百萬	183.9 百萬
939	建设银行	559.6 百萬	31.7 百萬	591.4 百萬
700	腾讯控股	411.7 百萬	164.6 百萬	576.3 百萬
3333	中国恒大	147.4 百萬	298.2 百萬	445.6 百萬
1398	工商銀行	332.5 百萬	55.2 百萬	387.7 百萬
3988	中国銀行	266.7 百萬	49.3 百萬	316 百萬

上日10大成交深港通股份

代號	股票名稱	買入金額(人民幣/港元)	賣出金額(人民幣/港元)	滙港通成交額(人民幣/港元)
2415	海康威視	449.8 百萬	175.4 百萬	625.2 百萬
333	美的集團	107.1 百萬	132.1 百萬	239.3 百萬
651	格力電器	106 百萬	81.9 百萬	187.9 百萬
858	五糧液	28 百萬	111.8 百萬	139.8 百萬
2027	分眾傳媒	64 百萬	51.3 百萬	115.3 百萬
700	腾讯控股	54.4 百萬	92.6 百萬	147 百萬
799	IGG	50.3 百萬	21.5 百萬	71.8 百萬
3333	中国恒大	24.6 百萬	43.4 百萬	67.9 百萬
762	中国联通	52.8 百萬	2.6 百萬	55.4 百萬
857	中国石油股份	51 百萬	0	51 百萬

上日5大升幅及跌幅股份

代號	股票名稱	收市價	變動率(%)	成交額
189	東岳集團	2.76	101.46%	4.68億
8581	新智控股股權	0.025	66.67%	6.01 千萬
8432	太平洋酒吧	1.17	27.17%	3.72 千萬
2183	利福地產	6.6	26.92%	5.7 千萬
8172	拉近網娛	0.58	24.73%	6.31 千萬
8221	PF GROUP	1.49	-39.18%	1.01 千萬
400	科通芯城	4.37	-26.92%	6.92億
1580	大森控股	2.37	-24.52%	2.03 千萬
3966	中国寶豐國際	4.05	-13.46%	1.95 百萬
8170	KSL HOLDINGS	1.83	-12.86%	1.85 千萬

恒生指數成份股表現

代號	股票名稱	收市價(港元)	升跌(%)	成交量(萬)	市盈率(倍)
5	汇丰控股	68.40	0.74	2,235	179.6
11	恒生銀行	165.00	0.00	89	19.9
23	東亞銀行	33.00	0.00	107	30.2
388	港交所	205.00	4.17	1,976	41.2
939	建设銀行	6.60	1.07	34,011	6.2
1299	友邦保險	55.35	0.09	1,322	20.6
1398	工商銀行	5.40	1.89	54,553	6.1
2318	中国平安	50.70	0.50	3,038	12.1
2388	中銀香港	35.40	0.57	1,310	15.6
2628	中国人壽	25.25	-0.59	2,599	33.0
3328	交通銀行	6.01	0.50	5,013	5.8
3988	中国銀行	3.96	0.76	29,452	6.2
2	中電控股	84.65	-0.07	246	16.8
3	香港中華煤氣	16.70	0.00	961	28.9
6	電能實業	71.30	0.78	392	23.7
836	华润电力	15.98	-0.25	787	9.9
1038	長江基建集團	68.35	0.29	217	17.9
4	九龍倉集團	68.40	2.01	2,620	9.7
12	恒基地產	51.45	0.00	355	8.5
16	新鴻基地產	118.30	0.51	304	8.9
17	新世界發展	9.99	1.42	2,321	9.6
83	信和置業	13.66	0.00	354	12.6
101	恒隆地產	20.65	0.98	514	15.0
688	中国海外發展	23.40	-0.21	1,759	6.4
823	領展房產基金	62.00	0.40	500	9.8
1109	华润置地	22.90	-0.22	756	8.1
1113	長實地產	59.65	1.27	645	11.8
1	長和	101.90	0.69	355	11.9
19	太古股份公司	77.60	0.65	96	12.1
27	銀河娛樂	45.35	0.89	1,545	30.8
66	港鐵公司	44.30	-0.67	579	25.4
135	昆侖能源	6.89	0.73	874	84.4
144	招商局港口	22.65	-0.44	397	12.9
151	中国旺旺	5.71	3.82	1,890	18.0
267	中信股份	12.24	-0.16	820	10.9
293	國泰航空	11.62	0.17	852	N/A
2018	瑞聾科技	82.60	0.00	0	19.9
386	中国石化	6.42	0.31	4,854	12.0
175	吉利汽車	14.18	6.94	13,768	21.4
700	腾讯控股	270.00	-0.44	1,806	47.8
762	中国联通	11.22	-0.71	2,909	371.4
857	中国石油	5.17	0.00	6,884	29.8
883	中国移动	8.93	0.34	4,187	446.1
992	聯想集團	5.07	0.00	6,069	13.4
1044	恒安國際	54.45	0.18	156	17.4
1088	中国神華	19.14	0.53	1,300	10.1
1880	百麗	6.06	-0.33	3,252	18.0
1928	金沙中國有限公司	35.10	1.30	2,132	29.7
2319	蒙牛乳業	15.84	-0.13	733	N/A
2628	中国人壽	25.25	-0.59	2,599	33.0
1088	中国神華	19.14	0.53	1,300	10.1
1171	兖州煤業	5.89	1.73	1,059	7.1
1898	中煤能源	3.38	0.60	637	11.5

内地信息

• 央企重组：国资委将推进央企集团层面重组，重点在煤电、重型装备制造、钢铁等领域。
• 一带一路：沿线国家和地区的35个国际商协会在西安达成共识，强调贸易均衡发展。

环球财经热点

• 全球经济展望：世界银行维持2017年全球经济增长预测为2.7%，中国经济增长预测为6.5%。
• 美国制裁委内瑞拉：考虑对委内瑞拉能源业实施制裁，包括国家石油公司（PDVSA）。

行业表现

中港金融

代號	股票名稱	收市價(港元)	升跌(%)	成交量(萬)	五日升跌(%)	14天RSI
2318	中国平安	50.70	0.50	3,038	1.10	78.9
2628	中国人壽	25.25	-0.59	2,599	-0.98	63.3
1299	友邦保險	55.35	0.09	1,322	1.47	64.8
1398	工商銀行	5.40	1.89	54,553	4.65	70.2
939	建设銀行	6.60	1.07	34,011	2.80	63.0
3988	中国銀行	3.96	0.76	29,452	2.06	65.1
1288	农业銀行	3.74	-0.80	16,141	-0.27	67.3
6030	中信證券	16.26	0.37	886	0.37	54.8
388	港交所	205.00	4.17	1,976	4.43	56.6

一帶一路

代號	股票名稱	收市價(港元)	升跌(%)	成交量(萬)	五日升跌(%)	14天RSI
1800	中交建	10.22	-0.58	2,815	-3.40	35.1
1186	中鐵建	10.58	0.00	430	-1.49	37.6
390	中鐵	6.40	0.00	970	-1.39	32.7
1766	中車	7.30	0.27	613	0.55	42.9
3311	中国建築	13.16	-2.66	1,066	-3.09	46.5
1829	中機工程	5.69	0.00	311	-2.74	43.4
1157	中聯重科	3.45	1.17	755	-1.15	39.6
3898	南車時代	41.30	0.61	97	0.98	50.4
2319	蒙牛乳業	15.84	-0.13	733	1.02	63.0
1071	北辰	3.22	0.94	307	-4.90	40.1
1186	中鐵建	10.58	0.00	430	-1.49	37.6
390	中鐵	6.40	0.00	970	-1.39	32.7
1766	中車	7.30	0.27	613	0.55	42.9

能源/汽車

代號	股票名稱	收市價(港元)	升跌(%)	成交量(萬)	五日升跌(%)	14天RSI
1816	中廣核	2.25	0.00	2,367	-1.75	33.6
3800	保利協鑫	0.80	-4.76	18,955	-6.98	29.0
257	光大國際	9.99	0.30	853	0.81	44.7
857	中石油	5.17	0.00	6,884	-3.18	28.2
883	中海油	8.93	0.34	4,187	-2.51	37.2
386	中石化	6.42	0.31	4,854	1.42	58.1
1211	比亞迪	45.95	-0.54	416	3.84	64.5
175	吉利汽車	14.18	6.94	13,768	21.20	77.8

内旁/水泥

代號	股票名稱	收市價(港元)	升跌(%)	成交量(萬)	五日升跌(%)	14天RSI
688	中海外	23.40	-0.21	1,759	0.00	62.0
2007	碧桂園	9.40	0.75	3,966	8.92	75.2
1918	融創中國	13.20	2.96	1,888	10.00	69.6
2202	萬科	20.15	-1.23	1,025	-1.47	54.4
2009	金隅股份	3.77	0.27	2,788	-3.58	41.9
914	海螺水泥	25.85	-0.58	839	0.58	49.2
3323	中国建材	4.31	-0.23	1,293	-3.15	34.5
1317	楓葉教育	7.17	1.27	455	2.87	57.6
347	鞍鋼股份	5.16	0.58	876	20.3	13.18
2600	中国鋁業	3.56	-1.93	1,199	-26.89	26.89
107	四川成渝	3.29	0.30	129	8.9	8.9
177	宁灘高速	11.20	0.54	604	14.8	14.8
1138	中海發展	4.38	-0.23	436	6.6	6.6
1919	中国遠洋	3.50	-0.28	382	N/A	N/A
2866	中海集運	1.69	0.60	670	63.9	63.9

中产消费

代號	股票名稱	收市價(港元)	升跌(%)	成交量(萬)	五日升跌(%)	14天RSI
1970	IMAX CHINA	34.20	2.40	105	-2.56	30.9
2006	錦江酒店	2.22	3.26	995	2.30	43.1
308	香港中旅	2.23	0.45	421	-0.45	48.8
2255	海昌海洋公園	1.61	-0.62	40	-1.83	41.3
2020	安踏體育	23.25	-1.06	323	4.03	66.0
1368	特步國際	7.17	1.27	455	2.87	57.6
3328	交通銀行	6.01	0.50	5,013	-1.55	55.2
3988	中国銀行	3.96	0.76	29,452	-2.51	65.1

软件/科网/文化

代號	股票名稱	收市價(港元)	升跌(%)	成交量(萬)	五日升跌(%)	14天RSI
700	腾讯	270.00	-0.44	1,806	-2.60	66.3
3888	金山軟件	21.45	0.00	598	-0.69	51.3
268	金蝶國際	3.10	-0.96	643	-1.27	45.8
1297	擎天軟件	2.37	-1.25	151	-2.47	48.8
2280	慧聰網	6.24	0.65	200	-3.11	34.4
434	博雅互動	3.66	0.55	100