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电力能源行业总结（2022年第170期）

核心内容概述

本期电力能源行业晨报聚焦于光伏产业链上游工业硅价格波动、宁德时代在北美储能市场的布局以及储能行业因电池供不应求而出现的市场变化。整体来看，光伏行业正面临上游原材料供应紧张的局面，而储能行业则因政策推动和市场需求激增，展现出强劲的发展势头。

主要观点

1. 工业硅价格上涨，成为光伏行业新瓶颈

• 行业背景：2021年国内工业硅消费量达186万吨，同比增长12.7%，其中553冶金级工业硅均价为22590元/吨，同比上涨108%。
• 成本影响：工业硅作为多晶硅的主要原料，约占总成本的28%，其价格大幅上涨给多晶硅企业带来显著成本压力。
• 供需矛盾：由于矿产资源有限、扩产周期长，工业硅供应难以匹配光伏产业的快速增长需求，成为产业链中的“卡脖子”环节。
• 预测数据：若2022年全球新增光伏装机容量为210GW，则工业硅需求为88万吨，预计总产量为270万吨，存在30万吨的缺口；若2023年新增装机容量达240GW，缺口将扩大至约70万吨。

2. 宁德时代拓展北美储能市场

• 合作项目：宁德时代与美国公司Primergy Solar LLC达成合作，为其Gemini光伏+储能项目独家供应电池。
• 项目规模：Gemini项目总投资12亿美元，部署690MWac/966MWdc太阳能电池板和1.416GWh储能系统，建成后将成为美国最大的光伏储能项目之一。
• 技术优势：宁德时代提供的EnerOne储能电柜具有长寿命、高集成和高安全特性，适合户外使用，保障项目稳定运行。
• 市场布局：此次合作是宁德时代继与FlexGen达成10GWh储能产品供应协议后，进一步拓展北美市场的关键举措。

3. 储能电池供不应求，行业景气度持续提升

• 市场现状：受政策推动，储能行业快速发展，部分储能企业因电池短缺而暂停接单，现货已排期至明年。
• 电芯需求：280Ah大电芯因高能量密度和低成本优势成为主流需求，储能项目普遍要求单体电芯容量达到280Ah及以上。
• 政策支持：国家能源局鼓励大型风电光伏基地建设，并网目标与储能调峰设施建设同步推进，进一步刺激市场需求。
• 行业数据：2022年上半年全国储能电池产量超过32GWh，锂离子电池产量达280GWh，同比增长150%，储能行业保持高景气度。

关键信息

• 工业硅价格：2021年553冶金级工业硅均价同比上涨108%。
• 光伏需求：2022年全球新增光伏装机容量预测为210GW，对应工业硅需求88万吨。
• 宁德时代合作：与Primergy Solar LLC合作，为Gemini项目独家供应电池。
• 储能电池短缺：280Ah大电芯供不应求，现货排期至明年。
• 政策推动：国家能源局推动风电光伏基地建设，储能调峰设施同步发展。
• 行业产量：2022年上半年储能电池产量超32GWh，锂离子电池产量超280GWh。

风险提示

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