2021-05-31-普华永道-China_Banking_Newsletter_2020_Review_-_Creating_value_together_38页_1mb

2020年中国银行行业回顾与分析

2020年，受新型冠状病毒大流行的重大影响，中国经济及全球金融体系面临严峻挑战。中国银行业积极响应监管要求，通过信贷扩张、费用减免和债务展期等措施支持实体经济复苏，成为经济稳定的关键支柱。报告分析了38家A股和H股上市商业银行的2020年年度报告，这些银行总资产和净利润占全国商业银行的75%和84%，经营整体稳健。

运营绩效

银行业总体利润出现下滑。大型商业银行（如工商银行、建设银行）利润增长较为稳定，但净利息收入增长受限于净息差缩小，净息差从2019年的2.24%降至2.05%，主要因贷款利率下调和资产端成本刚性。联合-stock商业银行和城商行均面临利润压力，净利息收入不足以覆盖信用成本增加，导致全年净利润下降。城商行表现分化，东北地区银行利润下降明显，而东南沿海地区表现相对稳健。非利息收入受政策影响减少，例如银行卡和手续费收入增速放缓，但财富管理收入有所增长。

业务分析

银行业继续加大对实体经济的支持，贷款总额增长12.19%，企业贷款和基础设施投资占比上升，房地产贷款增速放缓以符合监管要求。个人贷款增长乏力，消费信贷需求受疫情影响，但零售转型持续推进。普惠金融方面，大型银行新增普惠贷款余额达4.38万亿元，利率低于4.13%，惠及小微企业和个人经营者。监管新规如资产管理新规和线上贷款管理规定的出台，强化了风险控制和合规经营。

资产质量

不良贷款余额和比率小幅上升，NPL比率增至1.51%，但逾期贷款比率下降。银行积极处置不良资产，2020年贷款核销和转出总额达1.15万亿元，同比增长16.27%。拨备覆盖率略有下降，降至209.19%，但拨贷比保持较高水平。城商行在监管压力下提升了资产分类标准，有效防范了系统性风险。

资本管理

资本充足率总体稳定，核心一级资本充足率平均为11.95%。银行通过发行优先股、永续债等工具多渠道补充资本，大型和联合-stock银行资本实力增强，但城商行资本压力较大，主要源于盈利下降和资产扩张。监管要求包括系统重要性银行的附加资本要求和新会计准则的实施，提升了资本管理的复杂性和前瞻性。

结论

2020年，中国银行业在疫情影响下展现了韧性，政策响应快速，但同时面临利润下降、息差收窄和监管深化的挑战。未来需加强数字化转型、优化业务结构和关注资产质量，以应对全球经济不确定性。

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