2024-04-25-上交所-胜华新材2023年年度报告_264页_3mb
报告摘要
胜华新材料集团股份有限公司2023年年度报告总结
公司基本信息
- 公司代码：603026
- 公司简称：胜华新材
- 公司全称：胜华新材料集团股份有限公司
- 法定代表人：郭天明
- 董事会秘书：宋会宝（代）
- 公司注册及办公地址：山东省东营市垦利区同兴路198号
- 邮政编码：257503
- 公司网址：http://www.sinodmc.com
- 电子信箱：sdsh@sinodmc.com
财务概况
主要财务数据（单位：元，币种：人民币）
| 项目 | 2023年 | 2022年 | 变动比例（%） | 2021年 |
|---|---|---|---|---|
| 营业收入 | 5,634,788,321.19 | 8,316,103,007.18 | -32.24 | 7,056,208,585.05 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 18,726,006.91 | 890,600,746.14 | -97.90 | 1,178,430,200.83 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 13,234,348.19 | 857,227,387.07 | -98.46 | 1,164,706,339.47 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -432,445,136.20 | 847,788,471.33 | -151.01 | 959,626,470.95 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 3,890,544,142.70 | 3,940,752,937.45 | -1.27 | 3,104,400,762.08 |
| 总资产 | 7,276,162,382.70 | 6,405,736,537.57 | 13.59 | 4,689,653,366.87 |
财务指标
| 指标 | 2023年 | 2022年 | 变动比例（%） | 2021年 |
|---|---|---|---|---|
| 基本每股收益（元/股） | 0.09 | 4.39 | -97.95 | 5.81 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.09 | 4.39 | -97.95 | 5.81 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股） | 0.07 | 4.23 | -98.35 | 5.75 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 0.48 | 25.30 | 减少24.82个百分点 | 45.83 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | 0.34 | 24.35 | 减少24.01个百分点 | 45.29 |
股东回报与利润分配
- 利润分配预案：以2023年12月31日总股本202,680,000股为基数，每10股派发0.40元（含税），共计派发现金股利8,107,200元，现金分红比例为43.29%。
- 资本公积金转增股本：不进行。
非经常性损益
- 非经常性损益总额：5,491,658.72元
- 主要项目：
- 非流动性资产处置损益：-4,839,763.94元
- 政府补助：7,098,428.51元
- 应收款项融资减值转回：1,290,389.00元
- 其他营业外收支：3,086,891.25元
- 其他非经常性损益项目：368,919.62元
- 减：所得税影响额：1,232,938.42元
- 少数股东权益影响额（税后）：215,330.08元
采用公允价值计量的项目
| 项目名称 | 期初余额 | 期末余额 | 当期变动 | 对当期利润的影响金额 |
|---|---|---|---|---|
| 交易性金融资产 | 51,625,190.81 | 747,136.77 | -50,878,054.04 | -64,937.22 |
| 应收款项融资 | 292,766,099.08 | 143,843,970.40 | -148,922,128.68 | - |
| 衍生金融负债 | 4,421,859.79 | - | -4,421,859.79 | -10,513,570.93 |
| 衍生金融资产 | - | 1,603,410.00 | 1,603,410.00 | 1,603,410.00 |
| 合计 | 348,813,149.68 | 146,194,517.17 | -202,618,632.51 | -8,975,098.15 |
主营业务分析
2023年主营业务情况
- 营业收入：56.35亿元，同比减少32.24%
- 归属于上市公司股东的净利润：0.19亿元，同比减少97.90%
- 每股收益：0.09元
主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况
| 分类 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率（%） | 营业收入增减（%） | 营业成本增减（%） | 毛利率增减（%） |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 碳酸二甲酯系列 | 2,496,921,327.64 | 2,272,192,166.12 | 9.00 | -36.56 | -14.49 | 减少23.48个百分点 |
| 甲基叔丁基醚系列 | 1,218,527,785.45 | 1,131,092,275.71 | 7.18 | -2.20 | -1.82 | 减少0.35个百分点 |
| 气体系列 | 61,680,335.83 | 56,740,047.80 | 8.01 | -16.15 | -19.11 | 增加3.36个百分点 |
| 其他产品系列 | 403,690,905.58 | 399,817,821.19 | 0.96 | 65.96 | 89.59 | 减少12.34个百分点 |
| 贸易业务系列 | 1,433,855,834.01 | 1,402,340,924.90 | 2.20 | -48.65 | -48.63 | 减少0.04个百分点 |
产销量情况
| 产品 | 生产量（吨） | 销售量（吨） | 库存量（吨） | 生产量增减（%） | 销售量增减（%） | 库存量增减（%） |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 碳酸二甲酯系列 | 684,148.33 | 675,971.40 | 30,172.30 | 1.95 | 2.26 | 37.18 |
| 甲基叔丁基醚系列 | 189,663.52 | 190,804.40 | 6,984.03 | -0.88 | 1.06 | -14.04 |
| 气体系列 | 13,509.16 | 14,331.42 | 454.91 | -13.02 | -7.27 | -64.38 |
成本分析
| 分类 | 成本（元） | 占总成本比例（%） | 上期成本（元） | 占总成本比例（%） | 变动比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 碳酸二甲酯系列 | 1,737,893,819.03 | 76.49 | 2,047,398,864.83 | 77.05 | -15.12 |
| 甲基叔丁基醚系列 | 1,023,016,111.96 | 90.44 | 1,039,031,905.48 | 90.19 | -1.54 |
| 气体系列 | 51,318,521.34 | 90.44 | 63,261,895.59 | 90.19 | -18.88 |
费用情况
| 项目 | 本期发生额（元） | 上期发生额（元） | 变动比例（%） |
|---|---|---|---|
| 期间费用 | 214,497,442.18 | 146,366,841.05 | -28.70 |
| 销售费用 | 86,539,030.94 | 88,595,250.25 | -2.32 |
| 管理费用 | 130,966,964.94 | 147,786,016.89 | -11.38 |
| 财务费用 | -3,008,553.70 | -90,014,426.09 | 96.66 |
研发投入
-
研发投入总额：192,057,193.51元
-
研发投入占营业收入比例：3.41%
-
研发人员数量：340人
-
研发人员占比：16.55%
-
研发人员学历结构：
- 博士研究生：1人
- 硕士研究生：22人
- 本科：130人
- 专科：187人
- 高中及以下：0人
-
研发人员年龄结构：
- 30岁以下：123人
- 30-40岁：155人
- 40-50岁：57人
- 50-60岁：5人
- 60岁及以上：0人
现金流分析
| 项目 | 本期发生额（元） | 上期发生额（元） | 变动比例（%） |
|---|---|---|---|
| 经营活动现金流入 | 6,373,073,585.93 | 8,784,090,043.54 | -27.45 |
| 经营活动现金流出 | 6,805,518,722.13 | 7,936,301,572.21 | -14.25 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -432,445,136.20 | 847,788,471.33 | -151.01 |
| 投资活动现金流入 | 59,044,488.89 | 201,716,532.64 | -70.73 |
| 投资活动现金流出 | 834,486,633.23 | 845,825,730.58 | -1.34 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -775,442,144.34 | -644,109,197.94 | -20.39 |
| 筹资活动现金流入 | 1,089,841,746.38 | 331,684,966.86 | 228.58 |
| 筹资活动现金流出 | 413,952,828.36 | 269,217,658.60 | 53.76 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 675,888,918.02 | 62,467,308.26 | 981.99 |
| 现金流量净额 | -541,992,304.82 | 314,162,094.37 | -272.52 |
资产负债情况
| 项目 | 本期期末数（元） | 占总资产比例（%） | 上期期末数（元） | 占总资产比例（%） | 变动比例（%） | 情况说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 货币资金 | 646,023,097.21 | 8.88 | 1,225,223,735.54 | 19.13 | -47.27 | 项目建设投资支出较大 |
| 交易性金融资产 | 747,136.77 | 0.01 | 51,625,190.81 | 0.81 | -98.55 | 理财产品到期收回 |
| 应收账款 | 612,596,155.32 | 8.42 | 869,953,448.69 | 13.58 | -29.58 | - |
| 预付款项 | 77,919,703.10 | 1.07 | 176,064,172.55 | 2.75 | -55.74 | 贸易业务减少 |
| 存货 | 425,262,757.08 | 5.84 | 398,786,985.34 | 6.23 | 6.64 | - |
| 固定资产 | 2,389,422,865.59 | 32.84 | 1,838,466,592.94 | 28.70 | 29.97 | - |
| 在建工程 | 2,319,077,279.41 | 31.87 | 730,287,675.20 | 11.40 | 217.56 | 项目建设投资增加 |
| 短期借款 | 367,891,063.73 | 5.06 | 115,000,000.00 | 1.80 | 219.91 | 新增日常生产经营资金需求 |
| 应付账款 | 1,272,235,142.46 | 17.48 | 849,196,055.10 | 13.26 | 49.82 | 在建工程投资建设增加 |
| 合同负债 | 55,564,888.58 | 0.76 | 108,299,192.29 | 1.69 | -48.69 | 贸易业务减少 |
| 长期借款 | 568,005,251.20 | 7.81 | 170,385,695.00 | 2.66 | 233.36 | 在建项目增多，投资资金需求增加 |
主要子公司及业务变动
- 新增子公司：
- 胜华新材料研发（青岛）有限公司（2023年1月4日）
- 胜华新能源科技（乐山）有限公司（2023年1月6日，控股70%）
- 青岛胜华海创国际贸易有限公司（2023年5月31日）
- 胜华新材料科技（连江）有限公司（2023年7月27日，控股51%）
- 子公司注销：
- 东营石大胜华融创新材料科技有限公司（2023年2月10日）
- 吸收合并：
- 胜华新能源科技（东营）有限公司吸收合并东营石大维博化工有限公司（2023年6月28日）
核心竞争力分析
电解液行业
-
产业链配套优势：
- 上游延伸至环氧丙烷
- 具备五大碳酸酯溶剂、六氟磷酸锂及部分添加剂生产能力
- 基础原材料自供率超过95%
-
多基地布局优势：
- 东营基地30万吨电解液已投产
- 武汉基地20万吨电解液项目预计2024年投产
- 多基地协同布局，辐射多个锂电池聚集区域
-
多梯次产品优势：
- 可实现多配方、差异化、多等级生产
- 满足动力、储能及消费类电池客户的不同需求
-
多技术路线研发优势：
- 拥有C1、C2、C3三种工艺技术路线
- 与多家高等院校和科研机构保持深度合作
-
品牌优势：
- 国内第一批DMC生产企业
- 在锂电行业深耕20余年
- 国内规模较大、国际知名度较高的电解液溶剂供应商
碳酸酯行业
-
多基地布局产业协同优势：
- 拥有东营、济宁、泉州三大生产基地
- 海外分支机构众多，稳定供应优势突出
-
多产品组合一站式供应服务优势：
- 拥有5种电解液溶剂、六氟磷酸锂、二氟草酸硼酸锂、氟苯等产品
- 为客户提供全面配套服务
-
多高端客户结构优势：
- 与国内外知名电解液企业建立战略合作关系
- 下游客户覆盖整个应用市场
- 客户类型以终端客户为主，辅以贸易商
行业情况分析
新能源汽车锂电行业
- 2023年全球锂离子电池电解液出货量：131.2万吨，同比增长25.8%
- 中国电解液出货量：113.8万吨，同比增长27.7%
- 中国电解液出货量全球占比：86.7%
- 电解液价格：从年初5万元/吨降至年末2.2万元/吨，降幅达56%
- 市场特征：行情疲软、利润收窄、心态悲观
甲基叔丁基醚行业
- 2023年国内总产能：2440万吨，同比增长3.4%
- 2023年产量：1467.84万吨，同比增长9.1%
- 行业开工率：60.2%
- 价格走势：先扬后抑，三季度供应偏紧，四季度供应充裕，市场步入下跌通道
丙二醇及乙二醇行业
- 2023年国内丙二醇总产能：84.4万吨，同比增长27.11%
- PO酯交换法工艺占比：65.4%
- 乙二醇行业：产能快速扩张，供需持续错配，市场低迷，价格低位，利润被压缩
重大风险提示
- 行业风险：新能源汽车锂电行业价格波动、供需失衡、市场竞争加剧
- 公司风险：市场环境变化、原材料价格波动、汇率影响等
其他重要事项
- 非经常性损益：包括非流动性资产处置损益、政府补助、应收款项融资减值转回等
- 资产减值：冲回应收账款及其他应收款信用减值损失1,256,659.31元，计提存货跌价准备10,706,334.44元
- 现金分红：43.29%
- 公司治理：公司董事会、监事会及高级管理人员保证报告真实性、准确性、完整性
- 审计报告：立信会计师事务所出具标准无保留意见审计报告
总结
胜华新材在2023年面对新能源汽车锂电行业价格大幅下滑、市场需求不足等挑战，积极进行战略转型，推动多个项目投产，加强安全环保管理，提升研发投入，优化产品结构。尽管营业收入和净利润均大幅下降，但公司通过产业链整合、多基地布局、技术路线优化等措施，持续提升核心竞争力。公司同时注重股东回报，通过现金分红方案回馈投资者，并在非经常性损益和现金流管理方面表现出较强的灵活性和控制力。
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