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资讯早班车-2022-06-20 总结

一、宏观数据速览

核心内容

• 经济增长：5月GDP当季同比为4.80%，较3月增长0.8%，但低于去年同期的18.30%。
• 制造业PMI：5月制造业PMI为49.60%，环比上升2.2个百分点，但低于去年同期的51.00%。
• 非制造业PMI：5月非制造业PMI商务活动指数为47.80%，环比上升5.9个百分点，但仍低于去年同期的55.20%。
• 财新PMI：5月财新制造业PMI为48.10%，环比上升2.1个百分点；财新服务业经营活动指数为41.40%，环比上升5.2个百分点，但远低于去年同期的55.10%。
• 社会融资规模：5月社会融资规模增量为27921亿元，环比增长195.4%，但较去年同期下降10409亿元。
• 货币供应：5月M0同比增13.5%，M1同比增4.6%，M2同比增11.1%，均较上期有所变化。
• 通胀与价格：5月CPI同比上涨2.10%，PPI同比上涨6.40%，均低于去年同期。
• 固定资产投资：5月固定资产投资累计同比为6.20%，环比下降0.6个百分点。
• 消费与出口：5月社会消费品零售总额累计同比为-1.50%，环比下降1.3个百分点；出口总值当月同比为16.90%，环比增长13个百分点；进口总值当月同比为4.10%，环比增长4.1个百分点。
• 实际利用外资：5月实际利用外资为133亿美元，环比下降13.8%，但高于去年同期的125.40亿美元。

二、商品投资参考

综合

• 出口集装箱运价：上海出口集装箱综合运价指数微跌0.3%。
• 美联储表态：强调恢复物价稳定的承诺是无条件的，但通胀和地缘政治风险仍是不确定性。
• 耶伦与萨默斯观点：耶伦认为经济衰退并非不可避免，萨默斯则认为美国经济可能面临衰退。

金属

• 上期所金属期货：多数下跌，其中沪锡跌2.68%，沪铜跌1.36%，沪镍涨0.19%。
• LME金属期货：铜、锌、镍、铝、锡、铅均下跌，其中LME锡跌11.67%。
• 国际贵金属：COMEX黄金期货跌0.43%，COMEX白银期货跌1.17%。

煤焦钢矿

• 国内商品期货：夜盘多数下跌，其中铁矿石、动力煤、焦炭、焦煤等黑色系品种跌幅较大。
• 钢材价格指数：5月末CSPI为133.19点，环比下降4.88%，同比下降7.55%。
• 德国能源政策：呼吁延长燃煤发电，以应对天然气供应不足的问题。
• 市场情绪：黑色系期货品种表现疲软，终端需求不佳是主要影响因素。

三、财经新闻汇编

公开市场

• 央行操作：6月17日开展100亿元逆回购操作，中标利率为2.10%，实现完全对冲。
• 资金面：同业存单利率下滑，地方债发行高峰对长债形成压力。

要闻资讯

• 工信部座谈会：强调工业经济恢复基础不牢，需关注需求侧问题。
• 轻工业高质量发展：部署五项重点任务，包括科技创新、绿色低碳等。
• 金砖国家会议：国家领导人将出席多项会议，推动全球发展合作。
• 信用债市场：富力地产豁免违约，部分地产债涨跌不一。
• 可转债监管：沪深交易所强化交易监管，提高投资者适当性要求。
• 金融监管动态：央行未受理蚂蚁集团设立金融控股公司申请，多家券商准备开展科创板做市业务。

债市综述

• 国债期货：小幅收涨，短债收益率下降，长债微幅上行。
• 信用债表现：部分地产债上涨，部分下跌，市场震荡明显。
• 中证转债：指数微涨，部分转债表现亮眼，部分下跌。
• 债券市场动态：财政部和进出口行发行多只债券，利率有所调整。

汇市速递

• 人民币汇率：中间价调升，但对美元收盘价下跌。
• 美元指数：上涨0.8%，非美货币普遍下跌。
• 外汇市场：美元兑日元、瑞郎上涨，欧元、英镑、澳元下跌。

四、股票市场要闻

国内股市

• 限售股解禁：本周84只股票解禁，合计解禁市值达1032.24亿元。
• 新股申购：7只新股发布申购公告，包括普瑞眼科和凌云光。
• 私募动向：但斌开始加仓，但A股反弹未达预期。
• 券商板块：表现回暖，基金看好金融板块未来表现。
• IPO与再融资：五年累计超过5.5万亿元，上市公司并购交易金额达11.2万亿元。
• 基金调研：6月基金公司调研228家上市公司，机械设备、医药生物等受关注。
• A股表现：延续反弹走势，成长股表现突出。
• 港股科技板块：三个月反弹超34%，受国际局势和监管变化影响。
• 养殖股上涨：猪肉和鸡肉价格走高，相关基金表现亮眼。
• 企业动态：顺丰控股和上海石化发布业绩与事故信息，华友钴业拟定增募资177亿元，正邦科技布局风光能源。

国际股市

• 嘉能可利润：预计2022年上半年交易部门利润超32亿美元。
• 罚款公告：嘉能可承认行贿和市场操纵，同意支付15亿美元罚款。

五、其他信息

• 宝城期货金融研究所：依托华能集团和长城证券，具备能源和金融期货研究优势。
• 免责条款：提醒客户本报告不构成投资建议，需结合自身情况判断。
• 宝城期货营业部：全国多地设有营业部，提供期货咨询服务。