20180801-山西证券-晨会纪要_12页_926kb

文档内容总结

核心内容概览

本文档是山西证券于2018年8月1日发布的晨会纪要，涵盖宏观经济、行业动态、全球市场、资金流向、山西经济动态、个股动态、停复牌信息、新股及债券发行、基金发行、开户数据以及限售股解禁等多方面内容，为投资者提供当日市场分析和策略建议。

重要财经信息

• 区域协调发展：中国经济上半年协调发展增强，中西部地区发展较快，东北地区经济企稳回暖，东部地区新动能继续集聚。
  • 中部和西部地区生产总值分别增长 $7.9%$ 和 $7.4%$，其中贵州、西藏、云南等省区增速超过 $9%$。
  • 东部地区在税收规模较大的基础上，仍实现 $13.3%$ 的两位数增速，发挥引领作用。
• 制造业PMI：7月份制造业PMI为 $51.2%$，高于 $50%$ 的荣枯线，保持增长态势，但创5个月新低。
• 贸易顺差：6月份我国国际货物和服务贸易顺差为1837亿元人民币，其中货物贸易顺差3262亿元，服务贸易逆差1425亿元。

行业要闻

• 深圳楼市调控升级：新购商品房3年内禁止转让，限制购房人离婚2年内申请贷款的首付款比例不低于 $70%$。
• 工信部推进动力电池回收：加快动力蓄电池回收利用，坚持政府引导与市场主导相结合，推动行业可持续发展。
• 财政部出台新能源车船税收优惠：对符合标准的节能汽车减半征收车船税，对新能源车船免征车船税。

全球视野

• 美股表现：标普500、道指、纳指均创半年最大单月涨幅，标普500与纳指连续四个月上涨。
• 欧股：欧Stoxx600指数微涨 $0.18%$，英国富时100指数涨 $0.62%$，德国DAX指数涨 $0.06%$，法国CAC40指数涨 $0.37%$，意大利富时MIB指数涨 $1.25%$。
• 亚太股市：多数上涨，市场交投清淡，韩国、日本、澳大利亚等主要国家股市均小幅上涨。

资金流向监控

• 沪深两市净流出：7月31日沪深两市净流入资金-105亿元，其中1173家上市公司获资金净流入，2219家获净流出。
• 行业资金流向：房地产行业为唯一净流入行业，材料、信息技术、工业、可选消费、医疗保健为净流出前五。
• 个股资金流向：密尔克卫、长飞光纤、汤臣倍健、招商蛇口、海康威视为净流入前五；风华高科、通化东宝、宁德时代、海特高新、美锦能源为净流出前五。

山西证券视点

核心观点

• 市场分析：地量反弹不构成真正的反弹，板块轮动效应明显。
• 大势研判：短期市场有望反弹，但量能不配合，需防范二次回调；中期看多力量在底部积累，保持谨慎乐观。
• 行业配置建议：
  1. 食品饮料、公用事业（火电、环保）、传媒等周期平滑或逆周期行业。
  2. 小仓位介入个别估值低、资产负债表健康的房地产个股进行博弈。

市场走势回顾

• 上证综指：上涨 $0.26%$ 报2876.4点，结束四连阴。
• 深证成指：下跌 $0.03%$ 报9178.78点。
• 创业板指：上涨 $0.1%$ 报1561.26点。
• 成交量：两市仅成交2731.13亿元，创5个月新低。
• 板块表现：
  • 油气、能源板块因美油上涨表现强势。
  • 农业、地产逆势上涨；金融股午后发力，但延续性差。
  • 国资改革板块尾盘急拉，但整体波动较大。
  • 大基建板块普遍回调，次新股持续低迷。

山西经济动态

• 人口数据：2017年山西常住人口为3702.35万人，自然增长率为 $5.61%$。
• 国企经济：上半年山西国企营业总收入增长 $11.44%$，利润总额增长 $174.29%$。
• 生活必需品市场：市场运行基本平稳，蔬菜价格受暴雨天气影响波动上涨，其他品种价格基本稳定。
• 薄煤层开采智能化：山西薄煤层开采进入智能化时代，阳煤集团与中煤科工集团合作完成关键技术开发。

个股动态

• 立昂技术：拟以16.48亿元收购沃驰科技和大一互联，用于支付现金对价及项目投资。
• 嘉凯城：拟以5.65亿元收购北京明星时代影院投资，3000万元收购艾美（北京）影院投资。
• 欧派家居：半年报净利增长 $33%$，主要因成本及费用控制得当。

今日停复牌信息

• 停牌：131家继续停牌。
• 复牌：海特生物、天成控股、江中药业、福鞍股份。

新股、债券和基金发行（周）

• 新股发行：捷佳伟创，发行数量8,000万股，申购日期2018-08-01。
• 新股上市：春光科技，上市日期2018-07-30。
• 可转债发行：凯中转债，发行量4.16亿元，期限6年。
• 债券发行：多家银行及企业发行CD和SCP债券，期限从0.08年到10年不等，票面利率从2.60%到4.45%不等。
• 基金发行：多只基金发布，包括货币市场型、灵活配置型、混合债券型等，投资期限从4天到37天不等。

股票和基金开户数（周）

• 新增投资者数量：7月6日至7月20日期间，新增投资者数量分别为23.40万人、25.45万人、24.91万人。
• 期末投资者数量：从14,084.83万人增长至14,135.19万人。

本周限售股解禁一览

• 解禁股份数量：合计635,278.62万股，解禁市值合计4,800,019.00万元。
• 限售股份类型：包括定向增发机构配售股份、首发原股东限售股份、股权激励限售股份等。
• 解禁日期：从7月30日至8月3日，涉及多家上市公司。

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