20220828-中国银河-电力设备新能源行业周报_美国商务部推迟东南亚光伏企业调查至11月_68页_2mb

报告摘要

电力设备新能源行业周报总结

核心内容概览

本周报聚焦新能源车与新能源发电两大领域，分析了行业动态、重要公告及投资策略，为投资者提供全面的市场洞察。

主要观点与关键信息

新能源车行业动态

蔚来汽车：计划在2023年实现4680电池的小规模量产，2024年推出800V高压平台电池包。4680电池具有更高的电芯容量、充电功率及更低的成本优势。蔚来同时布局磷酸锰铁锂电池，预计2024年推出阿尔卑斯品牌。此外，蔚来在合肥建设100万辆年产能整车工厂及100GWh电池工厂，投资2.18亿元建设研发项目，进一步推动电池自供。
哈弗汽车：计划在2030年全面停售燃油车，推动新能源车发展。哈弗H6DHTPHEV和H6DHTHEV分别提供纯电续航55km和110km版本，综合补贴后预售价分别为16.88万元和14.98万元。哈弗将依托柠檬混动DHT技术实现新能源转型，目标2025年实现全球年销售400万辆，新能源占比80%。
上海与北京：上海支持智能出租、智能公交等有驾驶人的示范运营，推动智能网联汽车发展。北京发布20条举措支持氢能产业发展，包括加氢站建设补贴（最高500万元）和燃料电池汽车示范应用，为氢能产业规模化推广打下基础。
海南：成为首个全面禁售燃油车的省份，提出2025年公共服务领域新增和更换车辆使用清洁能源达100%，2030年全岛全面禁售燃油车。海南新能源汽车保有量达15.9万台，占全省汽车保有量的8.91%，为全国新能源车发展提供了示范。
SA预测：2029年全球电动汽车产量将接近5410万辆，预计2029年xEV动力系统电子系统市场规模将达1070亿美元，复合年均增长率达37%。汽车电子在整车成本中占比提升至60%，行业前景广阔。
广汽：设立电池公司，投资109亿元推进自主电池产业化，参股巨湾技研36.9亿元建设电池生产基地。广汽计划通过自研电池提升竞争力，同时推动子公司埃安分拆上市。
河南：试点推行电动汽车错避峰充电，减少高峰时段充电负荷30%。同时出台《河南省“十四五”新型储能实施方案》，推动储能发展，目标2025年并网规模达220万千瓦。

新能源发电行业动态

美国商务部：推迟对东南亚光伏企业调查至11月，影响美国光伏市场与我国出口的不确定性。东南亚光伏组件占美国市场约80%。
丹麦哥本哈根：放弃2025年前实现碳中和目标，受俄乌战争及欧洲能源危机影响，传统能源依赖度高，清洁能源发展受阻。
工信部：发布《关于促进光伏产业链供应链协同发展的通知》，规范市场秩序，打击哄抬价格、囤积居奇等行为，推动光伏产业高质量发展。同时支持N型高效电池、钙钛矿及叠层电池等技术的研发应用，利于应对欧盟碳足迹法规。
多晶硅价格：年内第28次上涨，最高达312元/kg。四川限电及新疆疫情影响供应，叠加下游需求旺盛，多晶硅价格维持上涨趋势。
四川启动一级应急响应：由于高温干旱及水电供应紧张，启动能源保供一级应急响应，影响约20.7万吨硅料产能、73GW硅片产能、42.6GW电池片产能。预计短期内硅料价格仍将微涨。
天津：鼓励利用近海滩涂区、围而未填海域等建设海上光伏项目，推动新能源空间布局优化。
国家能源局：提前谋划“十四五”中后期电力保供措施，防止拉闸限电，推动风电、光伏等新能源发展。

行业数据跟踪

锂电池：碳酸锂48.60万元/吨（+1.46%）；三元622前驱体11.9万元/吨（0%）；磷酸铁锂前驱体2.38万元/吨（0%）；三元622正极35.55万元/吨（0%）；六氟磷酸锂27万元/吨（+0.93%）。
光伏：特级致密硅料302元/千克（+0.33%）；单晶166硅片6.33元/片（0%）；单晶PERC 166电池片1.28元/W（0%）；单晶166 PERC组件1.98元/W（0%）；镀膜玻璃3.2mm 27元/平方米（0%）；EVA胶膜15.5元/平方米（0%）。

市场行情及股票池走势

电新指数：本周涨幅-4.9%，行业排名第27。
银河股票池：年初至今绝对收益-5.36%，相对收益+3.63%。

投资建议

新能源车：
- 推荐电池龙头：宁德时代、亿纬锂能、欣旺达。
- 材料环节：推荐当升科技、中伟股份、贝特瑞、恩捷股份、德方纳米、杉杉股份、中科电气、天奈科技。
- 研发方面：蔚来、广汽等企业积极布局新技术，如4680电池、磷酸锰铁锂电池等。
光伏：
- 建议把握“新技术、逆变器、辅材”三大主线。
- 推荐企业：隆基绿能、晶澳科技、阳光电源、晶科能源、通威股份、中信博。
储能：
- 推荐派能科技、禾迈股份等，作为能源转型的关键一环。
电网：
- 推荐国电南瑞、许继电气等，受益于电网数字化转型。