2021-06-10-KPMG_China-冲破迷雾_致胜惟新——区域性银行数字化转型白皮书_75页_15mb

区域性银行数字化转型白皮书总结

核心内容

本白皮书聚焦区域性银行在“十四五”期间的数字化转型趋势与实践，提出区域性银行应通过“新连接、新智能、新基建、新敏捷”四大方向实现转型突破。数字化转型不仅是技术升级，更是银行经营和管理能力的“代际”升级，需要从战略、组织、技术、人才等多个维度进行系统性规划与实施。

主要观点

• 数字化转型是必然趋势：超过90%的区域性银行已开展数字化转型，但整体仍处于起步和加速阶段。
• 战略定位清晰：数字化转型已成为区域性银行的全行战略，其中规模以上银行将数字化列为全行核心战略。
• 资金投入持续增长：区域性银行对数字化转型的资金投入预期持续增长，未来三年平均年均增长21%，小型银行增长更快，达33%。
• 数字化能力建设加速：区域性银行的数字化能力建设正在从局部能力提升迈向全领域提升，重点包括风控、客户分析、数据治理、技术升级等。
• 数字化应用领域扩展：零售和小微业务是当前重点，对公和金融市场业务数字化刚刚起步，但规模以上银行正加速拓展。
• 差异化竞争成为关键：区域性银行应利用本地资源和场景优势，聚焦特定客群，打造定制化产品与服务，建立经营护城河。
• 外部合作至关重要：区域性银行应从局部合作转向战略协同，与具备开放性、兼容性与合规性的技术合作伙伴建立长期合作关系。

关键信息

数字化转型五大发现

1. 数字化转型实践处于起步阶段：超90%的银行已开展数字化转型，但多数仍处于起步和加速阶段。
2. 数字化转型规划成为全行战略：81%的被调研银行将数字化作为全行战略，其中54%的规模以上银行将其列为全行核心战略。
3. 数字化资金投入预期持续增长：未来三年，区域性银行数字化资金投入年均增长21%，小型银行增长达33%。
4. 数字化能力建设从起步到加速：当前风控、客户分析、数据治理、技术升级是热门领域，未来将重点发展营销、渠道、产品创新和组织机制转型。
5. 数字化应用领域从零售到全面：零售和小微是重点，对公和金融市场业务正在起步，规模以上银行正向全面数字化转型。

数字化转型四大挑战

1. 数字化核心人才短缺：70%的银行认为人才短缺是主要制约因素。
2. 组织机制不适应敏捷转型：54%的银行认为组织机制和工作流程是阻碍因素。
3. 数据基础能力薄弱：30%的银行认为数据治理和应用能力不足。
4. 外部合作效果不达预期：67%的银行反映合作方知识转移不足，26%的银行反映产品绑定性强。

数字化转型三大破局之道

1. 深耕本地：通过数字风控和场景连接，深度覆盖本地客群，包括政府、企业、小微商户、居民等。
2. 错位竞争：聚焦细分客群，利用本地资源和数据优势，打造差异化产品与服务。
3. 巧借外力：从局部合作转向战略协同，建立开放、融合、可信的合作伙伴关系，提升合作广度与深度。

数字化转型关键路径

新连接

• 连接本地特色场景：区域性银行应聚焦本地生活、产业、政务场景，建立深度连接，强化客户关系。
• 连接客户社交生态：利用微信生态，构建私域流量池，实现引流、获客、转化、服务一体化。
• 连接内部经营要素：通过客户洞察、渠道触点和客户经理连接，实现个性化服务和长期客户关系。

新智能

• 盘活数据管理新资产：建立数据资产体系，提升数据治理能力。
• 升级数据应用新思维：从数据采集到分析应用，提升数据驱动决策能力。

新基建

• 构建共享能力平台：搭建适应业务需求的共享平台，提升系统整合能力。
• 采用敏捷技术架构：通过敏捷开发和多云架构，提升系统灵活性和扩展性。
• 迈入“多云”时代：构建统一的云平台，提升技术基础设施的成熟度和稳定性。

新敏捷

• 培养数字化企业文化：推动“数字化为先”的文化理念，提升全员数字化意识。
• 培养复合型数字化人才：注重业务与技术的结合，提升人才的智能化和创新性。
• 构建敏捷组织架构：推动业务与技术的融合，建立高效的协同机制和决策流程。

区域性银行数字化转型案例

• 中原银行：实施“上网下乡”战略，建设5000家惠农服务站，推出“豫农贷”等无抵押贷款产品。
• 苏州农商银行：整合政务、电力、税务数据，推出“苏农贷”，提升小微信贷线上化能力。
• 厦门国际银行：与厦门大学共建“数创金融”联合实验室，推动金融科技成果转化。
• 上海农商银行：聚焦三农、小微、科创、社区四大客群，建设普惠服务平台。
• 郑州银行：聚焦商贸物流行业，打造“五朵云”服务方案，服务企业客户。
• 杭州银行：上线“We”理财小程序，优化客户体验，实现财富销售稳定增长。
• 北京农商银行：打造智能银行，提升线下网点服务，提供适老金融与生活服务。

建议与展望

• 战略协同：区域性银行应识别外部合作机会点，推动全面战略合作，建立协同机制。
• 数据驱动：注重数据治理和应用，提升数据洞察与风控能力。
• 组织变革：推动组织机制转型，建立敏捷、高效的数字化运营体系。
• 人才培育：加强数字化人才培养，提升业务与技术融合能力。
• 客户为中心：优化客户体验，打造个性化、有温度的本地化服务。

区域性银行的数字化转型，是实现高质量发展和提升竞争力的关键路径。通过“新连接、新智能、新基建、新敏捷”的综合策略，区域性银行有望在“十四五”期间实现弯道超车，构建可持续的经营护城河。