20211025-致富证券-三叶草生物-B-02197.HK-新股快讯_三叶草生物制药有限公司-B_2页_707kb

新股快訊總結：三葉草生物製藥有限公司-B (2197.HK)

核心內容

三葉草生物製藥有限公司-B於2021年10月25日發佈新股發行公告，計劃通過香港上市進行融資。發售股份總數為15億股，其中10%在香港發售，發售價範圍為12.8至13.5港元，預計集資金額為19.2億至20.25億港元。發行後總股數約為11.58億股，每手500股，每手入場費為6,818.02港元。

主要觀點

• 發售安排：發售截止時間為10月27日下午5時正，若未達認購目標，將延長至10月28日中午12時正。延長時段的手續費為50港元，而全額付款客戶網上申請無手續費，非網上申請則為50港元。
• 上市資訊：申請結果將於11月4日公布，上市日期為11月5日。
• 發行後財務預估：根據發售價中位數13.15港元計算，淨融資額預計約為18.372億港元。
• 資金用途：
  • 65%用於核心產品研發、生產及商業化；
  • 22.5%用於其他管線產品的研發、生產及商業化；
  • 12.5%用於營運資金及一般公司用途。
• 風險因素：
  • 市場競爭激烈，大量疫苗生產商及學術機構正在開發新冠病毒疫苗；
  • SCB-2019（CpG 1018 加鋁佐劑）需面對監管機構如EMA、國家藥監局及WHO的審批要求，這些要求可能因病毒變異而變化，影響產品推進；
  • 集團在過去財年產生淨虧損，截至2021年4月底負債淨額達18.835億元人民幣，可能影響流動資金狀況。

關鍵信息

回撥機制

根據公開發售認購倍數，回撥機制如下：

主要財務數據（截至12月31日止年度）

綜合概述

三葉草生物製藥有限公司-B是一家處於臨床試驗階段的生物技術公司，專注於開發新型疫苗及生物治療產品，主要應用於傳染病、癌症及自身免疫性疾病。其核心產品包括：

• SCB-2019：針對新冠病毒的疫苗，預計在2021年第四季度向EMA、國家藥監局及WHO提交附條件監管批准申請，有望在年底推出。
• SCB-808：用於治療風濕性疾病的產品。

免責聲明

• 本報告由致富證券有限公司及致富期貨商品有限公司聯合提供，內容基於可靠資料，但不保證準確性、完整性或正確性。
• 所有意見可隨時更改，報告僅供資訊用途，不構成買賣建議。
• 投資者需注意風險，並尋求獨立投資意見。
• 富致擁有報告版權，未經許可不得翻印或分發。
• 分析員為證券及期貨條例註冊人士，文中觀點為其真實看法，並無利益衝突。