2018-易观_中国生鲜电商行业年度综合分析2018_52页_6mb

报告摘要

中国生鲜电商行业年度综合分析（2018）

核心内容

中国生鲜电商行业在2017年进入高速发展后期，市场渗透率持续提升，线上交易规模达1418亿元，线上市场渗透率为7.9%。预计2018年生鲜电商交易规模将达2158.2亿元，未来三年复合增长率预计达49%，线上渗透率有望提升至21.7%。行业主要围绕市场现状、用户分析、典型厂商、发展趋势四个维度进行分析，资料截止至2018年1月。

主要观点

政策与环境影响：
- 国家政策鼓励农业电商发展，推动生鲜电商行业增长。
- “新零售”模式以生鲜为切入点，提升消费体验，如盒马鲜生采用门店即仓模式，实现3公里内半小时送达。
- 大数据、人工智能和物联网等技术推动生鲜电商运维效率提升。
市场现状：
- 生鲜市场交易规模达17897亿元，线上市场占比持续扩大。
- 资本向头部企业聚集，每日优鲜和易果生鲜成为融资主力，用于供应链和冷链物流建设。
- 用户向头部厂商集中，竞争格局初步形成，中小企业发展面临挑战。
用户分析：
- 生鲜电商活跃用户稳步增长，但线上渗透率仅为2%，远低于综合电商的70.3%。
- 用户以80、90后为主，年龄在24-35岁之间，消费能力在中等以上。
- 水果、奶制品、海鲜水产为消费者线上常购品类，产品质量、配送时效和价格为主要考虑因素。
发展趋势：
- 线上线下融合成为主流，如盒马鲜生、京东到家、多点等企业布局新零售场景。
- 冷链物流体系和分布式仓储成为降本增效的关键。
- 用户粘性有待提高，内容运营和售后服务成为提升体验的重要手段。

关键信息

行业发展

2017年生鲜电商市场交易规模为1418亿元，预计2018年将达2158.2亿元。
生鲜电商市场复合增长率预计达49%，线上渗透率有望提升至21.7%。

资本与融资

2017年生鲜电商融资共13笔，总额达52.56亿，每日优鲜和易果生鲜为主要融资企业。
每日优鲜完成C轮和C+轮融资，共融资约4.3亿美金。
易果生鲜完成3亿美金D轮融资，用于冷链物流平台安鲜达的建设。

用户行为

2017年生鲜电商活跃用户数增长，但使用时长增幅不足，用户粘性待提升。
活跃用户中，男性与女性占比相差不大，但女性用户占比为52%，略高于男性。
年轻用户（24-35岁）占比较高，达64.6%，消费能力以中等为主，占比达88.2%。

典型企业分析

综合电商平台：
- 天猫生鲜投资易果生鲜，构建全球智慧物流体系。
- 京东生鲜依托强大的物流体系，实现“211限时达”服务。
垂直电商平台：
- 易果生鲜转型为供应链平台，覆盖全球23个国家、147个产地。
- 每日优鲜深耕社区前置仓模式，实现“2小时极速交付”。
线下新兴业态：
- 盒马鲜生采用“零售+餐饮”模式，覆盖大型生活社区，线上订单量超越线下。
- 超级物种以中小型门店形态，主打主题零售+餐饮，依托永辉供应链优势。
其他平台：
- 多点通过“多点+”模式赋能传统商超，实现线上线下融合。
- 百果园深耕线下水果零售，加速构建线上线下一体化新零售社区店。