20180615-农银国际证券-每天导读_4页_763kb

股市与经济动态总结

核心内容概述

本报告总结了全球主要股市走势、商品期货、外汇汇率、政府债券收益率以及相关经济数据和新闻。内容涵盖亚太、欧美及大中华地区的市场表现，同时涉及企业动态和政策动向，为投资者提供市场概况与潜在影响分析。

---

各股市走势

恒生指数

• 收市点数：30,440.17
• 日环比变动：-0.93%
• 5日环比变动：-3.40%

H股指数

• 收市点数：11,950.70
• 日环比变动：-0.71%
• 5日环比变动：-3.68%

红筹指数

• 收市点数：4,595.57
• 日环比变动：+1.29%
• 5日环比变动：-3.12%

HSC大型股

• 收市点数：2,571.37
• 日环比变动：-0.88%
• 5日环比变动：-3.13%

HSC中型股

• 收市点数：5,396.59
• 日环比变动：-1.19%
• 5日环比变动：-2.58%

AH股溢价

• 市值：120.13
• 日变动：+1.05%
• 5日变动：+2.58%

沪深300指数

• 收市点数：3,773.37
• 日环比变动：-0.40%
• 5日环比变动：-1.50%

富时中国A50指数

• 收市点数：12,485.06
• 日环比变动：-0.23%
• 5日环比变动：-0.55%

上证180指数

• 收市点数：8,117.11
• 日环比变动：-0.10%
• 5日环比变动：-1.32%

上证380指数

• 收市点数：5,133.81
• 日环比变动：-0.40%
• 5日环比变动：-2.74%

台北加权指数

• 收市点数：11,013.98
• 日环比变动：+1.43%
• 5日环比变动：+2.11%

日经225指数

• 收市点数：22,738.61
• 日环比变动：+0.38%
• 5日环比变动：+0.63%

道琼斯指数

• 收市点数：25,175.31
• 日环比变动：-0.10%
• 5日环比变动：-0.26%

标普500指数

• 收市点数：2,782.49
• 日环比变动：+0.25%
• 5日环比变动：+0.44%

纳斯达克指数

• 收市点数：7,761.04
• 日环比变动：+0.85%
• 5日环比变动：+1.65%

---

主要观点

• 美国股市：昨日表现不一，道琼斯指数下跌，纳斯达克指数创历史新高。标普500指数中，公用事业指数领涨，金融指数领跌。
• 欧洲股市：欧洲三大指数均上升，德国DAX30指数升幅较大，受欧洲央行减码QE影响，德国国债一度跌至盘中低点，但随着核心CPI预测上调，中期国债表现较好。
• 港股表现：恒指及国指均下跌，港股11个行业指数全线下跌，其中能源业及消费品制造业跌幅最大。
• A股市场：上证综指及深成指下跌，深成指跌幅较大。沪深300指数中，公用事业指数领涨，电信业务指数领跌。
• A股与港股价差：AH股溢价指数为120.13，较前一交易日上升1.05%，5日上升2.58%。

---

关键经济数据

国家	经济指标	时间	市场预期	实际值	前值
日本	工业产值月环比	4月	na	0.5%	0.3%
美国	首次失业人数	6月9日	223k	218k	222k
美国	FOMC利率决策(上限)	6月13日	2.00%	2.00%	1.75%
法国	CPI同比	5月	2.0%	2.0%	2.0%
美国	零售销售月环比	5月	0.4%	0.8%	0.4%*
德国	CPI同比	5月	2.2%	2.2%	2.2%
中国	工业产值同比	5月	7.0%	6.8%	7.0%

注： 市场预期为修正值。

---

主要新闻总结

国际经济要闻

• 英议会否决限制英国脱欧修订：英国下议院否决了有关脱欧法案的修订，首相文翠珊的政策将得以维持。
• 日本寻求加入欧美钢铝关税纷争谈判：日本希望加入美国对钢铝产品加征关税的调解谈判。
• 国际能源署预测石油需求增长：预计明年全球石油需求将增加每日140万桶，主要由石化产品需求推动。
• 德国首季楼宇建筑工程营业额上升：德国首季楼宇建筑营业额按年升4.1%，员工人数也有所增加。

大中华经济要闻

• 周小川指出金融体系顺周期因素仍多：建议引入更多负反馈机制，以减少顺周期性。
• 郭树清强调妥善处理企业债务违约：提出优先考虑企业结构调整、信用建设及金融创新与风险防范。
• 商务部预计中国服务贸易逆差扩大：指出服务贸易逆差是制造业大国转型的普遍现象。
• 商务部公布5月外资数据：实际利用外资按年增7.6%，达到588.1亿元人民币。

企业要闻

• 恒大与深深房重组合作进一步补充协议：各方同意将合作协议有效期延长至2018年底。
• 新地空置单位情况良好：空置单位少于1,000伙，远低于市场预期。
• 中信股份澳洲铁矿业务运作良好：业务在生产等各方面表现稳定。
• 大众汽车被德国罚款10亿欧元：因排放造假丑闻，接受罚款决定，不进行上诉。

---

中港两地上市的H股股份

以下为部分H股及其A股对比数据（部分数据省略）：

H股代码	股份名称	H股收盘价 (港元)	动态市盈率	市净率	H股/A股价比 (%)
939	建设银行	7.87	6.50	0.91	-9.67
1398	工商银行	6.38	6.43	0.89	-7.36
1288	农业银行	4.04	5.55	0.78	-8.67
3988	中国银行	4.11	5.89	0.70	-10.08
2628	中国人寿	22.25	15.96	1.60	-26.10
2601	中国太保	35.25	17.76	1.90	-20.07
1375	中州证券	2.62	19.68	0.82	-59.27
1033	石化油服	1.16	-	-	-53.37
2883	中海油田	7.56	-	0.87	-40.74
3993	洛阳钼业	4.45	20.62	2.02	-47.82
1528	美凯龙	11.06	9.86	2.08	-46.31
588	北京北辰	2.73	5.31	0.41	-45.53
2009	金隅股份	3.18	9.88	0.67	-27.91

---

免责声明

本报告仅作为客户参考，不构成购买或出售证券的要约或要约邀请。报告中的信息和观点基于市场分析，不保证其准确性或完整性。投资者应自行判断，谨慎决策。报告内容可能不适用于所有司法管辖区或所有投资者。农银国际证券有限公司对因依赖本报告而产生的任何损失不承担责任。