2022-08-02-中汽中心-中国新能源商用车地方推广特点及发展趋势_18页_2mb

中国新能源商用车地方推广特点及发展趋势总结

核心内容

中国新能源商用车地方推广政策与市场表现呈现出显著的区域差异和多样化特征，政策支持从国家层面主导逐步转向地方实施，强调差异化管理与创新机制。新能源商用车市场在经历四年连续下滑后，于2021年出现反弹，销量增长主要得益于物流车电动化进程加快、换电模式应用兴起以及地方特色激励政策的实施。

主要观点

• 国家与地方政策关系：国家政策主要提供方向和框架，地方政策则负责具体落实和补充，形成“主导-落实配套”的特点。
• 政策支持内容：包括规划、购置运营补贴、基础设施配套建设补贴、空气污染防治等。
• 补贴机制变化：国家将购置补贴和免征购置税政策延长两年，鼓励机制转向以奖代补。
• 市场表现：
  • 新能源商用车销量止跌反弹，2021年1-10月累计销量12.66万辆，同比增长55.88%，预计全年销量将突破16万辆。
  • 客车市场缩量，货车市场尤其是物流车市场激增。
  • 换电车型市场开始兴起，主要集中在重工业发达、生态环境压力较大的地区。
• 地方政策差异化：不同地区根据自身经济、环保和交通需求，制定不同的推广策略，如昆明、郑州、深圳、成都等地的政策各具特色。

关键信息

1.1 新能源商用车地方政策特点

• 国家层面政策：以《节能与新能源汽车产业发展规划（2012—2020年）》为主导，推动新能源商用车发展。
• 地方层面政策：细化国家政策，结合地方实际情况，实施差异化路权管理、经济激励等措施。
• 政策重点领域：包括党政机关用车、物流车、换电车型等。

1.2 新形势政策特点

• 国家试点鼓励：通过试点推广和以奖代补方式推动新能源汽车换电模式应用。
• 地方主导推广：地方政策更加灵活，因地制宜，推动新能源商用车在不同领域的应用。
• 典型地方政策：
  • 昆明：新增和更新的城市公交车、物流车、网约车等需采购新能源汽车。
  • 郑州：完成巡游出租车新能源替代，目标新能源物流车超3万辆。
  • 深圳：纯电动轻、微型货车可通行除深南大道外的其他道路。
  • 成都：全天禁止国III及以下排放标准的货车进入绕城高速以内区域。

2.1 新能源商用车销量止跌反弹

• 市场趋势：2021年1-10月新能源商用车销量12.66万辆，同比增长55.88%。
• 增长因素：物流车电动化加快、重型商用车电动化布局、换电模式兴起、地方激励政策。

2.2 市场产品结构调整加快

• 客车市场：规模缩小，但电动化率较高，如广东达90.07%。
• 物流车市场：成为主要增长点，销量集中于经济基础和产业环境良好的地区。
• 换电车型市场：集中在河北、山东等重工业地区，主要应用于重卡领域。

2.3 应用场景影响产品性能

• 产品性能差异：客车续驶里程要求高，物流车多集中于250km左右，换电车型则适用于高频使用场景如港口、钢厂等。
• 典型产品：包括牵引车（49000kg）、自卸车（31000kg）等。

3.1 国家背景：双碳目标推动电动化

• 国家政策：《2030年前碳达峰行动方案》提出交通运输绿色低碳行动，明确到2030年新能源、清洁能源动力交通工具占比目标为40%左右。
• 政策目标：推动新能源商用车发展，支持企业研发与生产，优化交通结构，建设智慧交通。

3.2 地方行动：多因素协同推动电动化

• 推动因素：
  • 环保压力：商用车领域是大气污染防治重点对象。
  • 经济发展：新能源商用车推广有助于带动经济发展。
  • 城市发展：优化交通结构，建设智慧交通。
• 地方举措：支持企业研发、实施差异化路权管理、推动新能源产品应用。

3.3 市场容量：新能源商用车保有量仍较低

• 保有量现状：截至2020年，新能源商用车保有量占比仅为2.3%，市场仍有较大发展空间。
• 地区差异：11个省份商用车保有量超100万辆，但新能源商用车保有量占比达到国家平均水平的仅广东、江苏和四川三省。

未来发展趋势

• 政策导向：国家层面政策明确电动化方向，地方政策进一步细化与创新。
• 市场增长：物流车和换电车型市场将快速增长，客车市场趋于饱和。
• 技术发展：换电模式、电池技术、电驱动总成等关键技术将加速突破。
• 区域差异：不同地区根据自身条件，推动新能源商用车在特定场景下的应用。
• 基础设施：充电基础设施建设将逐步完善，支持新能源商用车推广。
• 产业生态：换电模式将形成产业生态，推动新能源商用车市场持续发展。