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海航科技股份有限公司2023年年度报告总结

公司基本信息

• 公司代码：600751（A股） 900938（B股）
• 公司简称：海航科技（A股） 海科B（B股）
• 公司全称：海航科技股份有限公司
• 法定代表人：朱勇
• 注册地址：天津自贸试验区（空港经济区）中心大道华盈大厦803
• 办公地址：天津市和平区重庆道143号
• 公司网址：www.hnatech.com
• 信息披露媒体：《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》《大公报》
• 审计机构：致同会计师事务所（特殊普通合伙），出具标准无保留意见

财务概况

2023年度主要财务数据

• 营业收入：6.51亿元，同比增长342.85%
• 归属于母公司股东的净利润：2.42亿元，同比上升24.12%
• 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：2,169.8万元，同比下降72.16%
• 经营活动产生的现金流量净额：-23.22亿元
• 总资产：88.35亿元，较上年减少16.99%
• 归属于上市公司股东的净资产：73.49亿元，同比上升3.15%
• 资产负债率：16.80%

分季度财务数据

• 第一季度营业收入：7,117.36万元

• 第二季度营业收入：9,135.79万元

• 第三季度营业收入：14,960.47万元

• 第四季度营业收入：33,855.30万元

• 第四季度净利润为负：-4,629.26万元

非经常性损益项目

• 债务重组利得：21,747.96万元
• 其他非经常性损益项目合计：220,028,971.52元

经营分析

航运业务

• 公司拥有自有干散货船舶9艘，合计运力约75万载重吨，通过期租租赁方式增加5艘大灵便型船，总可控运力达105万载重吨。
• 主营航线覆盖南美、澳洲、东南亚、中东、西非等区域，运输货种包括铁矿石、煤炭、粮食、木薯粉、袋装化肥、钢板、工程车、非标准件杂货等。
• 因国内新能源市场需求增长，新增铝土矿、镍矿等运输业务。
• 报告期内累计运营110个航次，运输量超750万吨。

商品贸易业务

• 公司设立轩启国贸，拓展大宗贸易业务，致力于为客户提供“采购→运输→仓储→销售”的端到端综合服务能力。
• 采用“自购自销”的直营模式，上游直接与矿产企业采买，下游面向大型央企、国企销售，降低采购成本并提升综合盈利能力。

关联担保债务风险化解

• 公司与多家信托公司签署《和解协议》，涉及债权金额合计49.74亿元。
• 直接减少担保债务金额16.35亿元，剩余33.39亿元以现金分期清偿，至2027年底完成。
• 债务和解后，公司经营环境恢复健康，审计报告恢复为“标准无保留意见”。

公司治理

• 董事会和管理层严格按照《公司法》《证券法》及公司章程规定，确保公司治理合法合规。
• 公司治理结构不断完善，董事会成员7人，其中独立董事3人，符合法规要求。
• 董事会、监事会及管理层均独立运作，未受到控股股东的不当干预。

行业与市场环境

• 行业趋势：2023年全球海运贸易量同比增长3%至124亿吨，预计2024年将达到126亿吨。
• BDI指数：全年均值为1378点，较2022年均值下跌556点。
• 市场挑战：全球经济脆弱性、地缘政治风险、供应链稳定性下降及运力增速低等，对航运市场结构和盈利模式带来持续影响。
• 绿色转型：欧盟将航运纳入碳排放交易体系，国际海事组织（IMO）提出2050年航运业实现净零排放目标，绿色转型成为行业焦点。

风险提示

1. 宏观经济风险：全球经济形势复杂，大宗商品供需及定价易受扰动，可能影响公司业绩。
2. 船舶安全风险：包括自然因素（如暴风雨、海啸）、不可抗力因素（如战争、海盗）及人为因素（如操作失误、货损）。
3. 市场供求风险：受油价、运力投放、老旧运力淘汰等因素影响，市场变化不可预测。
4. 汇率波动风险：公司业务以美元结算，汇率波动对公司利润有影响。
5. 投资管理风险：包括估值、经营、决策、信用、流动性及非预期因素等。

未来发展战略与经营计划

• 运力结构优化：保持自有运力稳定，视市场情况调整船型结构，提升运营效益和抗风险能力。
• 业务拓展：推进“上游手持资源、中游提供运力、下游直面客户”的物流服务闭环，拓展商品贸易业务。
• 治理提升：持续完善公司治理结构，加强合规与风控管理，提升上市公司治理水平。
• 资产盘活：对自有物业进行修缮与商业化改造，提升资产效益。

关键业务客户与供应商

• 主要客户：前五名客户销售额为37,613.88万元，占年度销售总额57.81%。
• 主要供应商：前五名采购额为48,866.33万元，占年度采购总额70.49%。

重大事项

• 公司未发生与控股股东及其他关联方非经营性资金占用情况。
• 无违反规定决策程序对外提供担保的情况。
• 无半数以上董事无法保证年度报告真实性、准确性及完整性的事项。

衍生品投资

• 公司开展运费期货衍生品交易，以规避运费波动风险，提升经营稳定性。
• 报告期内衍生品业务实际损益为-80.17万美元，其中已平仓损益为-54.73万美元，期末持有变动损益为-25.44万美元。
• 衍生品投资严格遵循《企业会计准则》，公司已通过董事会授权开展相关业务。

总结

海航科技在2023年通过船舶资产注入及航运主业重塑，实现了收入和利润的显著增长，同时有效化解了历史遗留的关联担保债务风险，恢复了公司财务健康。公司通过拓展航运上下游贸易业务，增强了盈利能力和市场稳定性，同时注重公司治理及风险控制，为未来的可持续发展奠定了基础。面对复杂的市场环境和潜在风险，公司将继续优化运力结构，提升业务能力，推动绿色转型，实现高质量发展。