2023-04-21-上交所-湖南天雁机械股份有限公司2022年年度报告_159页_2mb

湖南天雁机械股份有限公司2022年年度报告总结

核心内容概览

湖南天雁机械股份有限公司（以下简称“公司”）在2022年面临复杂的市场环境和行业挑战，营业收入和净利润均出现大幅下降。公司坚持高质量发展，通过优化营销布局、推动技术创新、强化内部管理等方式应对困难，同时关注市场拓展和产品结构优化，以提升市场竞争力。

主要观点与关键信息

1. 财务状况

• 营业收入：2022年实现330,602,756.42元，同比下降41.85%。
• 净利润：2022年实现-27,799,075.29元，同比下降417.16%。
• 未分配利润：年末累计未分配利润为-91,589.79万元。
• 利润分配预案：因净利润为负，公司决定不提取盈余公积金、不分配利润、不进行资本公积金转增股本。

2. 营业收入与成本分析

• 增压器：全年销售33.82万台，同比下降37.69%；收入213,561,873.50元，成本190,922,297.11元，毛利率10.60%，同比减少2.35个百分点。
• 气门：全年销售352.74万件，同比下降53.35%；收入70,982,714.77元，成本64,300,164.71元，毛利率9.41%，同比减少12.14个百分点。
• 营业成本：同比下降39.96%，主要受营业收入下降影响。

3. 营业外收入与支出

• 其他业务收入：23,848,633.00元，同比增长38.87%。
• 其他业务利润：11,293,576.58元，同比增长289.90%，主要得益于销售材料及废料收入增加。

4. 现金流情况

• 经营活动现金流：净额为33,601,150.91元，同比下降23.82%。
• 投资活动现金流：净额为-33,516,020.78元，同比减少50.55%。
• 筹资活动现金流：净额为-28,159,015.42元，同比减少100%。

5. 研发投入与成果

• 研发投入总额：39,678,453.54元，占营业收入12%。
• 研发人员：共166人，占公司总人数的16%。
• 研发成果：2022年取得1项发明专利授权、20项实用新型专利授权，提交申请32项发明专利、29项实用新型专利。

6. 业务发展情况

• 主要产品：增压器、气门及冷却风机，应用于商用车、乘用车、工程机械、农业机械等领域。
• 市场拓展：完成柴油机8个项目的开发，新增8家气门客户，实现船机市场零突破。
• 客户与供应商：前五名客户销售额占59.51%，前五名供应商采购额占30.92%。

7. 风险与应对措施

• 市场竞争风险：主要竞争对手推出替代产品及解决方案，影响市场选择。
  • 应对措施：加快市场拓展，开发新市场、新客户，推进核心技术能力升级。
• 质量风险：产品质量下降可能影响市场。
  • 应对措施：完善质量管理体系，引进专业人才，强化生产过程质量管控。
• 价格风险：原材料上涨与产品价格下降压缩利润空间。
  • 应对措施：优化产品结构，加强与客户、供应商的战略合作，提升议价能力。
• 技术研发风险：排放升级与新能源动力冲击，对技术开发能力提出挑战。
  • 应对措施：强化技术创新体系，加快仿真能力数据库建设，提升研发成果转化效率。

公司治理情况

• 公司严格按照《公司法》《证券法》及《上市公司治理准则》等规定，完善法人治理结构，健全内部控制制度。
• 董事会由9名董事组成，含3名独立董事，设立战略、审计、薪酬、法律合规四个专门委员会。
• 监事会由5名监事组成，其中2名为职工代表，监督公司财务及高管履职情况。
• 公司信息披露规范，维护股东合法权益，积极与投资者沟通。

未来发展战略与经营计划

• 战略目标：做大做强增压器、气门主业，拓展汽油机增压器和风机市场，形成完整产业链，实现国内国际同步发展。
• 2023年经营计划：
  1. 创新开拓：强化基础研究，提升研发能力，优化产品结构。
  2. 市场引领：深耕现有客户，拓展新市场，提升市场占有率。
  3. 精细管理：推行精益改善，加强供应链建设，优化生产流程。
  4. 深化改革：激发组织活力，加强人才引进与培养，提升自主研发能力。

总结

2022年，湖南天雁机械股份有限公司在复杂多变的市场环境中，积极应对挑战，优化业务布局，加强技术创新和内部管理，确保公司稳定运行。公司营业收入和净利润均出现大幅下滑，但通过非经常性损益项目及业务优化，仍实现一定的利润增长。未来，公司将继续坚持高质量发展战略，推动产品结构优化与市场拓展，以应对市场竞争和技术升级带来的挑战。