中美技术脱钩系列评估报告（6）：中美语境下的电信行业：向近乎完全分叉的方向演进（英）-美国约翰霍普金斯大学-2020-48页_458kb

电信行业在美国-中国背景下的发展：走向近完全分裂

核心内容

本文探讨了美国与中国电信行业的演变历程，指出随着两国竞争加剧，其技术栈、供应链和市场正在逐步分离。这种分离趋势不仅影响两国自身的创新体系，也将对全球价值链产生深远影响。文章强调，未来五年内，电信行业可能经历全面分裂，回归各自为政的国家标准体系，导致互操作性问题和全球化的终结。

主要观点

• 行业演变：美国和中国电信设备行业在过去25年中共同进化，但近年来双方的政策转向，导致技术、市场和供应链的分离。
• 中国崛起：中国从完全依赖外国供应商发展为在5G和移动通信基础设施领域占据主导地位。
• 美国应对：美国政府通过制裁、出口管制和外交手段限制中国电信企业（如华为、中兴）的影响力，推动建立“清洁网络”。
• 标准与专利：中国通过“5G推进组”等机构积极参与全球标准制定，其标准（如TD-SCDMA）虽曾被ITU采纳，但未被主流运营商采用。
• 5G发展：中国在5G部署方面进展迅速，已建成大量基站，而美国在5G领域缺乏有力竞争者。
• 供应链安全：中国正在推进“安全可控”战略，减少对美国技术的依赖，同时美国加强了对关键供应商的监管。
• 政策影响：美国对华为、中兴等企业的制裁和限制，促使中国加快自主技术发展，并推动国内企业减少对外部技术的依赖。

关键信息

中国发展历史

1. 1990年前：中国完全依赖外国供应商，主要使用西门子、NEC、阿尔卡特等公司的设备。
2. 1990-2005年：中国开始扶持本土企业，华为、中兴等公司迅速崛起，成为国际竞争者。
3. 2005-2015年：中国在移动通信标准制定方面取得突破，华为和中兴主导了4G和5G标准的讨论，并在5G专利方面占据优势。
4. 2015-2020年：中美在5G领域的竞争加剧，美国对中国企业实施出口管制和制裁，中国则加快构建自主可控的供应链。

5G战略与供应链安全

• 中国在5G领域投入大量资源，成立“5G推进组”协调政府与产业力量。
• 中国通过“安全可控”计划减少对外国技术的依赖，目标是在2021年前使政府和关键基础设施采购中一定比例来自国内供应商。
• 中国对华为、中兴等企业的支持使其在5G基站建设方面取得领先地位，2020年计划部署超过30万个5G基站。
• 中国通过财政和信贷政策支持5G发展，包括基础设施建设和“新基建”刺激计划。

美国政策与行动

• 美国政府通过《实体清单》和出口管制限制中国企业的技术获取，特别是针对华为和中兴。
• 美国推动“清洁网络”倡议，试图通过外交和信息战将中国技术排除在关键基础设施之外。
• 美国在5G标准制定中强调安全因素，要求评估供应商国家背景对风险的影响。
• 美国在2019年和2020年通过多项法案和政策，进一步限制中国企业的市场准入。

未来展望

• 中美电信行业正在走向“近完全分裂”，可能导致全球标准体系的碎片化。
• 中国继续推进5G部署，即使在疫情等全球性挑战下，也保持了基础设施建设的高效率。
• 美国需要重新思考其电信政策，以应对中国在5G和相关技术领域的领先地位。
• 多边合作和全球治理机制的维护对美国至关重要，以确保5G供应链的兼容性和安全性。

重要事件与影响

• 2013年：斯诺登事件引发美国对中国的信任危机，加速了对华为、中兴等企业的审查。
• 2014年：美国联邦调查局指控华为窃取技术，引发国际关注。
• 2018年：美国将华为列入实体清单，导致其无法获得美国技术。
• 2019年：美国发布“布拉格提案”，要求将供应商国家背景纳入安全评估。
• 2020年：中国在疫情中仍推进5G建设，成为“新基建”重点，美国则进一步限制中国技术进入其市场。

结论

中美电信行业的分裂趋势不可逆转，其影响将波及全球技术生态。中国在5G领域已占据主导地位，而美国需在保持全球标准兼容性的同时，发展本土技术并加强供应链安全。这一进程对两国的创新体系和全球价值链都将带来重大挑战。