20240531-国泰期货-储能月度数据报告_岁回律转_储能需求边际改善_15页_1mb

储能行业2024年5月月度数据报告总结

核心内容概述

2024年4月，我国储能行业保持高景气度，新增装机与中标规模均实现显著增长。同时，海外储能市场出现分化，美国需求强劲，欧洲市场仍显低迷。储能价格和收益方面，国内价格有所回升，但收益收窄；海外价格维持弱势，但市场逐步回暖。政策端持续发力，推动储能行业发展。

主要观点与关键信息

国内储能市场表现

• 新增装机高增：2024年4月，我国新型储能新增装机1.98GW/6.54GWh，容量装机同比增长90.10%，环比增长392.98%。
• 技术路线变化：压缩空气储能首次超越锂离子电池，装机容量占比达51%，主要得益于两个百兆瓦级示范项目并网。
• 应用场景分布：电网侧仍是主要应用领域，占新增装机容量的55.17%；用户侧备案量维持高位，但环比略有下降。

国内储能招投标情况

• 中标规模高增：4月储能中标项目60个，规模5.05GW/15.9GWh，同比增长103.6%，环比增长49%。
• 项目类型：储能系统采购占比最大（51.1%），EPC总承包占比36.3%。
• 用户侧备案：4月用户侧储能备案总规模超1.04GW/2.35GWh，广东省和江苏省备案量大幅增长，分别环比增长629.6%和123.3%。

海外储能市场表现

• 美国市场回暖：3月美国大储新增并网888.9MW，同比增长155%，环比增长1552%；Q1大储新增装机1393MW，同比增长107.5%。
• 欧洲市场低迷：4月德国储能新增装机271.7MW/409.1MWh，容量装机同比下降5%，环比上升11%；户储装机未见明显拐点，但价格有所下滑。
• 出口改善：储能电池出口量大幅回升，4月出口3.7GWh，同比增长259%，环比增长843.7%；逆变器出口436万个，环比增长31%。

储能价格跟踪

• 国内价格回升：4月2小时储能系统中标均价0.84元/Wh，环比上升21.7%；EPC中标均价1.32元/Wh，环比持平。
• 海外价格弱势：美国大储建设成本下降，欧洲户储价格小幅下滑，单位价格在0.36-0.53欧元/Wh之间。

储能收益情况

• 国内收益收窄：仅有河南、湖北等少数省份实现光储平价，工商业储能收益率因峰谷价差收窄而小幅下降。
• 德国户储收益：光储一体化IRR约12.2%，高于单一光伏设备的IRR（约8.4%），但吸引力有限。

政策端持续发力

• 政策数量：4月共发布108条储能相关政策，其中10条为重要政策，涵盖电力系统建设、新能源配储、储能补贴及装机规划等领域。
• 地方政策亮点：河南、贵州、云南等地出台具体政策，要求新能源项目配套储能设施，推动“新能源+储能”机制落地。
• 补贴与支持：多地对储能项目提供资金支持，如昆山市对创新技术给予奖励，东莞市对示范项目提供事后资助。

总结

2024年4月，国内储能市场呈现高景气度，装机与中标规模均实现大幅增长，压缩空气储能成为新增量主力。用户侧备案维持高位，但部分省份如浙江出现环比下降。海外方面，美国市场回暖明显，欧洲市场仍处低迷，但降幅有所收敛。储能价格在国内有所回升，但在海外仍维持弱势。收益方面，国内工商业储能收益受峰谷价差收窄影响略有下降，而德国户储虽盈利性优于光伏，但吸引力有限。政策端持续推动储能行业发展，多地出台支持政策，进一步明确储能在新能源配储中的作用和定位。