罗兰贝格-变革催化剂：技术型产业的新常态——经济复苏与全球化的场景分析-2020.6-15页_1mb

技术型产业的新常态总结

核心内容

新冠疫情危机对全球技术型产业产生了深远影响，促使产业进入新的常态。这一新常态不仅体现在经济复苏的延迟和贸易自由度的不确定性上，还表现为技术转型的加速、产业本土化趋势的增强以及技术竞争格局的重塑。

主要观点

• 经济复苏延迟：由于疫情导致的全球性封锁和隔离措施，经济复苏呈现出延迟反弹的情景，尤其在欧美地区，GDP出现显著负增长。
• 技术研发投资变化：全球范围内的研发支出强度有所减弱，但中国因科技战等因素，可能加大研发投入，推动技术型产业的长期增长。
• 技术转型加速：疫情促进了虚拟和基于云的服务、无接触电子商务、医疗技术、自动化生产制造等领域的技术发展。
• 贸易保护主义抬头：美国、欧盟和中国等主要经济体正在推动半导体产业的本土化，这可能加剧全球技术脱钩和供应链区域化。
• 企业战略调整：企业需重新审视商业模式、优化投资组合、支持创新发展、进行运营转型与风险评估，以适应后疫情时代的变化。

关键信息

技术型产业的新常态

• 全球产业技术新常态：

  • 研发支出强度减弱，但中国可能加大投入。
  • 机遇与风险在不同产业之间再分配。
  • 贸易自由度面临不确定性，部分产业脱离全球化发展。

• 疫情下的技术趋势：

  • 虚拟和基于云的服务：线上娱乐、远程办公和协作工具需求上升。
  • 轨迹追踪与身份识别：生物识别技术在出行和跨境管理中应用增多。
  • 无接触电子商务：电商在日常采购中作用增强，基于手机的无接触交易和虚拟服务支持成为趋势。
  • 医疗保健与技术：老龄化推动医疗技术需求，如成像、诊断和机器人手术。
  • 自动化制造：工厂自动化和本地供应链恢复加速，工业4.0水平提升。
  • 半导体产业价值提升：在多个领域，如传感器、人工智能、功率放大等，半导体的作用和价值持续上升。

后疫情情景分析

• 恢复常态：经济和市场在经历可控衰退后逐步恢复，但技术颠覆和创新节奏有所放缓。
• 创新延缓：信息与人才流动受限，规模化发展放缓，供应链中断风险增加。
• 新星崛起：部分企业因数字化优势和快速适应能力，在危机中获得发展机会，成为新赢家。
• 技术竞争：贸易保护主义和本土化举措可能形成区域性技术孤岛，影响全球创新生态。

企业应对策略

• 明确战略方向：审视当前商业模式，评估市场动态和潜在机会。
• 优化投资组合：聚焦关键项目和能力，尤其是在加速发展的技术领域。
• 支持创新发展：利用政府资金和合作伙伴，推动早期研究和军民两用技术发展。
• 运营转型：评估创新和制造布局，构建弹性供应链，推进本地化创新与制造。
• 投资并购：在危机中寻找“低位买进”机会，通过并购巩固技术领先地位。

结论

新冠疫情对技术型产业的影响将长期存在，其未来取决于两个主要因素：经济复苏的速度和保持全球化程度的能力。若贸易保护主义干预加剧，技术型产业的复苏将面临挑战；反之，若遏制贸易保护主义，产业将有望实现创新和制造的可扩展性，并以更具竞争力的价格推出数字化产品。

技术型产业的共同趋势

• 恢复常态：消费者对数字技术的需求增长，企业投资增强危机应对能力。
• 新星崛起：快速适应和创新能力强的企业将在市场中占据优势。
• 创新延缓：全球创新和人才流动受限，技术发展节奏放缓。
• 技术竞争：区域技术孤岛形成，供应链多样化和本地化成为关键。

罗兰贝格联系人

• Dr. Michael Alexander – 慕尼黑
  michael.alexander@rolandberger.com

• Dr. Falk Meissner – 旧金山
  falk.meissner@rolandberger.com

• Dr. Wolfgang Bernhart – 斯图加特
  wolfgang.bernhart@rolandberger.com

• Yuzuru Ohashi – 东京
  yuzuru.ohashi@rolandberger.com

• 郑赞 Ron Zheng – 上海
  ron.zheng@rolandberger.com

• 王欣 Raymond Wang – 上海
  raymond.wang@rolandberger.com

• Roman Fernandez – 底特律
  roman.fernandez@rolandberger.com

• Katrin Kaiser – 维也纳
  katrin.kaiser@rolandberger.com

企业建议

企业应充分考虑后疫情情景的影响，提前调整战略、优化投资、加强创新，并在运营和供应链方面进行转型，以应对不确定性并抓住机遇。