20160518-新鸿基金融集团-INVESTMENT_DAILY_NOTE_16页_1mb

报告摘要

文档总结

核心内容概述

该文档是一份投资每日简报，涵盖香港及全球主要市场的表现、行业动态、重点股票分析、估值数据以及宏观经济指标。文档主要聚焦于港股市场，同时包含美股和A股的相关信息，为投资者提供市场趋势、财报日程、技术分析及投资建议等。

主要观点

市场趋势

恒生指数 (HSI)：今日收于20,119点，上涨1.2%。
恒生中国企业指数 (HSCEI)：今日收于8,426点，上涨1.4%。
美股表现：受美联储官员暗示可能在6月加息影响，美股下跌，标普500指数收于2,047点，下跌0.9%；纳斯达克指数收于4,715点，下跌1.3%。
原油和黄金：纽约原油期货上涨0.59美元/桶，至48.31美元；黄金价格上涨，至1,281.40美元/盎司。

财报日程

5月18日：多家公司发布季度或半年度财报，包括腾讯（700.HK）、中国生物制药（1177.HK）等。
5月19日：金山软件（3888.HK）发布财报。
5月20日：多家公司发布中期财报，包括全球科技（143.HK）、LC集团（1683.HK）等。

重点股票分析

粤海控股（405.HK）：
- 最近收盘价：4.27港元
- 入场价：4.15港元
- 目标价：4.95港元
- 止损价：3.84港元
- 2016年至今的年化收益率为2.6%，月化收益率为2.2%，季度化收益率为7.6%，年化收益率为-1.8%。
- 市值：121.5亿港元
- 3个月平均日成交量：456万手
- 2015年预测市盈率（Forward P/E）为26.6倍
- 公司主要经营商业物业租赁，旗下包括广州多个商业项目及上海的港资写字楼。
- 2015年租金收入增长显著，总体出租率维持在97.3%。
万国矿产（3939.HK）：
- 最近收盘价：1.79港元
- 目标价：1.96港元
- 止损价：1.70港元
- 原因：股价跳涨，可能测试50日均线。
中能源国际（1096.HK）：
- 最近收盘价：0.42港元
- 目标价：0.47港元
- 止损价：0.38港元
- 原因：成交量上升，股价上涨，适合小仓位布局。

关键信息

市场表现

恒生指数：今日上涨1.2%，全年下跌8.2%。
恒生中国企业指数：今日上涨1.4%，全年下跌12.8%。
上证综合指数：今日下跌0.3%，全年下跌19.7%。
深圳综合指数：今日持平，全年下跌21.4%。

行业表现

表现最好的行业：
- 油相关行业：上涨2.9%
- 煤炭行业：上涨2.2%
- 本地银行：上涨1.7%
- 电信设备：上涨1.6%
- 中国保险公司：上涨1.5%
- 环保与新能源：上涨1.4%
- 中国房地产：上涨1.4%
- 汽车：上涨1.3%
- REITs：上涨1.3%
- 手机及配件：上涨1.3%
- 本地房地产：上涨1.2%
- 航空公司：上涨1.2%
- 基础设施：上涨1.2%
- 游戏：上涨1.2%
- 技术：上涨1.2%

指数估值

恒生指数：2016年预测市盈率10.9倍，长期平均市盈率11.0倍，当前估值低于长期平均水平。
恒生中国企业指数：2016年预测市盈率7.0倍，长期平均市盈率7.9倍，当前估值显著低于长期平均水平。
上证综合指数：2016年预测市盈率12.9倍，长期平均市盈率10.7倍，当前估值高于长期平均水平。
标普500指数：2016年预测市盈率17.5倍，长期平均市盈率15.3倍。

其他市场数据

成交量变化：
- 今日成交量最高的股票包括粤海控股（123.HK）、粤海运输（1052.HK）等。
- 部分股票成交量显著增长，如云南煤化（346.HK）。
空头头寸：
- 空头交易量较高的股票包括中煤能源（1898.HK）、美的集团（2313.HK）等。
- 部分股票的空头交易占比高，如中煤能源（1898.HK）。

宏观经济指标

利率：
- 美国2年期国债收益率为0.8309%，近期上升10.30个基点。
- 美国10年期国债收益率为1.7654%，近期上升2.87个基点。
- 美国30年期国债收益率为2.5926%，近期上升1.19个基点。
- 香港1个月HIBOR为0.2029%，近期下降2.43个基点。
- 香港3个月HIBOR为0.5144%，近期下降3.03个基点。
- 上海1个月HIBOR为2.8350%，近期下降0.00个基点。
- 上海3个月HIBOR为2.9158%，近期上升2.03个基点。
汇率：
- 美元指数：94.5750，近期上涨0.8%。
- 美元兑港元：7.7625，近期持平。
- 欧元兑美元：1.1312，近期下跌1.0%。
- 美元兑日元：109.03，近期下跌0.6%。
- 英镑兑美元：1.4448，近期持平。
- 美元兑瑞士法郎：0.9804，近期下跌1.0%。
- 澳元兑美元：0.7310，近期下跌0.9%。
- 新西兰元兑美元：0.6790，近期下跌0.4%。
- 美元兑加元：1.2914，近期下跌0.5%。
- 美元兑人民币：6.5208，近期下跌0.5%。
- 美元兑人民币（CNH）：6.5492，近期下跌0.3%。
贵金属与大宗商品：
- CRB指数：185.9，近期上涨3.1%。
- 纽约黄金期货：1,279.3美元/盎司，近期上涨0.3%。
- 纽约白银期货：17.265美元/盎司，近期下跌0.3%。
- 纽约原油（WTI）：48.4美元/桶，近期上涨4.7%。
- 布伦特原油：49.39美元/桶，近期上涨3.8%。
- 伦敦铜：4,657.00美元/吨，近期下跌0.5%。
- 伦敦铝：1,545.00美元/吨，近期下跌0.6%。
- 美国小麦：481.50美元/蒲式耳，近期上涨4.9%。
- 美国玉米：397.25美元/蒲式耳，近期上涨5.2%。
- 美国大豆：1080.75美元/蒲式耳，近期上涨0.2%。

A股与H股溢价

溢价数据：
- 罗阳玻璃（H股1108，A股600876）：H股溢价630.3%
- 国家电网（H股902，A股600011）：H股溢价63.4%
- 浙江世宝（H股1057，A股002703）：H股溢价278.1%
- 中国平安（H股2318，A股601390）：H股溢价46.9%
- 中国石油（H股857，A股601857）：H股溢价59.0%
- 中国铝业（H股2899，A股601899）：H股溢价46.2%
- 中国石化（H股1053，A股601005）：H股溢价168.7%
- 中国海运（H股1138，A股600026）：H股溢价45.3%
- 中国中车（H股1766，A股601766）：H股溢价47.8%
- 中国神华（H股1088，A股601088）：H股溢价37.6%
- 中国中铁（H股3993，A股603993）：H股溢价162.2%