20171114-中投证券_香港_-港股每日晨报_8页_1002kb

报告摘要

港股每日晨报总结

核心内容概览

本报告提供了港股及全球主要市场的最新数据，包括指数表现、期货情况、估值、汇率、利率、财经要闻、行业及个股表现等。以下为详细总结：

指数表现

本地指数

恒生指数：收市价29,182点，变动0.2%，今年累计上涨32.6%。
国企指数：收市价11,685点，变动-0.5%，今年累计上涨24.4%。
大型股指数：收市价2,450点，变动0.2%，今年累计上涨36.9%。
小型股指数：收市价2,254点，变动0.1%，今年累计上涨18.1%。
金融指数：收市价4,131点，变动0.4%，今年累计上涨27.7%。
地产建筑指数：收市价4,125点，变动-0.4%，今年累计上涨45.2%。
资讯科技指数：收市价14,004点，变动1.0%，今年累计上涨89.5%。
A/H溢价指数：收市价129点，变动0.9%，今年累计上涨5.1%。
恒指波幅指数：收市价14.7点，变动2.4%，今年累计下跌13.1%。

环球指数

上证综合指数：收市价3,448点，变动0.4%，今年累计上涨11.1%。
深证成份指数：收市价2,045点，变动0.3%，今年累计上涨3.9%。
沪深300指数：收市价4,128点，变动0.4%，今年累计上涨24.7%。
MSCI新兴市场指数：收市价1,123点，变动-0.5%，今年累计上涨30.3%。
MSCI环球指数：收市价2,036点，变动-0.2%，今年累计上涨16.2%。
日经225指数：收市价22,428点，变动0.2%，今年累计上涨17.3%。
首尔综合指数：收市价2,523点，变动-0.3%，今年累计上涨24.5%。
道琼斯指数：收市价23,440点，变动0.1%，今年累计上涨18.6%。
标普500指数：收市价2,585点，变动0.1%，今年累计上涨15.5%。
纳斯达克指数：收市价6,758点，变动0.1%，今年累计上涨25.5%。
德国DAX指数：收市价13,074点，变动-0.4%，今年累计上涨13.9%。
法国CAC指数：收市价5,342点，变动-0.7%，今年累计上涨9.9%。
英国富时100指数：收市价7,415点，变动-0.2%，今年累计上涨3.8%。

期货与未平仓合约

恒指期货：收市价29,171点，高(低)水-11点，结算日未列。
未平仓合约：134,948张，变动-26张，结算日为11/29/2017。
国指期货：收市价11,693点，高(低)水+8点，余下16天。
未平仓合约：212,519张，变动-1,366张。

估值与资金流动

市盈率：恒生指数13.3倍，国企指数8.9倍。
市账率：恒生指数1.4倍，国企指数1.1倍。
股息率：恒生指数3.4%，国企指数3.4%。
沪港通：11月13日资金流入30.9亿人民币，11月10日23.7亿，11月9日35.0亿。
深港通：11月13日资金流入19.8亿人民币，11月10日18.5亿，11月9日10.5亿。
南下净流入合计：11月13日50.7亿人民币，11月10日42.2亿，11月9日45.5亿。

个股表现与行业分析

金融行业

恒生指数：收市价29,182点，变动0.2%，年初至今上涨32.6%。
国企指数：收市价11,685点，变动-0.5%，年初至今上涨24.4%。
工商银行：收市价6.17港元，变动-0.5%，年初至今上涨32.7%。
建设银行：收市价6.79港元，变动-0.6%，年初至今上涨13.7%。
农业银行：收市价3.65港元，变动0.3%，年初至今上涨14.8%。
中国银行：收市价3.83港元，变动0.0%，年初至今上涨11.3%。
平安保险：收市价75.55港元，变动-0.3%，年初至今上涨94.7%。
中国人寿：收市价27.15港元，变动-2.0%，年初至今上涨34.4%。
中信证券：收市价17.32港元，变动-1.5%，年初至今上涨9.9%。
海通证券：收市价12.10港元，变动-0.7%，年初至今上涨-9.0%。
汇丰控股：收市价75.65港元，变动-0.4%，年初至今上涨21.5%。
友邦保险：收市价65.30港元，变动6.0%，年初至今上涨49.3%。
中银香港：收市价36.80港元，变动-0.8%，年初至今上涨32.9%。
恒生银行：收市价184.70港元，变动-0.5%，年初至今上涨28.5%。
港交所：收市价235.40港元，变动2.5%，年初至今上涨28.5%。

科技行业

腾讯：收市价387.60港元，变动0.6%，年初至今上涨104.3%。
瑞声科技：收市价179.20港元，变动5.8%，年初至今上涨154.4%。
舜宇光学：收市价149.00港元，变动6.0%，年初至今上涨338.9%。
金山软件：收市价21.85港元，变动1.4%，年初至今上涨37.4%。
金蝶国际：收市价4.75港元，变动9.2%，年初至今上涨62.7%。

电讯行业

中国移动：收市价79.55港元，变动-0.9%，年初至今上涨0.5%。
中国电信：收市价3.88港元，变动-0.3%，年初至今上涨8.4%。
中国联通：收市价12.18港元，变动2.0%，年初至今上涨34.9%。

石油石化行业

中石油：收市价5.49港元，变动-1.4%，年初至今上涨-3.7%。
中石化：收市价5.72港元，变动-1.2%，年初至今上涨4.0%。
中海油：收市价11.06港元，变动-0.4%，年初至今上涨14.0%。

内房行业

中国海外：收市价24.35港元，变动-0.8%，年初至今上涨18.5%。
恒大地产：收市价30.80港元，变动-1.8%，年初至今上涨537.7%。
华润置地：收市价22.30港元，变动-1.3%，年初至今上涨27.9%。
龙湖地产：收市价19.24港元，变动1.9%，年初至今上涨95.5%。

医药行业

国药控股：收市价32.40港元，变动-1.4%，年初至今上涨1.4%。
复星医药：收市价40.40港元，变动-1.6%，年初至今上涨70.1%。
上海医药：收市价19.22港元，变动-1.3%，年初至今上涨8.1%。
石药集团：收市价15.30港元，变动-2.0%，年初至今上涨84.8%。

汽车行业

广汽集团：收市价20.95港元，变动1.9%，年初至今上涨123.3%。
比亚迪：收市价72.20港元，变动0.5%，年初至今上涨76.7%。
长城汽车：收市价8.99港元，变动-2.9%，年初至今上涨24.2%。
吉利：收市价26.50港元，变动1.0%，年初至今上涨257.6%。
东风集团：收市价10.22港元，变动-1.0%，年初至今上涨35.0%。

财经要闻

宏观信息

内地10月新增贷款：6632亿，逊预期。
内地首三季工业产能利用率：5年新高。
美国10月财赤减少。
南韩10月进口物价连升12个月。
日本10月企业物价指数升幅高预期。

公司信息

吉利：计划2019年量产全球首家飞行汽车商。
鸿腾与众安获纳入恒生综合大中型股指数。
华润电力10月售电量跌14.2%。
中国人寿首10月保费收入按年增19%。
中国太保首10月保费收入升21%。
香港国际建投近18亿人币售内地3商住项目。
裕元集团首9月盈利按年增4.51%。
建业实业料中期盈利增逾10倍。
康师傅首三季盈利增38%。
云游控股料下半年纯利逾5600万人币。
新秀丽第三季多赚78%。
壹传媒中期亏损扩大至1.71亿。
白云山拟增购广州医药股权。
澳优首9月盈利按年增近六成。
新华汇富金融首季多赚八成。
宝胜国际首9月盈利按年跌35%。
卜峰国际首9月盈利跌83.3%。

新股资讯

方圆房服集团：上市代号8376，行业为房地产代理，招股价0.55-0.8港元，每手股数4000，招股截止日11/7/2017，挂牌日期11/15/2017。
亚洲先锋娱乐：上市代号8400，行业为博彩设备供应，招股价0.24-0.36港元，每手股数10000，招股截止日11/3/2017，挂牌日期11/15/2017。
双运控股：上市代号1706，行业为道路工程及机械租赁，招股价0.4-0.56港元，每手股数5000，招股截止日11/3/2017，挂牌日期11/15/2017。
新兴印刷：上市代号1975，行业为印刷，招股价1.05-1.45港元，每手股数4000，招股截止日11/9/2017，挂牌日期11/16/2017。
易鑫集团：上市代号2858，行业为互联网汽车零售交易平台，招股价6.6-7.7港元，每手股数500，招股截止日11/9/2017，挂牌日期11/16/2017。
荣威国际：上市代号3358，行业为水上休闲产品生产商，招股价4.83-5.8港元，每手股数500，招股截止日11/9/2017，挂牌日期11/16/2017。
靛蓝星：上市代号8373，行业为建筑工程，招股价0.6-0.8港元，每手股数5000，招股截止日11/3/2017，挂牌日期11/16/2017。
濠亮环球：上市代号8118，行业为灯饰产品制造，招股价0.3-0.5港元，每手股数8000，招股截止日11/3/2017，挂牌日期11/16/2017。
GT STEEL GROUP：上市代号8402，行业为钢材设计制造，招股价0.5-0.7港元，每手股数5000，招股截止日11/10/2017，挂牌日期11/17/2017。
致丰工业电子：上市代号1710，行业为电子制造服务供应，招股价0.52-0.72港元，每手股数4000，招股截止日11/16/2017，挂牌日期11/23/2017。

估值与行业表现

中资金融：恒生指数市盈率13.3倍，市账率1.4倍，股息率3.4%，股本回报10.6%。
金融：汇丰控股市盈率13.8倍，市账率1.0倍，股息率5.3%，股本回报3.0%。
科技：腾讯市盈率38.1倍，市账率14.6倍，股息率0.2%，股本回报30.3%。
电讯：中国移动市盈率11.4倍，市账率1.4倍，股息率8.2%，股本回报11.2%。
石油石化：中石油市盈率21.6倍，市账率0.7倍，股息率2.4%，股本回报2.0%。
内房：中国海外市盈率6.6倍，市账率1.1倍，股息率3.6%，股本回报17.5%。
香港地产：新鸿基地产市盈率11.6倍，市账率0.7倍，股息率3.5%，股本回报8.6%。
医药：国药控股市盈率13.4倍，市账率2.3倍，股息率2.0%，股本回报15.2%。
汽车：广汽集团市盈率9.3倍，市账率2.3倍，股息率2.6%，股本回报18.7%。
澳门博彩：金沙中国市盈率21.8倍，市账率10.7倍，股息率5.4%，股本回报34.1%。
消费零售：恒安国际市盈率19.6倍，市账率5.2倍，股息率3.1%，股本回报15.2%。
基建建材：中交建市盈率6.0倍，市账率0.7倍，股息率2.9%，股本回报11.2%。

市场展望与历史表现

国泰及昆仑能源被剔出恒指成份股，换入碧桂园及舜宇。
国泰估值偏低，市场对其被剔除影响有限，但业务改善对股价影响更大。
被剔出恒指成份股的股份在公布后2年内平均股价上升45%，其中大部分股份在公布后9个月内上涨。
香格里拉、电盈及思捷等股份因业务未有明显改善，股价在往后2年内大幅下挫。

美股及港股行业表现

美股行业表现：5天股价变动和今年股价变动数据未完整显示。
港股行业表现：科技、金融、电讯、石油石化、内房、医药、汽车、澳门博彩、消费零售、基建建材等行业均有不同表现，部分公司股价上涨，部分下跌。

总结

本报告提供了港股及全球主要市场的最新数据，包括指数表现、期货情况、估值、汇率、利率、财经要闻、行业及个股表现等。核心内容包括恒生指数及国企指数的表现、金融、科技、电讯、石油石化、内房、医药、汽车、澳门博彩、消费零售、基建建材等行业的详细分析。市场展望指出，国泰被剔出恒指成份股对股价影响有限，但业务改善对股价有更大影响。港股及美股行业表现各有不同，部分公司股价上涨，部分下跌。

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