中国信通院：2018数据中心白皮书_35页_1mb

数据中心白皮书（2018年）总结

核心内容概述

本白皮书由中国信息通信研究院和开放数据中心委员会联合发布，旨在梳理全球和我国数据中心产业发展状况，分析技术趋势与政策环境，提出产业发展展望和政策建议，为政府和产业界提供决策参考。

主要观点

• 数据中心作为关键基础设施，支撑我国经济转型升级。
• 中国数据中心产业起步较晚，但近年来在政策引导和技术推动下发展迅速。
• 面临东西部供需不平衡、运维水平不足等问题。
• 新一代信息技术如5G、物联网、人工智能等将推动数据中心向高密度、高性能、智能化方向发展。

关键信息

一、全球数据中心产业发展状况及分析

1. 产业规模与趋势

   • 全球数据中心数量从2017年开始缩减，机架数和服务器数量小幅增长。
   • 2017年全球IDC市场规模近465.5亿美元，预计2018年将达514亿美元。
   • 市场主要由互联网、云计算、金融等行业主导。

2. 产业热点

   • 政府推动整合与节能：美国通过FDCCI和DCOI等政策推动数据中心整合与能效提升。
   • 国际IDC企业扩张：Equinix、Digital Realty Trust等企业加速全球布局，数据中心主要集中在经济发达城市。
   • 企业自用数据中心向自然条件优越地区转移：如苹果在丹麦、谷歌在比利时等，利用自然冷却降低PUE。
   • 液冷技术兴起：随着高密度计算需求增长，液冷成为数据中心制冷新趋势，应用于超算、人工智能等领域。

二、我国数据中心产业发展状况及分析

1. 产业规模与趋势

   • 我国数据中心数量和规模快速增长，2017年底在用机架数达166万架，规划在建107万架。
   • 2017年IDC市场规模约650.4亿元，云服务占比逐步提升。

2. 产业热点

   • 利用率与能效提升：全国平均上架率52.84%，PUE逐步下降。
   • 布局优化：数据中心向西部及一线城市周边转移，缓解东部资源紧张。
   • 运维管理成为热点：运维人才短缺，运维效率亟待提升。
   • 国际企业加速布局：微软、亚马逊、阿里云等加快在华市场拓展，推动市场竞争。

三、数据中心技术发展特点

1. 高密度与绿色化

   • 供电系统向高压直流（HVDC）和整机柜服务器发展，提升效率、降低能耗。
   • 液冷技术逐步应用，包括冷板式、浸没式、喷淋式，尤其适用于高密度计算场景。

2. 模块化建设

   • 微模块数据中心实现快速部署，缩短建设周期，提高运维效率。
   • 截至2017年底，微模块部署量达4500套，相当于5万多个20A机架。

3. 定制化设备

   • 整机柜服务器通过标准化、资源池化、一体化交付等方式提升部署效率与性能。
   • 电信行业推动OTII项目，探索深度定制化服务器以满足网络重构需求。

4. 高性能与高速度

   • GPU服务器成为人工智能计算的重要设备，性能和能效显著提升。
   • 固态硬盘（SSD）逐步取代机械硬盘（HDD），提升存储性能。
   • 无损网络、400G光模块等新技术加速发展，提升数据中心内部网络性能。

5. 网络设备演进

   • 白盒交换机推动网络开源开放，降低建设成本。
   • 无损网络成为数据中心技术新热点，提升数据传输效率。

四、我国数据中心产业政策环境分析

1. 政策引导布局优化

   • 《关于数据中心建设布局的指导意见》推动数据中心向气候和能源适宜地区转移。
   • 《全国数据中心应用发展指引》促进供需对接，优化区域布局。

2. 示范评优推动发展

   • 国家开展数据中心示范基地评选，促进绿色、安全、高效数据中心建设。
   • 2017年张北、南通、贵安等基地通过评审，带动区域产业发展。

3. IDC业务管理政策完善

   • 优化准入流程，推进事中事后监管机制，加强市场规范和能耗管理。
   • 建立信息化管理平台，强化网络信息安全和企业信用管理。

4. 绿色节能政策主导

   • 北京、上海、广东等地出台绿色数据中心建设标准和鼓励政策。
   • 一线城市限制新建数据中心，推动需求向周边地区转移。

五、我国数据中心发展展望与政策建议

1. 发展展望

   • IDC市场规模将持续增长，预计2020年突破1500亿元。
   • 龙头企业加速全球化布局，提升国际竞争力。
   • 新一代信息技术推动数据中心向高密度、高性能、智能化方向发展。
   • 边缘数据中心与云数据中心形成两级分化，满足不同业务需求。

2. 政策建议

   • 完善市场监管体系，提升数据中心建设与运营质量。
   • 支持骨干企业国际化发展，增强全球竞争力。
   • 加快下一代数据中心技术研究，推动液冷、模块化、智能化等技术布局。
   • 分区分类引导数据中心合理布局，优化网络结构与区域资源配置。
   • 加强关键技术研发与人才培养，提升数据中心整体智能化水平与运维能力。

结语

本白皮书系统梳理了全球及我国数据中心产业发展现状、热点趋势与政策环境，指出我国数据中心在绿色化、模块化、智能化等方面具备良好发展基础，同时面临区域布局不均、运维能力不足等挑战。未来，数据中心将朝着更高效、更灵活、更智能的方向演进，政策与技术的协同将推动其持续健康发展。