20230701-国海证券-中小盘行业研究_特斯拉国产model3电池升级_NACS接口趋于标准化普及_首台Dojo超算有望7月投产_21页_1mb

投资报告总结

主要观点

1 特斯拉进展

• 特斯拉国产Model3电池升级至66kWh，采用宁德时代M3P电池，预计Q3推出新款。
• NACS接口标准化，被德州等州确认强制采用，有助于特斯拉充电桩网络扩张。
• Dojo超级计算机计划7月投产，推动自动驾驶系统。

2 广汽科技亮相

• 广汽发布飞行汽车GOVE，分离式设计，计划构建立体出行生态。
• 推出氢混动E9和全球首款氨发动机，致力于氢能内燃机商业化。
• 广汽魔方平台实现积木化场景开发，支持快速自定义。

3 车用技术升级

• 大陆集团推“即插即用”车辆计算单元，支持高算力模块独立升级。
• 推出柔性冷却系统，保障电子控制单元温度控制。

市场行情回顾

申万二级行业表现

• 涨幅（6月26日至6月30日）：纺织服饰+483%，煤炭+317%，电力设备+315%。
• 跌幅（6月26日至6月30日）：计算机-709%，传媒-479%，食品饮料-314%。

个股表现

• A股市场涨幅前十个股多属ST或主题股，如光一退（+9151%）、华脉科技（+6108%）等异常波动剧烈。

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重点关注个股

• 评级： 推荐关注智能汽车产业链相关公司。
• 个股：
  • 买入：炬光科技（688167）、长光华芯（688048）、永新光学（603297）、华测导航（300627）
  • 增持：经纬恒润-W（688326）

风险提示

• 汽车行业销量不达预期。
• 半导体技术获取受限。
• 原材料价格波动。
• 上市公司业绩不达预期。
• 行业竞争加剧导致股权估值下降或盈利能力下滑。

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