20230804-开源证券-开源晨会_8页_676kb

• 房地产行业：7月百强房企销售数据低迷，央国企销售韧性较强，政策拐点已现，建议关注强信用房企，如保利发展、招商蛇口等。
• 机械行业：政策支持力度加大，制造业PMI指数连续回升，行业进入复苏周期，推荐顺周期制造板块，如刀具、工业基础件、工控设备等。
• 钢铁有色：铝产业链需求触底回升，建议关注电解铝及下游铝加工企业，如云铝股份、明泰铝业、南山铝业等。
• 医药行业：希玛眼科聚焦大湾区医疗服务，首次覆盖给予买入评级，看好长期增长潜力。
• 计算机行业：淳中科技收入增长提速，现金流改善明显，上调盈利预测，维持买入评级。
• 纺织服装：华利集团Q2净利率超预期，美元价增延续，上调盈利预测，维持买入评级。

核心观点摘要：房地产政策企稳，央国企强者恒强；机械行业进入复苏，逆周期投资机会增多；铝产业链需求改善，估值优势显著；希玛眼科受益大湾区医疗融合，业绩弹性大；淳中科技量增提升，盈利结构优化；华利集团量价齐升，国际扩张加速。