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紫金矿业集团股份有限公司2024年半年度报告总结

核心内容概览

紫金矿业集团股份有限公司于2024年7月20日公告了2024年半年度股利分配预案，每10股派发现金红利1元（含税）。公司未涉及被控股股东非经营性占用资金、违反规定决策程序对外提供担保及半数以上董事无法保证报告真实性、准确性、完整性的情况。

主要财务数据

主要会计数据（单位：元，币种：人民币）

• 营业收入：150,416,514,457元，同比增长0.06%
• 利润总额：21,587,689,525元，同比增长38.87%
• 净利润：18,475,781,413元，同比增长43.97%
• 归属于上市公司股东的净利润：15,084,385,658元，同比增长46.42%
• 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：15,432,981,734元，同比增长59.84%
• 经营活动产生的现金流量净额：20,446,829,834元，同比增长27.57%

主要财务指标

• 基本每股收益：0.574元，同比增长46.80%
• 稀释每股收益：0.573元，同比增长46.55%
• 扣除非经常性损益后的基本每股收益：0.587元，同比增长59.95%
• 加权平均净资产收益率：12.98%，同比上升2.22个百分点
• 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率：13.29%，同比上升3.21个百分点

非经常性损益项目

• 非流动性资产处置损益：-61,273,810元
• 政府补助：273,329,078元
• 金融资产和负债公允价值变动损益：-813,331,665元
• 资金占用费收入：20,357,949元
• 应收款项减值准备转回：1,769,497元
• 债务重组损益：-42,640元
• 其他营业外收支：-345,507,207元
• 其他非经常性损益项目：449,426,562元
• 所得税影响额：-20,691,033元
• 少数股东权益影响额：-105,985,127元
• 合计：-348,596,076元

行业与经营表现

行业形势

全球宏观经济波动，金属价格大幅波动，其中金、铜价格在二季度创下历史新高，随后因欧美经济衰退预期而回落。黄金的保值和避险属性受到市场进一步认可。

主营业务分析

• 矿产铜：518,570吨，同比增长5.3%
• 矿产金：35,406千克，同比增长9.5%
• 矿产锌（铅）：200,083吨锌、21,862吨铅，合计221,945吨，同比增长1.8%
• 矿产银：210,252千克，同比增长1.3%

产品销售收入

• 矿山产金：占营业收入的46.5%
• 矿山产铜：占营业收入的29%
• 矿山产锌：占营业收入的3.4%
• 矿山产银：占营业收入的1%
• 铁、钼、钨、钴、硫酸等：占营业收入的20.1%

成本与毛利率

• 综合毛利率：19.2%，同比增加4.5个百分点
• 矿产品毛利率：57.3%，同比增加5.6个百分点
• 成本下降原因：通过控本增效，部分矿产品成本下降

资源与勘探进展

• 资源量：截至2024年6月30日，公司保有探明、控制及推断的总资源量为：

  • 铜：10,467万吨
  • 金：3,528吨
  • 锌（铅）：1,212万吨
  • 银：28,380吨
  • 锂（LCE）：1,411万吨

• 新增资源量：

  • 巨龙铜矿：累计查明资源量铜2,588万吨、钼167.2万吨、银1.5万吨
  • 黑龙江铜山矿：新增铜资源量365万吨
  • 塞尔维亚佩吉铜金矿：南部MG勘查有望新探获大型高品位铜金矿床
  • 马诺诺锂矿：东北部勘探项目进展积极

项目建设与运营

• 卡莫阿铜矿三期选厂：提前半年建成投产，年产铜提升至60万吨以上，成为非洲最大、全球第三大铜矿
• 萨瓦亚尔顿金矿：240万吨/年采选和5吨/年黄金冶炼项目如期建成投产
• 巨龙铜矿二期改扩建：新增铜产量15-20万吨，钼0.8万吨
• 湘源锂矿：500万吨/年采选工程有序推进

科技创新与ESG

• 科技创新：公司成立紫金中央研究院，多项技术获国家科技进步奖
• ESG绩效：公司积极履行社会责任，捐赠1,100万元用于救灾重建，品牌美誉度提升
• 绿色转型：推进“环保 + 新能源”双轮驱动，加速数字矿山建设

资本运作与融资

• 境外融资：成功发行5亿美元H股和20亿美元可转债，合计约181亿元人民币，获得超额认购
• 股价表现：A股和H股股价分别上涨42%和30%，市值一度超过5,000亿元
• 分红：2023年度现金分红52.7亿元，2024年度中期分红26.6亿元，累计分红达478亿元

公司治理与股东情况

• 公司治理：董事会、监事会及高管承诺报告真实性、准确性、完整性
• 股东情况：公司通过多渠道融资，提升资本运作能力

资产与负债分析

• 总资产：368,876,382,001元，同比增长7.54%
• 归属于上市公司股东的净资产：126,441,969,540元，同比增长17.61%
• 资产负债率：56.7%，同比下降3个百分点
• 货币资金：25,190,025,947元，同比增长36.54%
• 应付债券：38,842,067,125元，同比增长53.61%

投资与衍生品

• 重大非股权投资：

  • 卡莫阿三期采选工程：投入42.76亿元，累计投入98亿元
  • 卡莫阿冶炼厂项目：投入15.84亿元，累计投入46.38亿元
  • 巨龙铜业二期改扩建：投入23.86亿元，累计投入31.83亿元
  • 萨瓦亚尔顿金矿项目：投入2.24亿元，累计投入10.93亿元
  • 湘源锂矿项目：投入1.37亿元，累计投入4.08亿元

• 衍生品投资：公司授权金融板块使用不超过3亿元人民币及1亿美元或等值外币开展套期保值和投机业务，亏损限额为3,000万元及500万美元或等值外币

主要控股及参股公司

• 铜板块：

  • 穆索诺伊矿业：总资产652,687万元，净资产247,858万元，营业收入258,537万元
  • 卡莫阿铜业：总资产5,115,368万元，净资产1,090,014万元，营业收入1,019,890万元
  • 黑龙江多宝山：总资产1,254,412万元，净资产617,439万元，营业收入426,465万元
  • 塞尔维亚紫金铜业：总资产2,398,471万元，净资产1,030,562万元，营业收入594,863万元
  • 西藏巨龙铜业：总资产2,928,210万元，净资产1,161,936万元，营业收入611,749万元

• 金板块：

  • 中塔泽拉夫尚：总资产338,206万元，净资产148,142万元，营业收入162,034万元
  • 诺顿金田：总资产678,611万元，净资产183,129万元，营业收入183,134万元
  • 奥同克：总资产236,747万元，净资产203,304万元，营业收入98,073万元
  • 大陆黄金（哥伦比亚）：总资产790,557万元，净资产408,990万元，营业收入259,828万元
  • 陇南紫金：总资产327,808万元，净资产147,769万元，营业收入156,298万元
  • 圭亚那奥罗拉：总资产351,542万元，净资产-21,285万元，营业收入100,362万元
  • 罗斯贝尔金矿：总资产551,185万元，净资产308,121万元，营业收入191,865万元

• 锌（铅）板块：

  • 碧沙矿业：总资产457,123万元，净资产374,766万元，营业收入164,982万元
  • 紫金锌业：总资产615,362万元，净资产351,711万元，营业收入104,628万元
  • 乌拉特后旗紫金：总资产215,031万元，净资产106,498万元，营业收入49,497万元

增量项目与新质生产力

• 增量项目：多个重点项目稳步推进，如卡莫阿铜矿三期、萨瓦亚尔顿金矿、巨龙铜矿二期等
• 新质生产力：公司推进数字化转型，加速科技成果转化，提升绿色高效冶炼技术

清洁能源发电

• 可再生能源发电量：3.51亿度，同比增长60%
• 光伏发电：5,622万度，同比增长332%
• 水力发电：206,174万度，同比增长44%
• 余热发电：71,458万度，同比增长47%
• 重力势能发电：17,706万度，同比增长16%

ESG与社会责任

• 社会责任：公司积极履行社会责任，捐赠用于灾害重建，提升品牌形象
• 绿色运营：推进绿色生态环保，节能减排降碳，加强资金统筹管理

未来规划

• 未来五年（至2028年）产量规划：
  • 铜：150-160万吨
  • 金：100-110吨
  • 锌（铅）：55-60万吨
  • 银：600-700吨
  • 锂（LCE）：25-30万吨
  • 钼：2.5-3.5万吨

总结

紫金矿业在2024年上半年实现了良好的业绩表现，营业收入、利润总额、净利润等主要财务指标均有所增长，尤其是扣除非经常性损益后的净利润和基本每股收益。公司通过控本增效、科技创新和全球扩张，提升了资源储量和矿产品产量，增强了市场竞争力。同时，公司注重ESG绩效和绿色转型，推进清洁能源发电和数字化建设，提升品牌价值和可持续发展能力。未来五年，公司将继续深化改革，力争提前实现主要经济指标，进一步巩固其在全球金属矿业中的领先地位。