基于2110份新春问卷_回乡问卷话消费_家居装修观趋势_12页_702kb

轻工制造行业调研总结

核心内容概览

本次调研通过2110份春节期间的消费问卷，分析了中国消费者在家居装修与家具购买方面的趋势和需求。核心内容包括消费者画像、家居消费预算与偏好、定制家具的渗透率及影响因素，以及不同地区和收入水平对家居消费的影响。此外，报告还提出了对家居行业的投资建议与风险提示。

消费者画像

• 年龄结构偏年轻化：20-35岁人群占比达68.19%，36-55岁人群占比24.69%。
• 性别比例均衡：男性占比53.37%，女性占比46.63%。
• 城市分布：71.95%的受访者来自一二线城市，显示城市消费力较强。
• 婚姻状况：51.80%为已婚人群，生育意愿偏低，平均每对夫妻期望生育1.48个孩子。
• 收入水平：40.44%的受访者月收入在1-5万元之间，27.68%在5000-10000元之间，23.08%在5000元以下。

家居消费情况

2.1 家居购置预算追求性价比

• 装修预算：10-20万占比最高（33.68%），5-10万次之（24.31%）。
• 预算对应产品档次：10-20万装修预算相当于800-1200元/平米的整装套餐，搭配同档次家具，可使用大品牌基础款产品。
• 软装与硬装比例：软装与硬装的比例大致为4:6，软装预算集中在5-10万元之间（占比最高）。

2.2 定制渗透率50%，尚有提升空间

• 定制家具选择率：49.89%的消费者选择定制家具，仍有较大提升空间。
• 不选择定制的主要原因：
  • 24.78%不了解定制；
  • 34.36%因价格偏高；
  • 22.13%担心环保问题；
  • 25.77%因款式不满意。
• 定制与收入相关：定制渗透率随收入增加而缓慢上升，预计未来将有更大提升空间。

2.3 消费者最关注款式、环保与质量

• 款式：59.45%的消费者最关注款式设计。
• 环保与质量：分别有56.98%和54.46%的消费者关注环保与质量。
• 品牌影响力：品牌选择率相对较低（28.79%），但品牌对消费者在环保、质量等方面提供了隐性背书。

不同地区与收入的家居消费差异

3.1 不同地区对家居购置差异大

• 一二线城市：购置预算明显高于三四线城市，选择高端预算的比例更高。
• 二线城市：预算略高于一线城市，显示二线城市对高端产品的消费能力更强。
• 定制渗透率：一线城市最高（51.66%），四线城市最低（42.08%）。

3.2 收入水平影响家居购置预算和定制渗透率

• 预算与收入正相关：收入越高，购置预算越高，且更倾向于选择定制产品。
• 定制渗透率提升空间：随着收入增长和对定制产品的认知加深，定制家具的渗透率有望进一步提升。

投资建议

• 行业趋势：线下渠道红利减弱，未来竞争将更注重效率、渠道赋能和新品拓展。
• 重点企业推荐：
  • 欧派家居：整装渠道拓展领先；
  • 顾家家居：竞争格局较好，品类拓展顺利；
  • 敏华控股：功能沙发龙头；
  • 尚品宅配：线上渠道优势明显，持续为经销商赋能；
  • 索菲亚：智造和品牌优势突出；
  • 志邦股份、好莱客：品类持续扩张，经营稳健，低估值。

风险提示

• 地产交房低于预期：可能影响家居消费。
• 贸易战影响：可能对原材料和出口造成压力。
• 样本随机性受限：调研结果可能存在偏差。

结论

本次调研显示，中国家居市场仍处于消费升级阶段，消费者对性价比、款式、环保和质量有较高关注。一二线城市消费能力较强，但二线城市对高端产品的购买力更显著。定制家具的渗透率虽已达到近50%，但仍有较大提升空间，尤其在收入增长和消费者认知提升的推动下。未来，家居企业应注重渠道优化、品牌建设与产品创新，以抓住市场增长机遇。