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每日投资宝典总结（2016-11-03）

核心内容概述

本日投资宝典内容涵盖多个行业热点及市场动态，重点包括：土壤修复、原奶价格、中药饮片、高铁旅游、通用航空、PVC价格、重卡销售、黄磷涨价、新能源换电模式、股权转让、饲料添加剂、节水政策、地方“土十条”细则、机构动向、新股发行、碳纳米管应用、私募传闻等。内容旨在为投资者提供行业趋势、政策动向及个股机会的参考。

主要观点与关键信息

一、行业热点与政策动向

1. 土壤修复行业景气提升

   • 国务院发布“土十条”，各地陆续出台细则，推动土壤修复行业快速发展。
   • 行业目前仍处于蓝海阶段，预计“十三五”期间市场规模可达年均千亿级别。
   • 推荐关注高能环境、永清环保、鸿达兴业等龙头企业。

2. 原奶价格超预期上涨

   • 恒天然全脂奶粉价格大幅跳涨19.9%，带动全球原奶价格上涨趋势。
   • 中国原奶价格自9月起环比改善，预计将持续受益。
   • 推荐关注A股唯一原奶标的西部牧业。

3. 中药饮片价格或大涨

   • 甘肃等主产区加强监管，推动优质药材价格上涨。
   • 党参、当归等品种价格涨幅显著，部分已接近历史高位。
   • 建议关注佛慈制药、振东制药等拥有优质种植基地的公司。

4. PVC价格持续上涨

   • 国内PVC价格自9月起持续上涨，涨幅达50%。
   • 下半年需求有望释放，机构预计增长8%-10%。
   • 建议关注英力特、金路集团等具备产业链优势的公司。

5. 重卡销售大增

   • 10月重卡销量同比大增49%，预计11月及明年3月销量仍将保持增长。
   • 威孚高科、潍柴动力、天润曲轴等公司受益。

6. 黄磷价格持续上涨

   • 近一月黄磷价格累计上涨逾20%，主要受成本上升及下游需求支撑。
   • 拥有磷矿及电力资源的企业将受益。
   • 建议关注澄星股份、兴发集团等。

7. 通用航空产业迎来发展机遇

   • 政策支持下，通用航空产业有望实现快速发展。
   • 重点布局机场建设、航空器研发制造及配套设施。
   • 推荐关注洪都航空、国睿科技、威海广泰等。

8. 新能源换电模式兴起

   • 北汽新能源、力帆等企业推动换电模式，提升锂电池需求。
   • 换电模式经济性优于充电模式，预计带动锂电池需求成倍增长。
   • 建议关注石大胜华、天赐材料、亿纬锂能等锂电产业链公司。

二、市场动态与投资机会

1. 沪昆高铁即将开通，沿线旅游股受益

   • 沪昆高铁全线开通，将提升云南、贵州等地区的旅游通达性。
   • 推荐关注丽江旅游、张家界等具有旅游资源优势的公司。

2. 股权转让接替“壳资源”题材

   • 股权转让成为新的重组预期炒作题材。
   • 重点关注“有后手”的股权转让标的，如东北电气、玉龙股份等。
   • 建议关注具有重组潜力的公司。

3. 智慧物流备战“双十一”

   • 京东无人仓技术应用，提升物流效率。
   • 推荐关注与京东战略合作的机器人及传化股份。

4. 饲料添加剂行业增长空间较大

   • “十三五”期间饲料添加剂需求增长显著，尤其是蛋氨酸。
   • 建议关注具备技术优势及产能扩张能力的企业。

5. 节水政策推动相关行业发展

   • 九部门发布《全民节水行动计划》，推动节水型社会建设。
   • 高耗水行业将面临更严格的用水管理。
   • 建议关注大禹节水、国中水务、双良节能等。

三、个股与公司动态

1. 通富微电收购集成电路封测资产

   • 拟作价19.21亿元收购富润达、通润达股权，布局集成电路封测业务。
   • 后续将受益于AMD的长期合作计划。

2. 津膜科技定增收购两家水务公司

   • 拟收购江苏凯米、金桥水科，完善膜与水处理产业链。
   • 配套募资用于水务业务扩展。

3. 欣旺达动力电池业务初具规模

   • 公司已与多家整车厂商合作，订单充足。
   • 未来三年将为业绩带来显著增长。

4. 劲胜精密高端装备业务进展顺利

   • 通过并购创世纪切入高端装备制造领域。
   • 新产品获得消费电子龙头认可，未来增长可期。

5. 富春环保加码主业

   • 拟募资9.2亿元用于环保项目扩展，提升垃圾及污泥处理能力。

四、资金动向与市场情绪

1. 资金青睐襄阳轴承

   • 襄阳轴承因控股股东混合所有制改革预期获资金关注。
   • 今日净买入超1亿元，市场关注度较高。

2. 机构动向显示对A股主板认可

   • 险资对主板估值认可度较高，视其为流动性管理工具。
   • 机构在部分个股上持续加仓，如田中精机、优德精密等。

3. 新股发行信息

   • 激智科技（300566）于3日发行，申购上限1.95万股，市盈率22.98倍。

总结

本日投资宝典涵盖了多个行业热点，重点提示了土壤修复、原奶、中药饮片、PVC、重卡、黄磷、通用航空、新能源换电等领域的投资机会。同时，市场动态如股权转让、智慧物流、节水政策、机构动向等也受到关注。建议投资者重点关注具备政策支持、行业增长潜力及优质资产布局的个股，如西部牧业、高能环境、通富微电、津膜科技、欣旺达等。市场情绪总体偏谨慎，但部分行业如通用航空、新能源换电等具备长期增长空间，值得持续跟踪。