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报告摘要

2016年10月5日港股市场总结

核心内容

2016年10月5日，港股市场整体呈现牛皮走势，市场情绪较为谨慎，主要受欧美市场波动及加息预期影响。恒生指数在欧股带动下小幅上涨，收市报23,689点，升0.45%。港股通暂停，导致市场成交未见活跃。与此同时，美股先扬后抑，道指、纳指及标普均下跌，金價受加息预期影响大幅下跌3.3%。

主要观点

全球市场影响：欧洲央行可能提前缩减量化宽松规模，引发市场对加息的担忧，导致美元走强及金價下跌。
港股表现：港股受欧美消息影响，表现反复，但尾盘有所反弹，恒指收于23,689点。部分蓝筹股如华润置地表现不佳，下跌2.1%。
九仓系股份：九仓向独立第三方出售九仓电讯全部股权，现金代价95亿元，预计收益74亿元，会德丰应佔收益约45亿元，市场关注系内相关股份的表现。
A股表现：上海综合指数微涨0.21%，深圳综合指数涨0.53%。市场对内地经济结构转型及政策调控保持关注。
港股通情况：港股通继续暂停，影响港股成交活跃度。

关键信息

交易焦点

康达环保：截至9月底，已签订特许经营协议处理污水项目规模约每日291.9万吨，较去年同期增长14.4%。
金界控股：截至今年9月30日止9个月未经审核经营摘要显示，贵宾筹码金额增长11%，大厅赌桌押筹金额增长13%，电子博彩机投入金额增长15%。

市场统计

指數	收市價	最高	最低	升跌	升跌(%)
恒生指數	23,689	23,689	23,519	105	0.45
恒生國企指數	9,757	9,757	9,666	73	0.76
上海綜合指數	3,005	3,009	2,993	6	0.21
深圳綜合指數	10,568	10,590	10,499	55	0.53
道瓊斯工業平均指數	18,168	18,314	18,116	-85	-0.47
纳斯达克综合指数	5,290	5,324	5,272	-11	-0.21
标普500指数	2,150	2,165	2,144	-11	-0.50
德國DAX指數	10,620	10,647	10,492	109	1.03
日經225指數	16,736	16,747	16,638	137	0.83
VIX恐慌指数	13.6	14.6	12.9	0.1	0.44
紐約油價	48.7	49.3	48.3	-0.1	-0.25
黃金	1,268.4	1,313.1	1,267.1	-43.2	-3.29

恒生指数期貨

期貨指數	收市價	最高	最低	升跌	成交量	未平倉	高低水
恒指即月	23,682	23,688	23,500	0.42	80,626	142,677	-7
恒指下月	23,670	23,675	23,500	0	288	800	-19
國期即月	9,768	9,770	9,642	0.85	53,419	242,379	11
國期下月	9,775	9,775	9,679	1	2,896	3,376	18

本港上市公司ADR表现

代號	股票名稱	港股收市價	ADR收市價	相對ADR升跌(%)
5	汇丰控股	58.75	58.88	-0.23
386	中国石化	5.73	5.68	0.83
728	中国电信	4.02	3.98	0.90
762	中国联通	9.45	9.36	0.94
857	中国石油	5.19	5.16	0.62
883	中国海洋石油	9.77	9.68	0.97
941	中国移动	96.20	96.21	-0.01
2628	中国人寿	20.50	20.26	1.19

10年期債券孳息率

名稱	孕息率	單日變動	五日變動
美國10年期國債	1.673	0.064	0.101
德國10年期國債	-0.054	0.039	0.085

股份業績

中国中车（1766.HK）

中国中车在合并神话破灭后，股价持续低迷，但下半年铁路基建项目加快推出，且获得海外订单，盈利增长动力有望增强。
中国中车拥有自主知识产权，轨道交通制造水平达到国际领先。
国家目标为2020年铁路网规模达到15万公里，其中高铁3万公里，覆盖80%以上大城市。
中国中车近期获得发达国家智利和澳大利亚轨道工程车订单，再次中标美国波士顿地铁项目，显示其国际竞争力提升。
股价当前为HK$7.07，目标价为HK$7.80，止亏价为HK$6.50。

内地信息

山西省原煤产量：8月份规模以上企业原煤产量同比下降21.3%，今年前8个月累计下降15.7%。
P2P贷款余额：9月底P2P贷款余额同比增长1.54倍至9560亿元，但有37.1%的平台存在经营问题。
深圳限购政策：进一步深化限購政策，要求户籍单身人士限购1套，非户籍居民连续缴税5年可限购1套，首付比例相应调整。

環球財經熱點

欧洲央行：可能提前结束每月购买800亿欧元债券的量化宽松计划，以每月减少100亿欧元的方式进行。
韩国央行：认为美国加息对韩国资金流出影响有限，不会紧随美国加息。
IMF报告：呼吁各国使用所有政策杠杆提振增长，预计2016年全球经济增长率为3.1%，2017年有望回升至3.4%。

本港上市公司表现

10大成交港通股份（休市）

未提供具体数据。

10大成交最活跃股份

代號	股票名稱	收市價	升幅(%)	成交額
700	腾讯控股	217.4	0.28%	16.7億
2800	盈富基金	24.4	0.41%	12.9億
5	汇丰控股	58.75	1.21%	12.8億
688	中国海外发展	25.4	-1.55%	11.1億
939	建设银行	5.84	0.34%	9.6億
941	中国移动	96.2	0.58%	8.95億
3333	中国恒大	5.67	8.21%	8億
1299	友邦保险	52.7	0.38%	7.85億
1398	工商银行	4.95	0.82%	6.14億
1988	民生银行	9.00	0.67%	5.86億

10大升幅股份

代號	股票名稱	收市價	升幅(%)	成交額
8140	扬科集团	0.236	40.48%	6.99 千萬
204	中国投资开发	0.052	36.84%	7.28 千萬
1561	万辉化工	2.28	26.67%	3.23 百萬
2178	百勤油服	0.48	26.32%	1.12 千萬
3337	安东油田服务	0.92	26.03%	1.54 億
8072	罗马集团	0.073	23.73%	1.24 千萬
206	TSC集团	1.29	22.86%	5.78 百萬
92	冠军科技	0.193	19.88%	7.07 千萬
3303	巨涛海洋油服	0.73	17.74%	1.52 千萬
1059	看通集团	0.94	17.50%	1.06 千萬

10大跌幅股份

代號	股票名稱	收市價	升幅(%)	成交額
975	MINING	0.31	-22.50%	9.97 千萬
2312	中国金融租赁	0.36	-20.00%	4.23 千萬
844	广豪国际	1.48	-14.94%	1.8 千萬
8097	鼎石资本	0.38	-11.63%	2.37 千萬
1215	开源控股	0.096	-11.11%	4.17 千萬
1190	航标控股	0.445	-10.10%	4.66 千萬
901	鹰力投资	0.45	-10.00%	1.18 千萬
1683	良斯集团	1.32	-8.97%	5.27 百萬
1718	宏基集团控股	1.03	-8.85%	1.18 千萬

恒生指數成份股表現

代號	股票名稱	收市價	升跌(%)	成交量	市盈率
5	汇控	58.75	1.21	2,202	15.4
11	恒生银行	139.90	0.29	99	17.7
23	东亚银行	32.40	-0.46	96	23.0
388	香港交易所	207.20	0.68	249	36.4
939	建设银行	5.84	0.34	16,533	5.5
1299	友邦保险	52.70	0.38	1,493	31.9
1398	工商银行	4.95	0.81	12,456	5.5
2318	中国平安	40.95	0.61	1,226	10.4
2388	中银香港	26.25	0.00	1,102	12.2
2628	中国人寿	20.50	1.23	1,983	37.2
3328	交通银行	6.01	0.67	1,903	5.7
3988	中国银行	3.60	1.41	13,345	5.5
2	中电控股	79.55	-0.93	259	12.5
3	香港中华煤气	14.66	-0.14	663	25.1
6	电能实业	75.70	-0.53	305	20.3
836	华润电力	13.68	1.63	407	7.6
1038	长江基建集团	67.50	0.60	157	14.9
4	九龙仓集团	57.35	0.88	279	11.0
12	恒基地产	46.90	1.30	208	8.5
16	新鸿基地产	116.40	-0.43	349	10.3

恒生中国企业指数表现

代號	股票名稱	收市價	升跌(%)	成交量	市盈率
168	青岛啤酒	31.60	-1.71	199	23.2
386	中国石化	5.73	0.70	4,043	22.7
390	中国中铁	5.60	0.18	590	9.0
489	东风集团	7.90	1.28	989	5.1
728	中国电信	4.02	1.01	2,912	13.7
753	中国国航	5.35	-0.37	1,109	8.9
857	中国石油	5.19	1.37	8,235	82.9
902	华能国际	4.92	0.41	1,075	5.8
914	海螺水泥	22.15	3.02	885	16.4
916	龙源电力	6.38	-0.47	820	14.9
939	建设银行	5.84	0.34	16,533	5.5
998	中信银行	5.18	0.00	2,027	5.1
1088	中国神华	15.18	-1.30	1,911	17.6
1099	国药控股	38.00	-0.78	297	20.7
1211	比亚迪	51.80	1.47	283	24.3
1288	农业银行	3.41	1.49	6,066	5.3
1336	新华保险	34.85	0.43	170	18.0
1339	人保集团	3.17	0.00	1,109	8.1
1359	中国信达	2.79	0.36	2,225	6.1
1398	工商银行	4.95	0.81	12,456	5.5
1766	中国中车	7.07	0.43	993	13.8
1776	广发证券	16.86	1.57	219	11.9
1800	中国交建	8.20	0.12	1,190	7.0
1816	中广核电力	2.30	-0.86	3,842	13.6
1988	民生银行	9.00	0.67	6,618	6.0
2202	万科	20.10	-0.74	795	10.2
2318	中国平安	40.95	0.61	1,226	10.4
2328	中国财险	12.98	1.25	1,489	9.2
2333	长城汽车	7.89	3.41	2,938	7.5
2601	中国太保	29.60	0.51	498	18.3
2628	中国人寿	20.50	1.23	1,983	37.2
2883	中海油服	7.22	5.25	3,130	N/A
3898	中车时代电气	40.70	-0.12	100	13.6
3328	交通银行	6.01	0.67	1,903	5.7
6886	华泰证券	16.00	0.76	239	14.2

中港金融表现

代號	股票名稱	收市價	升跌(%)	成交量	五日升跌(%)	14天RSI
939	建设银行	5.84	0.34	16,533	-0.34	49.6
998	中信银行	5.18	0.00	2,027	-25.49	54.6
1398	工商银行	4.95	0.81	12,456	-3.88	50.8
1988	民生银行	9.00	0.67	6,618	-16.39	51.7
3328	交通银行	6.01	0.67	1,903	-6.51	52.7
3968	招商银行	19.84	0.51	820	-5.19	51.7
3988	中国银行	3.60	1.41	13,345	-8.11	51.7
168	青岛啤酒	31.60	-1.71	199	-14.55	51.7
390	中国中铁	5.60	0.18	590	-31.77	51.7
914	海螺水泥	22.15	3.02	885	13.08	51.7
1186	中国铁建	8.84	-1.23	822	-15.60	51.7
1618	中国中冶	2.60	0.78	387	-43.38	51.7
902	华能国际	4.92	0.41	1,075	-39.88	51.7
991	大唐发电	2.10	0.00	605	-52.96	51.7
1072	东方电气	6.20	1.81	42	-44.44	51.7
1766	中国中车	7.07	0.43	993	-32.12	51.7
2338	滨荣动力	10.98	0.00	546	2.55	51.7
2727	上海电气	3.78	1.61	562	-61.38	51.7
323	马钢股份	1.82	2.25	743	25.8	51.7
347	鞍钢股份	3.92	4.53	1,154	-25.40	51.7
358	江西铜业	9.03	0.78	227	85.9	51.7
2600	中国铝业	2.89	1.05	587	203.9	51.7
107	四川成渝	2.95	1.03	44	7.0	51.7
177	宁湿高速	10.46	-3.68	600	19.4	51.7
1138	中海发展	4.29	1.66	701	7.8	51.7
1919	中国远洋	2.61	-0.76	1,098	N/A	51.7
2866	中海集运	1.64	-1.80	2,187	N/A	51.7