20210224-农银国际证券-每天导读_4页_907kb
报告摘要
股市与经济总结
核心内容概述
本总结涵盖各主要股市走势、商品期货与外汇市场动态、政府债券收益率、国际与大中华经济要闻、企业动态以及中港两地上市H股股份表现。数据来源为彭博，部分信息来自农银国际证券。
各股市走势图
- 恒生指数：收市30,632.64，日涨1.03%，5日跌0.37%。
- H股指数：收市11,909.63，日涨0.13%，5日涨1.05%。
- 红筹指数：收市4,226.34，日涨0.57%，5日涨2.94%。
- HSC大型股：收市2,956.98，日涨0.51%，5日跌1.47%。
- HSC中型股：收市6,314.21，日跌0.26%，5日跌4.68%。
- AH股溢价：收市134.41，日跌1.03%，5日涨1.46%。
- 沪深300指数：收市5,579.67，日跌0.32%，5日跌1.87%。
- 富时中国A50指数：收市19,183.50，日涨0.15%，5日跌2.39%。
- 上证180指数：收市11,407.54，日跌0.15%，5日跌0.67%。
- 上证380指数：收市6,090.35，日涨0.08%，5日涨2.43%。
- 台北加权指数：收市16,443.40，日涨0.20%，5日涨4.06%。
- 日经225指数：收市30,156.03，日涨0.46%，5日跌1.02%。
- 道琼斯指数：收市31,537.35，日涨0.05%，5日涨0.05%。
- 标普500指数：收市3,881.37，日涨0.13%，5日跌1.30%。
- 纳斯达克指数：收市13,465.20，日跌0.50%，5日跌4.15%。
- 德国DAX 30指数：收市13,864.81，日跌0.61%，5日跌1.42%。
- 富时100指数：收市6,625.94，日涨0.21%，5日跌1.82%。
- 法国CAC 40指数：收市5,779.84，日涨0.22%，5日跌0.12%。
主要观点
股市表现
- 港股：恒指及国指均上涨，恒指涨幅较大。能源业指数领涨，原材料业指数领跌。
- 美股：道指和标普500指数上涨，纳斯达克指数下跌。标普500行业指数表现分化，能源指数领涨，非核心消费品指数领跌。
- A股：上证综指及深成指均下跌，深成指跌幅较大。金融地产指数领涨，原材料指数领跌。
- 外汇：美元兑人民币和港元兑人民币均微升，但涨幅有限。美元兑日元微跌，欧元兑美元微涨。
商品与债券市场
- 商品指数：标普高盛商品指数和CRB大宗商品期货价格指数微涨，罗杰斯国际商品指数微跌。
- 政府债券：中国10年期国债收益率为3.2690%，香港10年期国债收益率为1.23300%，美国10年期国债收益率为1.33990%。各市场收益率均出现小幅波动。
关键信息
主要经济数据
| 国家 | 经济指标 | 时间 | 市场预期 | 实际值 | 前值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 欧元区 | CPI同比 | 1月 | 0.9% | 0.9% | 0.9% |
| 欧元区 | CPI月环比 | 1月 | 0.2% | 0.2% | 0.2% |
| 美国 | 标普CoreLogicCS20城市同比 | 12月 | 9.90% | 10.10% | 9.2% |
| 美国 | FHFA房价指数月环比 | 12月 | 1.0% | 1.1% | 1.0% |
| 英国 | 失业救济金申领人数比率 | 1月 | NA | 7.2% | 7.3% |
| 中国 | 新建住宅均价环比 | 1月 | NA | 0.28% | 0.12% |
主要新闻总结
- 美联储政策：鲍威尔暗示即使经济前景改善，美联储仍将保持购债操作，偏鸽言论推动道指和标普500上涨。
- 美国房价：20城房价指数12月录得2014年以来最快上涨。
- 英国与欧盟：英国接受欧盟延长批准脱欧贸易协议期限的请求。
- 加拿大央行：收益率上涨反映市场情绪乐观，是积极信号。
- 中国外汇占款：微增未提供汇率干预证据。
- 美国贸易政策：拜登的贸易总管可能沿用特朗普时代的投资禁令。
- 世贸组织：将审理香港就美国产地来源标记新规定提出的争端。
企业要闻
- 沙特阿美：Apollo和GIP竞购其100亿美元石油管道股份。
- 携程：计划于4月在香港二次上市，募集10-20亿美元。
- 海航控股：中诚信国际将其信用等级调降至C。
- 富国银行：出售资产管理业务给GTCR LLC和Reverence Capital Partners，金额为21亿美元。
中港两地上市的H股股份表现
| H股代码 | 股份名称 | H股收盘价（港元） | 动态市盈率 | 市净率 | H股/A股价比（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 939 | 建设银行 | 6.37 | 5.50 | 0.59 | (28.01) |
| 1398 | 工商银行 | 5.27 | 5.51 | 0.61 | (18.30) |
| 1288 | 农业银行 | 2.96 | 4.51 | 0.47 | (24.04) |
| 3988 | 中国银行 | 2.79 | 4.33 | 0.35 | (27.96) |
| 1658 | 邮储银行 | 6.06 | 7.70 | 0.83 | (17.01) |
| 6196 | 郑州银行 | 2.11 | 3.91 | 0.35 | (55.45) |
| 2628 | 国泰君安 | 11.20 | 9.87 | 0.69 | (44.06) |
| 6881 | 银河证券 | 4.86 | 5.85 | 0.55 | (61.80) |
| 6066 | 中信建投 | 10.90 | 8.08 | 1.34 | (74.82) |
| 1088 | 中国神华 | 15.16 | 6.61 | 0.69 | (31.13) |
| 2068 | 中铝国际 | 1.62 | - | - | (59.55) |
| 914 | 海螺水泥 | 49.30 | 6.32 | 1.44 | (21.68) |
| 2202 | 万科 | 30.50 | 7.14 | 1.46 | (15.23) |
| 981 | 中芯国际 | 26.50 | 35.92 | 1.34 | (61.49) |
| 763 | 中兴通讯 | 21.10 | 13.84 | 1.97 | (45.60) |
| 1812 | 晨鸣纸业 | 9.25 | 22.34 | 1.29 | (36.35) |
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