20230316-农银国际证券-每天导读_4页_580kb
报告摘要
股市与经济动态总结
核心内容概述
本总结涵盖了全球主要股市走势、商品期货及外汇市场动态、政府债券收益率、经济数据发布、主要新闻事件及中港两地上市的H股股份表现。同时，提供了农银国际证券有限公司的研究人员联系方式及免责声明。
各股市走势
| 指数 | 收市 | 日比(%) | 5日(%) |
|---|---|---|---|
| 恒生 | 19,539.87 | 1.52 | (2.55) |
| H股 | 6,559.86 | 1.88 | (2.49) |
| 红筹 | 3,971.68 | 1.79 | (1.81) |
| HSC大型股 | 1,774.81 | 1.60 | (2.37) |
| HSC中型股 | 4,042.87 | 1.74 | (2.83) |
| AH股溢价 | 138.97 | (1.55) | 0.46 |
| 沪深300 | 3,986.90 | 0.06 | (1.17) |
| 富时中国A50 | 12,998.04 | 0.02 | (1.52) |
| 上证180 | 8,469.70 | 0.25 | (1.04) |
| 上证380 | 5,939.30 | 0.60 | (0.86) |
| 台北加权 | 15,387.59 | 0.18 | (2.72) |
| 日经225 | 27,222.04 | (2.19) | (4.30) |
| 道琼斯 | 31,874.57 | (0.87) | (2.82) |
| 标普500 | 3,891.93 | (0.70) | (2.51) |
| 纳斯达克 | 11,434.05 | 0.05 | (1.23) |
| 德国DAX 30 | 14,735.26 | (3.27) | (5.74) |
| 富时100 | 7,344.45 | (3.83) | (7.38) |
| 法国CAC 40 | 6,885.71 | (3.58) | (5.99) |
主要观点：
- 恒生指数和国指均上升，国指升幅较大，内房股及航运股表现突出。
- 美股表现分化，纳斯达克指数上升，道琼斯及标普500指数下跌。
- 欧洲股市整体下跌，富时100和CAC 40跌幅较大。
- 日经225指数下跌，且跌幅持续扩大。
- 大宗商品价格整体下跌，其中标普高盛商品指数和CRB指数跌幅显著。
- 汇率方面，美元兑人民币和港元兑人民币均出现下跌，而美元兑日元小幅上涨。
主要经济数据公布
| 指标名称 | 时间 | 市场预期 | 实际值 | 前值 |
|---|---|---|---|---|
| 中国工业增加值年迄今同比 | 2月 | 2.6% | 2.4% | 3.6% |
| 中国社会消费品零售同比 | 2月 | 3.5% | 3.5% | -0.2% |
| 中国物业投资年至今同比 | 2月 | -8.5% | -5.7% | -10.0% |
| 中国调查失业率 | 2月 | 5.3% | 5.6% | 5.5% |
| 美国PPI（除食品与能源）月环比 | 2月 | 0.4% | 0.0% | 0.1% |
| 美国PPI（除食品与能源）同比 | 2月 | 5.2% | 4.4% | 5.0% |
主要观点：
- 中国工业增加值增速放缓，但社会消费品零售总额保持增长。
- 中国物业投资回升，但失业率上升显示内需疲软。
- 美国PPI（除食品与能源）环比意外下跌，显示通胀压力有所缓解。
主要新闻总结
国际经济要闻
- OPEC：下一季度全球石油市场供应温和过剩，若俄罗斯产量未减，过剩可能加剧。
- 日本央行：改变消费者通胀预期的工作仅部分成功，通胀目标尚未实现。
- 美联储：考虑收紧对中型银行的监管规定，以应对近期银行倒闭。
- 美国PPI：环比意外下跌，显示通胀压力有所缓解。
大中华经济要闻
- 中国央行：承诺应对美国打压，响应国家主席习近平的号召。
- 中国经济复苏：1-2月经济活动从疫情中复苏，但仍有风险。
- 中国外汇局：强调防范外部冲击风险，维护外汇市场稳定。
- 央行行长会见香港证监会官员：就金融合作、人民币国际化等议题进行交流。
企业要闻
- 瑞信：瑞士央行和监管机构表示将提供流动性支持。
- 保诚：对硅谷银行的敞口微不足道，显示其资产负债表保守。
- 鸿海：第四季度盈利略低于预期，受疫情冲击影响。
- 福士汽车：提高五年支出计划至1800亿欧元，专注电动车发展。
中港两地上市的H股股份
| 港股代码 | 股份名称 | 港股收盘价 (港元) | 动态市盈率 | 市净率 | 港股/A股价比(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 939 | 建设银行 | 5.05 | 3.57 | 0.42 | (25.32) |
| 1398 | 工商银行 | 4.24 | 3.88 | 0.45 | (16.36) |
| 1288 | 农业银行 | 2.85 | 3.57 | 0.40 | (17.51) |
| 3988 | 中国银行 | 2.98 | 3.68 | 0.40 | (22.66) |
| 1658 | 邮储银行 | 4.99 | 5.02 | 0.60 | (9.10) |
| 1963 | 重庆银行 | 4.13 | 2.61 | 0.28 | (49.46) |
| 2068 | 中铝国际 | 1.93 | 1.01 | 0.99 | (68.84) |
| 9696 | 天齐锂业 | 52.10 | 18.56 | 4.72 | (39.76) |
| 914 | 海螺水泥 | 28.80 | 5.76 | 0.74 | (14.48) |
| 916 | 龙源电力 | 9.45 | 12.80 | 1.11 | (54.19) |
| 1053 | 金隅股份 | 1.09 | 3.95 | 0.21 | (62.68) |
| 2600 | 中国铝业 | 4.03 | 14.71 | 1.04 | (38.01) |
| 2202 | 万科* | 12.64 | 5.64 | 0.53 | (29.88) |
| 1138 | 中联重科* | 4.35 | 10.25 | 0.60 | (40.94) |
| 1816 | 中国中冶 | 2.03 | 4.63 | 0.42 | (54.08) |
| 1812 | 晨鸣纸业* | 2.51 | 80.72 | 0.36 | (58.72) |
| 2883 | 中远海控* | 12.64 | 5.64 | 0.53 | (29.88) |
| 2359 | 药明康德 | 77.60 | 22.62 | 4.51 | (12.80) |
| 6127 | 昭衍新药 | 35.25 | 28.76 | 2.32 | (42.92) |
| 921 | 海信家电* | 11.54 | 12.33 | 1.24 | (48.43) |
| 1877 | 君实生物* | 29.00 | - | 3.55 | (49.22) |
| 6185 | 康龙化成* | 38.45 | 24.19 | 3.98 | (39.53) |
| 6821 | 凯莱英* | 97.80 | - | - | (36.91) |
| 6869 | 长飞光纤 | 14.96 | 8.51 | 1.01 | (64.03) |
| 981 | 中芯国际 | 17.52 | 13.11 | 0.82 | (68.46) |
| 1880 | 中国中免 | 192.20 | 33.95 | 11.28 | (7.57) |
| 1385 | 复旦微电 | 32.25 | 27.21 | 6.26 | (59.91) |
| 2402 | 亿华通 | 59.80 | - | - | (38.22) |
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