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市场追踪总结 - 2016年9月27日

核心内容

• 市场整体表现：9月26日，A股市场整体表现不佳，上证综指、中小板指和创业板指均出现下跌。
• 行业表现：部分行业表现相对较好，包括银行、采掘和家用电器。
• 资金流向：市场资金整体流出，但部分行业和个股资金流入情况较好。
• 融资融券：两融余额略有下降，部分个股融资余额占流通市值比例较高。
• 机构动向：机构买卖活跃，部分个股受到机构净买入。
• 大宗交易：部分个股出现溢价交易。
• 股东动向：部分上市公司获得重要股东增持。
• 解禁市值：未来一周解禁市值环比减少。
• 宏观动态：央行净回笼资金，国内商品期货表现分化，国外市场整体下跌。
• 汇率波动：人民币对美元即期汇率微涨，中间价下调。

主要观点

一、市场回顾

（一）指数表现

• 上证综指收盘报2980.43点，跌幅为1.76%，成交额1622.57亿元，较上一交易日增加10.10%。
• 中小板指收盘报6667.08点，跌幅为2.27%，成交额246.83亿元，较上一交易日增加16.69%。
• 创业板指收盘报2122.90点，跌幅为1.56%，成交额187.89亿元，较上一交易日增加15.83%。

（二）行业表现

• 整体行业板块表现欠佳，其中银行（申万）、采掘（申万）、家用电器（申万）表现相对较好。
• 其他行业如公用事业、纺织服装、非银金融等均出现不同程度的下跌。

（三）个股表现

• 沪深两市共有244只个股上涨，257只个股平盘，2425只个股下跌。
• 涨停个股22只，跌停个股21只。部分个股如中国天楹、佳隆股份等出现涨停。
• 跌停个股如*ST 生物、*ST 韶钢、天山纺织等跌幅较大。

二、宏观行业动态

国内动态

• 货币市场：央行公开市场净回笼2450亿元，结束连续9日净投放，为6个月最大抽水力度。
• 财政数据：中国中央政府二季度末债务余额为11.2万亿元，较上季度增加5368亿元。
• 利率变化：Shibor利率多数上涨，7天期银行间质押回购收盘利率增加8BP至2.50%。
• 银监会数据：银行业金融机构8月末境内总资产215.49万亿元，同比上升14.7%。
• P2P行业：Bernstein指出中国P2P将进入整合阶段，“问题”平台比例已达47%。
• 产业地产：中国园区PPP规模已超6000亿元，业内人士认为产业地产应走向PPP模式。
• 商品期货：国内商品期货夜盘多数下跌，煤炭全线收升，铁矿石下跌。

国外动态

• 美国股市：道琼斯、标普500、纳斯达克指数均下跌，跌幅在0.86%-0.91%之间。
• 欧洲股市：英国富时100、德国DAX30、法国CAC40指数均下跌，跌幅在1.32%-2.19%之间。
• 原油市场：WTI和布伦特原油期货均上涨，涨幅在3.2%-3.3%之间。
• 贵金属市场：COMEX黄金期货上涨，白银期货下跌。
• 基本金属市场：伦敦金属交易所（LME）期铝、期锌、期铅、期锡上涨，期铜和期镍下跌。
• 铁矿石市场：预计2017年铁矿石价格为45美元/吨，2018年为38美元/吨。

三、市场追踪

（一）货币投放回笼统计

• 央行公开市场净回笼2450亿元，结束连续9日净投放。
• 公开市场本周共有9150亿元逆回购到期。

（二）7天期银行间质押回购

• 9月26日，7天期银行间质押回购收盘利率为2.50%，较前一交易日增加8BP。

（三）沪港通交易统计

• 沪股通净卖出3.31亿元，港股通净买入29.70亿元，连续两日净买入。
• 沪股通前十大活跃个股中，贵州茅台、中国平安、招商银行成交金额位居前三。

（四）沪深两市资金流向

• 9月26日，沪深两市资金净流入家数为545家，净流出家数为2137家，净流入金额为-3,595,149.85万元。
• 5个交易日中，SW银行、SW房地产和SW采掘资金流向相对较好。
• 有63只个股连续5个交易日资金净流入，其中同益股份、大通燃气、海立股份净流入金额居前。

（五）融资融券数据

• 沪深两融余额共8,910.80亿元，其中融资余额为8,872.27亿元，净买入额为-8.00亿元。
• 融资余额占流通市值15%以上的上市公司有29家，锦富新材、北纬通信、卓翼科技占比最高。

（六）机构动向

• 9月26日，共有46只个股出现机构身影，机构买入金额合计12547.49万元，卖出金额合计25838.66万元。
• 机构净买入金额前三为金科股份、蒙发利、栋梁新材。

（七）大宗交易

• 有8家上市公司大宗交易溢价成交，其中三木集团溢价率最高为9.96%。

（八）股东增持

• 9月26日，有9家上市公司获得重要股东增持，包括喜临门、乾照光电、奥克股份等。

（九）解禁市值

• 9月26日至10月2日，沪深两市解禁市值合计3,645,146.84万元，环比上周减少6,342,630.65万元，降幅为63.50%。
• 解禁数量占总股本比例较高的上市公司包括华锐风电、美的集团、梦网荣信。
• 9月27日解禁的上市公司包括ST生化、歌力思、ST春天、*ST宏盛、美晨科技。

关键信息

• 市场整体：9月26日A股市场整体下跌，上证综指、中小板指和创业板指均下跌。
• 行业表现：银行、采掘和家用电器行业表现相对较好。
• 资金流向：市场资金整体流出，但部分行业和个股资金流入情况较好。
• 融资融券：两融余额略有下降，部分个股融资余额占流通市值比例较高。
• 机构动向：机构买卖活跃，部分个股受到机构净买入。
• 大宗交易：部分个股出现溢价交易。
• 股东增持：部分上市公司获得重要股东增持。
• 解禁市值：未来一周解禁市值环比减少。
• 宏观动态：央行净回笼资金，国内商品期货表现分化，国外市场整体下跌。
• 汇率波动：人民币对美元即期汇率微涨，中间价下调。