20221020-亿渡数据-2022年中国交换机行业短报告_24页_3mb

中国交换机行业短报告总结

核心内容概述

中国交换机行业在2022年展现出持续增长的趋势，受到数据中心建设、电信运营、数字转型等多重利好因素的推动。随着技术的不断迭代和市场需求的扩大，交换机产品也在不断升级，以满足日益增长的网络需求。

主要观点

• 交换机是基于以太网实现数据传输和交换的关键设备，按不同维度可分为核心交换机、汇聚交换机、接入交换机、固定端口与模块化交换机、不同速率交换机、不同应用场景交换机等。
• 中国交换机市场在2017-2021年保持快速增长，预计到2026年市场规模将达到729.93亿元，年复合增长率（CAGR）为15.55%。
• 全球交换机市场呈现“一超多强”的格局，思科占据主导地位，华为和新华三在中国市场占据领先地位。
• 5G基站建设将在未来较长时期内为交换机行业带来需求增长，预计至2026年建成538万个基站。
• 数据中心市场持续扩张，新型二层叶脊架构成为主流，提高带宽利用率和可扩展性。
• 光模块与交换机是网络构建中的关键组件，两者发展相辅相成，光模块市场规模预计到2026年将达到145亿美元。
• 交换芯片是交换机最核心的部件，市场主要由自研和商用两类芯片构成，未来商用芯片将成为主要增长点。
• 白盒交换机因其低成本、高灵活性、统一管控等优势，正在逐步抢占品牌交换机市场，成为未来可持续发展的重要方向。

关键信息

交换机分类

市场规模预测

• 全球交换机市场：预计到2026年市场规模将达到426亿美元，年复合增长率（CAGR）为6.78%。
• 中国市场：预计到2026年市场规模将达到729.93亿元，年复合增长率（CAGR）为15.55%。

竞争格局

• 全球市场：思科占据45.3%的市场份额，华为、Arista、新华三和HPE分别占据10.2%、7.6%、6.1%和6.1%。
• 中国市场：华为和新华三占据绝对主导地位，分别占40%和36.2%，星网锐捷排名第三，市场份额为12.2%。

产业链结构

• 上游：芯片和电子元器件供应商，包括交换芯片、CPU、PHY芯片、光器件等。
• 中游：交换机制造企业，包括华为、新华三、锐捷网络、盛科通信等。
• 下游：电信运营商、数据中心运营商、工业场景等。

5G与数据中心影响

• 5G基站建设将逐步推进，预计2024年达到新建高峰，2026年建成538万个基站。
• 数据中心市场持续增长，叶脊架构成为主流，提高网络性能和可扩展性。

光模块市场

• 光模块是构建高速信息网络的关键设备，全球市场规模预计到2026年达到145亿美元。
• 中国光模块市场从2015年的16亿美元增长至2021年的32亿美元，预计2026年将达到73亿美元。

白盒交换机趋势

• 白盒交换机具备成本低、部署简便、高灵活性和自动化管理等优势。
• 海外企业如谷歌、亚马逊、脸书等已广泛采用白盒交换机，国内阿里、腾讯等企业也开始采用。
• 白盒交换机有两种发展路径：裸机交换机+操作系统，以及纯白盒ODM。

交换芯片市场

• 交换芯片是交换机的核心部件，市场主要由自研和商用芯片组成。
• 商用交换芯片将长期保持增长势头，未来将成为主要增量来源。
• 自研芯片存在较高的技术和资金壁垒，难以实现快速迭代和经济效益。

企业财务表现

• 新华三集团：2017-2021年营业收入保持增长，2021年达到443.51亿元，同比增长20.52%。
• 锐捷网络：2017-2021年营业收入持续增长，2021年达到91.88亿元，同比增长37.18%。
• 盛科通信：2018-2021年营业收入快速增长，2021年达到4.59亿元，同比增长73.91%。

总结

中国交换机行业在技术发展和市场需求的双重驱动下，保持快速增长态势。未来，随着5G基站建设和数据中心的不断扩张，交换机市场将迎来新的增长机遇。白盒交换机因其成本优势和灵活性，正在逐步改变市场格局，成为行业未来发展的关键方向。同时，商用交换芯片的增长势头强劲，预计将成为主要增长点。行业内的主要企业如华为、新华三、锐捷网络和盛科通信，凭借各自的技术优势和市场策略，正在推动行业向更高层次发展。