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债券市场快讯总结

核心内容

2025年3月13日，中资离岸债一级市场共发行3只债券，分别为枣庄基础设施投发集团、首创集团及株洲城发集团发行的美元计价高级无抵押债券。这些债券的发行涉及多家国际投行和证券公司作为协调人及账簿管理人，显示了中资企业在离岸市场融资的活跃度。

主要观点

• 枣庄基础设施投发集团：拟发行RegS、3年期、美元计价的高级无抵押债券，最终定价为6.9%。申万宏源香港担任独家全球协调人，多家机构担任联席牵头经办人和账簿管理人。
• 首创集团：拟发行RegS、3年期、美元计价的高级债券，初始指导价为7.75%。汇丰银行(B&D)、中信证券、中信建投国际等担任联席全球协调人及牵头经办人。
• 株洲城发集团：拟发行RegS、3年期、美元计价的高级无抵押可持续发展债券，初始指导价为5.90%。光银国际、华夏银行香港分行、国泰君安国际(B&D)等担任联席全球协调人及牵头经办人。

关键信息

• 债券发行均采用RegS（美国境外证券）形式，以美元计价，期限均为3年。
• 涉及的投行和证券公司包括申万宏源、中信证券、海通国际、国泰君安国际、中信建投国际等。
• 可持续发展债券的发行体现了企业对绿色金融和ESG理念的重视。

市场综述

港股表现

• 恒生指数：下跌0.58%，报收23462.65点。
• 行业表现：能源业上涨1.27%，电讯业上涨0.68%，而必需性消费和非必需性消费分别下跌1.63%和1.66%。
• 大型股、中型股、小型股：分别下跌0.63%、0.77%、0.73%。

内地股市

• 上证指数：下跌0.39%，报收3358.73点。
• 深证综指：下跌1.12%，报收2066.95点。

港股通与沪股通

• 港股通：当日陆股通交易暂停，沪市港股通南下净流入35.58亿元，深市港股通南下净流入15.39亿元，合计净流入50.97亿元。
• 沪股通与深股通：北上净流入分别为-25.68亿元和-42.07亿元。

美国市场

• 道琼斯工业指数：下跌1.30%，报收40813.57点。
• 标普500指数：下跌1.39%，报收5521.52点。
• 纳斯达克指数：下跌1.96%，报收17303.01点。
• 费城半导体指数：下跌0.62%，报收4453.24点。

其他市场

• 伦敦金现：上涨1.89%，报收2988.26美元/盎司。
• 布伦特原油：下跌1.13%，报收70.15美元/桶。
• 美元兑人民币：下跌0.02%，报收7.24元/美元。

近期强势个股

经济数据概览

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